ARK Invest Europe: ETFs, estrategias y cómo contratarlos desde España
ARK Invest Europe: ETFs, estrategias y cómo contratarlos desde España
Descubre cómo ARK Invest, la gestora de fondos de Cathie Wood, está revolucionando el mundo de la inversión con su enfoque en tecnologías disruptivas. Analizamos sus estrategias, principales ETFs y cómo puedes invertir en ellos para capitalizar el futuro de la innovación
ARK Invest es uno de los grandes nombres en la gestión de activos y, en particular, en los ETF , gracias en gran parte a su cara más visible: Cathie Wood .
La gestora está especializada en inversiones disruptivas a través de diferentes herramientas como ETFs temáticos y activos digitales (criptomonedas y blockchain, entre otros).
ARK Invest en Rankia
¿Qué es ARK Invest?
ARK Invest es una empresa de gestión de activos creada en 2014 por Cathie Wood para crear estrategias de inversión específicas plasmadas en fondos ETF de gestión activa, una rareza en aquel momento y todavía un vehículo relativamente nuevo en Europa.
Su nombre es un acrónimo de Active Research Knowledge y también una referencia al Arca de la Alianza.
En cualquier caso, habla claramente del enfoque de ARK Invest haci a un modelo de inversión:
Activo , que habla de la gestión activa para capitalizar los rápidos cambios que trae consigo la innovación.
Investigación , que hace referencia al ecosistema de investigación de la compañía , una de sus fortalezas.
Conocimiento , que enfatiza el conocimiento especializado y el objetivo de nunca dejar de aprender.
ARK Invest lanzó sus dos primeros ETF de gestión activa en septiembre de 2014, seguidos por otros dos fondos cotizados en bolsa un mes después. Estos cuatro fondos siguen siendo el buque insignia de la empresa y acaban de llegar a Europa bajo ARK Invest Europe, la entidad de ARK para empresas y clientes europeos.
Ark Invest Europe se creó tras la adquisición en 2023 de Rize ETF , una de las mayores firmas de ETF de inversión temática y sostenible del Viejo Continente. En la actualidad, ARK Invest Europe ofrece a los inversores la gama completa de fondos RIze heredados y acaba de añadir tres de los fondos de innovación activa de ARK para satisfacer la demanda y las preferencias europeas, que se analizarán a continuación.
Cathie Wood
¿Quién es Cathie Wood?
Considerada por muchos como la reina de Wall Street , su nombre aún no es tan conocido fuera del mundo de las inversiones y la tecnología.
Cathie Wood es una de las inversoras más disruptivas e innovadoras de los últimos años. Licenciada en Finanzas y Economía por la Universidad del Sur de California (USC), trabaja en el sector financiero desde 1977.
En 1998 fundó su propio "hedge fund", Tupelo Capital Management, aunque realmente se dio a conocer en AllianceBernstein, donde actuó como CIO o Chief Investment Officer para estrategias temáticas globales hasta 2014.
En 2014, Wood se propuso crear ARK Invest para centrarse exclusivamente en la innovación disruptiva, aprovechar las ventajas de los ETF activos y crear un ecosistema de investigación abierta centrado en este conjunto de oportunidades.
Con ese enfoque, se lanzaron los primeros ETF de ARK Invest.
En Rankia preparamos un video al respecto donde te contamos un poco su historia y filosofia:
Como inversora, los logros de Cathie Wood incluyen una rentabilidad de más del 152% en 2020, pero lo que la define es su enfoque de inversión único, independiente del índice de referencia, que se centra por completo en la tecnología, la innovación y las inversiones disruptivas.
Su enfoque de inversión y su horizonte temporal a largo plazo le han permitido decir lo que piensa sobre todo tipo de activos, incluidas las criptomonedas. De hecho, las investigaciones de ARK sugieren que el valor de Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares en 2023.
¿Cómo invierte ARK Invest?
