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Mejores Fondos de Inversión Mixtos

Mejores Fondos de Inversión Mixtos

Álvaro Llamas
Autor Álvaro Llamas
Javier Lorenzo
Revisor Javier Lorenzo
Actualizado:

Un fondo mixto o balanced fund en inglés, es aquel fondo que invierte tanto en renta fija como renta variable. En este artículo veremos los diferentes tipos de fondos mixtos que existen y los mejores de cada categoría. Hablaremos tanto de fondos mixtos españoles como de los internacionales.

Tipos de fondos mixtos

Los fondos mixtos, en función del porcentaje de inversión que tienen en cada activo, se pueden clasificar de las siguientes formas:

  • Defensivos: invierte un tercio o menos en renta variable
  • Moderados: invierte entre un tercio y dos tercios en renta variable
  • Agresivos: invierte entre 65% y 75% en renta variable
  • Flexibles: el gestor tiene flexibilidad de decidir en dónde invertir

Mejores fondos mixtos españoles

A continuación os mostramos un listado de fondos españoles categorizados como mixtos, sin hacer distinción de la tipología. Asimismo, se han descartado aquellos fondos que, a pesar de calificarse como fondos mixtos, invierten más del 90% de su patrimonio en posiciones de renta variable:

  • Olea Neutral Inversiones A CapOlea

    • ISIN: LU1481479811

    • Rentabilidad a 3 años: 4,33%

    • Rentabilidad a 5 años: 4,36%

    • Volatilidad: 7,54%

    • Volatilidad: 10,45%

  • Global Allocation

    • ISIN: ES0116848005

    • Rentabilidad a 3 años: 33,56%

    • Rentabilidad a 5 años: 17,46%

    • Volatilidad: 19,49%

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​​​​​​​​​​​​​​Debemos tener en cuenta que esta rentabilidad es a 3 años, por lo que más recientemente podría variar considerablemente.

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Mejores fondos mixtos internacionales

En esta sección os mostramos los mejores fondos internacionales a tres años según categoría. 

Fondos agresivos

Los fondos agresivos que mejor rentabilidad ofrecen a 3 años son los siguientes:

Todos los fondos se pueden contratar a través de MyInvestor o EBN Banco

Fondos defensivos

Los fondos defensivo que mejor rentabilidad han obtenido en los últimos tres años son:

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Fondos flexibles

Llama la atención que para esta categoría, muchos fondos españoles obtienen mayor rentabilidad anualizada a tres años que los fondos internacionales. 

Los fondos mixtos flexibles con mejor rentabilidad anualizada a tres años son:

  • Ábaco Global Value Opportunities

    • ISIN: ES0140074016

    • Rentabilidad a 3 años: 17,49%

    • Rentabilidad a 5 años: 8,30%

    • Volatilidad: 18,73%

  • Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap

    • ISIN: LU1591640047

    • Rentabilidad a 3 años: 14,31%

    • Rentabilidad a 5 años: 8,14%

    • Volatilidad: 9,62%

  • Avantage Fund A FI

    • ISIN: ES0112231008

    • Rentabilidad a 3 años: 13,53%

    • Rentabilidad a 5 años: 9,48%

    • Volatilidad: 12,70%

  • Attitude Sherpa FI

    • ISIN: ES0111193001

    • Rentabilidad a 3 años: 

    • Rentabilidad a 5 años:

    • Volatilidad: 12,21%

  • Gestión Boutique VII Value Systematic Investment

    • ISIN: ES0131444004

    • Rentabilidad a 3 años: 9,19%

    • Rentabilidad a 5 años: 7,15%

    • Volatilidad: 18,43%

Fondos moderados

El ranking de mejores fondos mixtos termina con los fondos mixtos moderados con una mejor rentabilidad anualizada a tres años:

 

Estos son los mejores fondos mixtos para cada categoría. ¿Quieres saber cuáles son los preferidos por los inversores? Puedes consultar qué fondos mixtos gustan más en la comunidad de Rankia en este enlace al foro. 

