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Enrique Roca: Mi cartera de fondos Agresiva

Mi cartera de fondos agresiva

Premisas:

  • Horizonte temporal: Mínimo siete años
  • Volatilidad: Aunque la obviemos al tratarse de una cartera agresiva, intentaremos que no se descontrole
  • Fondos: El gestor es lo más importante
  • Filosofía: Cualquier activo

Intentaremos hacer una cartera todoterreno en el que el corto plazo importe menos, por lo tanto, espero que la rentabilidad de los fondos que caerán fuerte en función del ciclo se vea compensada con los que suban.

Los tipos de interés y los beneficios son la mecha de la bolsa. Si cree que van a bajar, sobrepondere los fondos de crecimiento. Si no, haga una cartera que combine de todo.

Existen varias formas de confeccionar la cartera:

  1. Utilizar solo fondos globales
  2. Utilizar fondos sectoriales
  3. Utilizar fondos geográficos

Hemos optado por fondos globales de diferentes clases de acciones en el que el gestor tiene toda la libertad para concentrar o no la cartera y variarla.

La única excepción es el Fidelity technology.

Así quedaría la cartera:

Nombre del fondo ISIN % Dónde contratar
Azvalor Internacional ES0112611001 10% EBN Banco
Magallanes European Equity ES0159259003 10% EBN Banco
Hamco Global ES0141116006 10% MyInvestor
DWS CROCI Sector Plus LU1278917452 10% MyInvestor
Fidelity Fast Global LU1048657123 10% MyInvestor
Fidelity Global Technology LU1213836080 10% EBN Banco
Seilern World Growth IE0031724234 10% EBN Banco
Fundsmith LU0690375182 10% EBN Banco
Morgan Stanley Global Opportunity LU0552385618 10% EBN Banco
Merchfondo FI ES0162332037 10% MyInvestor

¿Alguna sugerencia?.

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  1. en respuesta a Ajmorote
    -
    Enrique Roca
    #20
    29/08/23 18:56
    Uno mas agresivo y otro mas tranquilo...perfecto.
  2. #19
    29/08/23 18:30
    Hola Enrique como ves tener el Jpmorgan us technology junto al fidelity global technology ?
  3. en respuesta a Julien Sorel
    -
    #18
    06/06/23 11:21
    No news, good news?
  4. #17
    31/05/23 15:34
    Enrique,

    Es un buen momento para incluir el  

    Global Allocation de R4?  ES0116848005  - ¿O no sabemos por dónde van a salir los tiros? saludos.

     
  5. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #16
    08/05/23 22:02
    Muchas gracias por la aclaración
  6. en respuesta a ericvic
    -
    Enrique Roca
    #15
    05/05/23 13:41
    Santa Luicia y Horos tienen muy buenos fondos.
  7. en respuesta a ericvic
    -
    Enrique Roca
    #14
    05/05/23 13:40
    Intentaremos hacerla este mes.
  8. en respuesta a Deathstroke
    -
    Enrique Roca
    #13
    05/05/23 13:40
    Hago una cartera trimestral más táctica  que puedes seguir Rankia.
  9. en respuesta a Deathstroke
    -
    Enrique Roca
    #12
    05/05/23 13:39
    El MS global endurace es según mi opinión muy  heavy. Mientras el Hamco es  value con inclinación a mercados emergentes y medianas compañias.
    Serían complementarias.
  10. en respuesta a Sigerico
    -
    Enrique Roca
    #11
    05/05/23 13:35
    Si que existe por ahora el solopamiento . Sin embargo el Seilern es más agresivo.
  11. en respuesta a duraford
    -
    Enrique Roca
    #10
    05/05/23 13:34
    Ebn tiene clases limpias en las que no se queda o es menor la comisión de comercialización que otros distribuidores si cobran a los participes.
    A cambio de ello cobra la de depositaría. que es bastante menor  del importe de retrocesión de las comisiones. que no se queda.

    En definitiva el cliente sale beneficiado.
  12. en respuesta a ericvic
    -
    Paula Pérez Picazo
    #9
    05/05/23 09:34
    Buenos días!

    Ya está publicada la cartera conservadora, aquí puedes verla: https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/5831665-enrique-roca-cartera-fondos-conservadora

    Además, en breve saldrá la cartera moderada.

    Un saludo!
  13. #8
    04/05/23 16:17
    Buenas tardes.
    En EBN Banco indican que el fondo Fundsmith con el ISIN LU0690375182 es clase "sucia", y que ellos comercializan la clase más barata del mismo fondo, con ISIN  LU0690374029, y unos gastos corrientes del 0,94%.
    ¿Podrías aclararme un poco esta dicotomía, ya que tengo interés en la contratación del fondo?
    Gracias anticipadas.
  14. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #7
    04/05/23 14:18
    ¿No crees que hay un excesivo solapamiento entre Fundsmith y Sailern?
  15. #6
    30/04/23 07:01
    Yo llevo 3 de esa lista:
    FF FAST GLOBAL
    HAMCO GLOBAL
    FUNDSMITH.

    El de Magallanes lo tengo como uno de los planes de pensiones.

  16. #5
    28/04/23 06:59
    Buenos días Enrique,

    Si tuvieras que reducir la cartera a 4 o5 fondos a lo sumo, ¿con cuáles te quedarías?

    Por otro lado, ¿qué te parece el MS GLOBAL ENDURANCE como sustituto o complemento del HAMCO?

    Por último, y respecto a las formas de confeccionar la cartera, ¿no aplicarías una combinación de las 3 que expones? Por ejemplo, sobreponderando Estados Unidos y/o incluyendo algún fondo temático.

    Muchas gracias por tus siempre bien recibidas aportaciones.

    Un saludo,


    Miguel A.
  17. en respuesta a ericvic
    -
    #4
    27/04/23 15:15
    hola enrique algun fondo sustituto del magallanes y del merchfondo    para no ten ner que cambiar  de banco
    saludos
  18. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #3
    27/04/23 15:08
    hola enrique podrias construir una cartea de renta fija ahora que parece que van a parar las subidas de tipos 
    saludos
  19. en respuesta a Rodrica
    -
    Enrique Roca
    #2
    27/04/23 08:24
    Salvo algún hecho excepcional (cambio del equipo gestor  o similar ) y si se reúnen las circunstancias del inversor antes descritas, creo que para los que piensan en la gestión activa , es un buena cartera.

    Espero las aportaciones de todos.
  20. #1
    26/04/23 21:37
    Buenas tardes Enrique. Todas las informaciones que realiza son, para mí, muy interesantes y con muy buen criterio y análisis.
    Esta cartera cartera agresiva ¿se va a ir revisando y actualizando ó se mantendría inmovilizada a lo largo del tiempo?
    Gracias