ARK Invest Europe mantiene un enfoque de inversión basado en 5 principios que rigen sus ETF:
Principios Inversión ARK Invest
Diseñado por expertos.
Todos los ETF se han creado con una estrategia específica diseñada por el equipo de investigación o en colaboración con expertos en la materia.
Inversión temática.
Esto es lo que ha definido la propuesta tanto de Rize ETF como de ARK Invest y ahora de ARK Invest Europe. Esta inversión temática tiene como telón de fondo las tecnologías y las empresas que están ayudando a crear un mundo mejor.
Inversión progresiva.
El gestor del fondo busca ir más allá de los productos y temáticas tradicionales. El objetivo es analizar en profundidad las oportunidades de crecimiento que realmente interesan a los inversores.
Democratización de la inversión.
Todo el mundo debería poder invertir en las megatendencias que cambiarán el mundo.
Inversión directa.
Los ETF de Ark Invest Europe ofrecen exposición directa a cada uno de sus temas en los principales mercados europeos.
En EE. UU., ARK Invest tiene un claro sesgo de inversión hacia tecnologías disruptivas que puedan explotar las ineficiencias del mercado y hacer del mundo un lugar mejor.
En definitiva, ARK Invest invierte por temática. Cada uno de los ETF que comercializa sigue una temática con su propia estrategia, desde la revolución de la IA y la robótica hasta la revolución de la genómica o el futuro sostenible de los alimentos.
¿Cuántos ETF tiene ARK Invest?
ARK Invest Europe también trabaja con ETFs de gestión activa y pasiva. Los primeros son una adaptación de los fondos estadounidenses iniciales de ARK Invest al formato UCITS, teniendo en cuenta las preferencias de los clientes europeos, mientras que los segundos están compuestos por los ETFs temáticos de Rize ETF.
Se trata de una oferta adecuada con un total de 10 ETF, tres de gestión activa y siete de gestión pasiva, con un fuerte enfoque en el medio ambiente y la sostenibilidad, es decir, el futuro del mundo. Cada uno de ellos aborda un tema específico y, por tanto, son ETF temáticos especializados.
La oferta completa es la siguiente:
ETF de gestión activa
Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF
La temática de este ETF activo es la inteligencia artificial, la tecnología autónoma y la robótica.
El fondo busca capitalizar los avances en inteligencia artificial, automatización, transporte autónomo, energía y desarrollos de materiales.
Sus principales posiciones son:
Fuente: europe.ark-funds.com
Así ha sido su actuación en los últimos meses, ya que recordemos que este ETF se lanzo el 12 de abril de 2024:
Otro de los ETFs estrella de la gestora. Este fondo invierte en empresas relacionadas con la prolongación y mejora de la calidad de vida. Aquí es donde entran en juego tecnologías como la secuenciación del genoma humano, por ejemplo.
Las áreas de inversión incluyen terapias dirigidas, biología agrícola, bioinformática, células madre y diagnóstico molecular. Como resultado, una gran parte de la cartera se centra en la atención sanitaria.
Sus principales posiciones son:
Fuente: europe.ark-funds.com
Así ha sido su actuación en los últimos meses, ya que recordemos que este ETF se lanzo el 12 de abril de 2024: Rendimiento ETF histórico
El fondo insignia de ARK se centra en asignar ideas de mayor convicción de ARK en innovación disruptiva, y más específicamente en las cinco tecnologías clave que Cathie Wood cree que darán forma al mundo del mañana: inteligencia artificial, blockchain, secuenciación de ADN, almacenamiento de energía y robótica.
Esto se traduce en sus principales posiciones, que son:
Fuente: europe.ark-funds.com
Así ha sido su actuación en los últimos meses, ya que recordemos que este ETF se lanzo el 12 de abril de 2024:
Los ETF indexados de ARK Invest Europe están compuestos por la suite Rize ETF, que son temáticos y abarcan muchas áreas .
Son los siguientes:
Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF
La temática de este ETF se centra en las empresas que apoyan la economía circular y están presionando para liderar esta transición.