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13
  1. en respuesta a Andromeda_blog
    -
    Paula Pérez Picazo
    #13
    Paula Pérez Picazo
    12/05/23 09:38
    Veo que el comentario de @carla-quinto es de 2013,

    Probablemente, la información se haya eliminado por haber quedado desfasada.

    Sin embargo, las publicaciones que se realizan ahora, se van actualizando para estar siempre al día,

    Te dejo los nuevos post sobre esas gestoras en caso de que te interese: Mejores fondos de Pictet y Mejores fondos de Carmignac.

    También te dejo el enlace al blog de Rankia de Análisis de Fondos de Inversión, donde se publican análisis de algunos fondos.

    Espero haberte ayudado,

    Un saludo :)
  2. en respuesta a Paula Pérez Picazo
    -
    #12
    12/05/23 09:26
    Hola:

    Se trata de los enlaces que ha publicado en su comentario Carla.

    Un saludo.
  3. en respuesta a Andromeda_blog
    -
    Paula Pérez Picazo
    #11
    Paula Pérez Picazo
    12/05/23 09:16
    ¡Buenos días!

    ¿Te refieres a algún enlace en concreto? 
    A mí me funcionan todos tanto desde el ordenador como desde el móvil.

    Un saludo :)
  4. en respuesta a Carla Quinto
    -
    #10
    12/05/23 08:40
    ¿no van los enlaces?
  5.
    #9
    12/05/23 08:39
    El problema de los mixtos suele ser el gestor, que debido al perfil del mismo fondo en caso de caídas va a rebalancear intentando que no caiga mas en vista al sentimiento de sus inversores.  Creo que es preferible montarse uno mismo el mixto con fondos de renta variable y renta fija.
  6. en respuesta a Man18
    -
    Paula Pérez Picazo
    #8
    Paula Pérez Picazo
    27/02/23 09:29
    Buenos días,

    Gracias por la aportación, lo reviso cuando pueda y añado la volatilidad si os parece más útil,

    Te escribiré cuando esté listo,

    Un saludo y gracias!
  7.
    #7
    24/02/23 19:42
    Creo que la rentabilidad no lo es todo, como poco, si hubieras puesto la volatilidad de los mismos, se vería mejor.
  8. Top 25
    #6
    carlos2011
    11/08/22 19:56
    Buen articulo 
  9.
    #5
    04/06/13 10:00

    en las últimas fechas ha bajado mucho el precio del FT global bond, ha bajado mas de un 3%, pensais que será una situación puntual o es el momento de darle un descanso al fondo,
    saludos

  10.
    #4
    26/04/13 22:14

    Realmente útil.
    Es un año para aprovechar los tirones de la bolsa quizás la parte de la cartera invertida en renta fija tenga menos recorrido, estos fondos dinámicos y flexibles saben aprovechar muy bien el momento actual de mercado.

  11. en respuesta a Nachon
    -
    Carla Quinto
    #3
    Carla Quinto
    16/04/13 11:14

    Buenos días Nachon,

    Te aconsejo sobreponderar en deuda corporativa de EE.UU.

    En el siguiente artículo puedes encontrar información sobre la situación global de los mercados, según Carmignac Gestión, y las modificaciones que realizan en su cartera en función del análisis realizado,lo que puede proporcionarte ideas para tus inversiones:
    Carta Carmignac Gestión abril 2013: Hacer de la necesidad una virtud

    También resulta interesante el siguiente artículo sobre el panorama global, realizado por Pictet:
    Fondos de Pictet para el segundo trimestre. Panorama Global

    Saludos.

  12. #2
    05/04/13 10:16

    Ante la penosa rentabilidad que están dando los depósitos estoy pensando en invertir en un fondo de inversión que invierte en renta fija privada fundamentalmente del Reino Unido y Estados Unidos que comercializa Deutsche Bank ¿Cómo veis esta opción?

  13.
    #1
    31/03/13 12:44

    Buen artículo y oportuno, pues creo que es el año de los fondos mixtos flexibles.M&G Dynamic, Invesco Balanced Risk, JPM Global Income y el de Nordea, los de mayor calidad. Creo que mejor globales que europeos.