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Enrique Roca: Mi cartera de fondos Agresiva

Mi cartera de fondos agresiva

Premisas:

  • Horizonte temporal: Mínimo siete años
  • Volatilidad: Aunque la obviemos al tratarse de una cartera agresiva, intentaremos que no se descontrole
  • Fondos: El gestor es lo más importante
  • Filosofía: Cualquier activo

Intentaremos hacer una cartera todoterreno en el que el corto plazo importe menos, por lo tanto, espero que la rentabilidad de los fondos que caerán fuerte en función del ciclo se vea compensada con los que suban.

Los tipos de interés y los beneficios son la mecha de la bolsa. Si cree que van a bajar, sobrepondere los fondos de crecimiento. Si no, haga una cartera que combine de todo.

Existen varias formas de confeccionar la cartera:

  1. Utilizar solo fondos globales
  2. Utilizar fondos sectoriales
  3. Utilizar fondos geográficos

Hemos optado por fondos globales de diferentes clases de acciones en el que el gestor tiene toda la libertad para concentrar o no la cartera y variarla.

La única excepción es el Fidelity technology.

Así quedaría la cartera:

Nombre del fondo ISIN % Dónde contratar
Azvalor Internacional ES0112611001 10% EBN Banco
Magallanes European Equity ES0159259003 10% EBN Banco
Hamco Global ES0141116006 10% MyInvestor
DWS CROCI Sector Plus LU1278917452 10% MyInvestor
Fidelity Fast Global LU1048657123 10% MyInvestor
Fidelity Global Technology LU1213836080 10% EBN Banco
Seilern World Growth IE0031724234 10% EBN Banco
Fundsmith LU0690375182 10% EBN Banco
Morgan Stanley Global Opportunity LU0552385618 10% EBN Banco
Merchfondo FI ES0162332037 10% MyInvestor

¿Alguna sugerencia?.

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  1. #24
    10/01/24 23:34
    Buenas tardes,
    Me he fijado que el DWS CROCI Sector Plus lo tienes en las tres carteras, moderada, agresiva y conservadora. 
    Para ti @enrique-roca es un fondo fundamental para cualquier situación?
    Saludos,
  2. #23
    29/08/23 21:19
    ¿Podría darme su opinión del fondo Avantage Fund B para ir haciendo aportaciones mensuales a largo plazo?¿algún otro fondo mixto que le guste mas?.
    Muchas gracias.
    Saludos.
  3. #22
    29/08/23 20:24
    Por eso había pensado en llevarlos , ahora mismo llevo ya cartera muy agresiva , sin ventas solo aportaciones y a muy muy largo plazo 
    Con:
    Jpmorgan us tech
    Fidelity global tech
    Vanguard us500
    Seilern world Growth
    Fundsmith

    Y toda mi liquidez en monetario Axa tresor desde el que hago aportaciones .
    Pienso igual que usted con respecto a china , e incluso emergentes , no los toco ni con puntero láser y siempre he pensado que la tecnología es lo que hace grande a un país , me faltaría más value o Small caps pero creo que las Small caps si no tienen beneficios o márgenes grandes o financiación con tipos bajos les va a costar y del value no me fio. 
    Gracias por la respuesta un saludo
  4. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #21
    29/08/23 19:49
    Por eso había pensado en llevarlos , ahora mismo llevo ya cartera muy agresiva , sin ventas solo aportaciones y a muy muy largo plazo 
    Con:
    Jpmorgan us tech
    Fidelity global tech
    Vanguard us500
    Seilern world Growth
    Fundsmith

    Y toda mi liquidez en monetario Axa tresor desde el que hago aportaciones .
    Pienso igual que usted con respecto a china , e incluso emergentes , no los toco ni con puntero láser y siempre he pensado que la tecnología es lo que hace grande a un país , me faltaría más value o Small caps pero creo que las Small caps si no tienen beneficios o márgenes grandes o financiación con tipos bajos les va a costar y del value no me fio. 
    Gracias por la respuesta un saludo