Las empresas invierten en una gama de empresas con proyectos circulares hasta facilitadores que ayudan a otros a implementar este modelo en sus negocios.
Su índice es el Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index:
Circular Economy Enablers
Sus principales cargos actualmente son:
Principales posiciones Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF
Y estas son las principales características del ETF Rize Circular Economy Enablers UCITS:
Este ETF invierte en ciberseguridad y privacidad de datos, una de las tendencias más importantes de los últimos años y que debería seguir creciendo en el futuro. De hecho, la necesidad de un mayor grado de seguridad en línea seguirá creciendo.
La inversión se divide en dos sectores entre las empresas que desarrollan productos y las que ofrecen servicios.
Su índice es el Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index:
Cybersecurity and data privacy
Sus principales posiciones son:
Principales posiciones Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF
Estas son las principales características del ETF Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS:
El tema del ETF son los pagos digitales e invierte en tecnologías y empresas que pueden beneficiarse del fin del efectivo y otros modelos de pago tradicionales y de la transición a billeteras digitales.
Esto le lleva a invertir en áreas tan diversas como tarjetas de pago, procesadores de pago y criptomonedas, entre otros.
Su índice es el Foxberry Digital Payments Economy Index .
Rize Digital Payments Economy UCITS ETF
Sus principales posiciones son:
Principales posiciones Rize Digital Payments Economy UCITS ETF
Y estas son las principales características del ETF Rize Digital Payments Economy UCITS:
Este ETF de Rize busca invertir en las 100 empresas que mejor puedan capitalizar el desarrollo de soluciones al cambio climático.
En total, aborda las seis taxonomías de la UE para actividades sostenibles: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, transición a una economía circular, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Su punto de referencia es el Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index .
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
Sus principales posiciones son:
Principales posiciones Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
Y estas son las principales características del Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF:
La temática de este ETF se centra en empresas que puedan contribuir al desarrollo de infraestructuras que reúnan componentes económicos, medioambientales y sociales. Se trata de empresas que mantienen y mejoran las infraestructuras existentes en economías que aún están muy industrializadas y en otras que lo están menos.
Esto abarca un gran número de áreas como las telecomunicaciones, las infraestructuras medioambientales y de transporte, entre otras.
Su punto de referencia es el Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index .
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Sus principales posiciones son:
Principales posiciones Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Estas son las principales características del ETF Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS:
El objetivo de este ETF temático es claro: invertir en empresas que aceleren la transición hacia sistemas de producción de alimentos más sostenibles. También invierte en empresas que apoyen patrones de consumo más sostenibles y transparentes, incluido el consumo de verduras.
El objetivo es replicar el desempeño del Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index.
RIZE Sustainable Future of Food
Sus principales posiciones son:
Principales posiones Rize Sustainable Future Food UCITS ETF
Estas son las principales características del Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF:
Este ETF de Rize busca invertir en las empresas más innovadoras relacionadas con los retos medioambientales actuales y futuros. La inversión incluye a líderes en diferentes áreas como el cuidado del agua, las energías renovables, la eficiencia energética, el tratamiento de residuos o la economía circular.
En total, aborda las seis taxonomías de la UE para actividades sostenibles: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, transición a una economía circular, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Su indice de referencia es el Foxberry SMS USA Environmental Impact Index .
Sus principales posiciones son:
Principales posiciones Rize USA Environmental Impact UCITS ETF
Estas son las principales características del ETF Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS:
Con la llegada de ARK Invest Europe al Viejo Continente, ahora es mucho más fácil acceder a los ETF de la compañía. Catalogados como UCITS, que son fondos de inversión regulados por la Unión Europea.
La forma más conveniente de acceder a los ETFs de ARK es a través de Scalable Capital. Esta plataforma, disponible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, te permite operar de manera sencilla con más de 3.900 fondos y ETFs, incluyendo todos los de ARK Invest.
En resumen, al estar cotizados en Europa, ahora es muy fácil comenzar a invertir en los ETF temáticos de ARK Invest.
Opinión de Rankia
La llegada de ARK Invest a Europa es una excelente noticia para todos los inversores, que ahora podrán invertir en ETFs temáticos con un claro foco en las tecnologías disruptivas y el futuro del planeta.
ARK Invest lleva más de una década gestionando con éxito ETFs relacionados con tecnología, innovación e inversiones disruptivas .
Tiene una trayectoria y un enfoque muy definidos y, sobre todo, una visión muy clara y transparente de dónde invierte y por qué. A esto se suma una figura pública cuyas opiniones son fáciles de seguir, como Cathie Wood. Esto permite saber fácilmente qué tendencias sigue la gestora y cuáles son sus puntos de vista.
Hasta ahora, sus fondos no estaban disponibles para los inversores europeos en general, pero con la creación de ARK Invest Europe, ahora es posible invertir en los tres fondos que acabas de ver y en los del ETF Rize.
Discúlpame.. El traductor me jugó una mala pasada. Por favor, búscala como Square Inc.
Un saludo.
en respuesta a
Rafamacias
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#19
06/02/21 17:03
Trabajo desde España para una empresa americana que me da sus acciones (RSU) como parte del salario y tengo una cuenta en E*Trade (broker americano) y allí sí que veo todos los ETF ARK contratables.
en respuesta a
Rubencheski
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#18
04/02/21 20:19
Como poder hablar es válido. Yo no lo he probado.
Que te lo permitan comprar ya lo desconozco.
Un saludo.
en respuesta a
Rafamacias
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#17
04/02/21 19:56
Cierto, tienes toda la razón.
Disculpa, llevo poco tiempo en R4 con un fondo y justo también estaba buscando entrar en algún ETF, y revisando que opciones tenía con R4 había visto el de ARKW.
Entoces, aunque hable con mi asesor, no puedo acceder a ARKW con R4?
en respuesta a
Rubencheski
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#16
04/02/21 19:37
Sólo para profesionales.
en respuesta a
Rafamacias
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#15
04/02/21 19:18
Hola Rafamacias,
justo acabo de buscar el ARKW en R4 y lo he encontrado como Ark Next Generation Internet Etf - Ticker: ARKW
Saludos,
en respuesta a
Rafamacias
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#14
03/02/21 19:37
Bueno, yo ya he descartado invertir directamente en los ETF's de ARK por las complicaciones de hacerlo a través de una gestora extranjera.
Los campos o sectores son muy similares a los reflejados por los 2 fondos que centran el video de la exposición sobre AI (IA) emitido hace poco por Rankia:
Después del visionado del webinar me ha "empujado" a poner unos euros desde Renta 4 que tiene ambos. La tenencia de Fundsmith los últimos casi 4 años me ha sido muy grata pero ya la aceleración post-Covid de la tecnología avanzada me ha decantado por su traspaso y despedida... Que te vaya bonito.
Las rentabilidades son algo menores que los ETF's pero ME merecen la pena (son fondos de acumulación)
También leo que el fondo Adarve, que invierte en ARK (entre otros ETF's) estudia varias posiciones que lo componen.
Esa gestora nipona tiene un fondo basado en ARK pero no está disponible en nuestro país.
Enlazo con el hilo que, en su momento, apareció sobre ARK y en el que intervengo con información sobre una empresa española que "hace de puente" para invertir en esos ETF's.
Uno de los grandes debates es como contratarlos desde España ya que casi ningún comercializador los añade. He leído algunos hilos por aquí por Rankia y por twitter donde comentan que en eToro está disponible pero tendría que confirmarlo y sobre todo si es el ETF de forma directa o un CFD lo que ofrecen.
Los OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) son fondos de inversión que están regulados por la Unión Europea.
#1
26/01/21 16:24
Gracias por el artículo, ¿Podrías ampliar un poco más lo relativo a: "encuentra a disposición bajo la fórmula de OICVM (fondos de inversión regulados en la Unión Europea)"?
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