Suiza, situada en el corazón de Europa, es conocida no solo por su impresionante paisaje alpino y su legendario sistema bancario, sino también como un atractivo destino de inversión. A lo largo de los años, ha logrado mantener su reputación como un país seguro, estable y próspero, lo que la...
Suiza, situada en el corazón de Europa, es conocida no solo por su impresionante paisaje alpino y su legendario sistema bancario, sino también como un atractivo destino de inversión.
A lo largo de los años, ha logrado mantener su reputación como un país seguro, estable y próspero, lo que la convierte en un lugar preferido para inversores globales.
Sin embargo, no es solo su estabilidad lo que la hace destacar; Suiza es un centro de innovación, hogar de compañías líderes mundiales y un paraíso fiscal, lo que añade capas de atractivo para quienes buscan diversificar sus portafolios de inversión.
En este artículo, trataré de explorar algunas de las razones de por qué podría ser interesante tener exposición a Suiza. Además, listaré los ETFs que siguen a las cotizadas de ese país y mejor desempeño han tenido en los últimos años, junto con algunos pros y contras de invertir ahí.
Mejores ETFs Suiza
¿Por qué es interesante invertir en Suiza?
Invertir en Suiza ofrece una serie de ventajas únicas que la diferencian de otros mercados europeos. A continuación, explico algunos de estos argumentos.
Estabilidad Política y Económica:
Suiza es sinónimo de estabilidad. Su sistema político neutral, combinado con una economía fuerte y diversificada, proporciona un entorno de bajo riesgo para los inversores.
Según el índice de estabilidad política del Banco Mundial, Suiza ha mantenido consistentemente altos puntajes, lo que la convierte en un refugio seguro durante periodos de incertidumbre global.
Estabilidad política Suiza
Innovación y Desarrollo Tecnológico:
Suiza es líder mundial en innovación, ocupando el primer lugar en el Índice Global de Innovación durante varios años consecutivos.
El país alberga instituciones de investigación de clase mundial como el ETH de Zúrich y es sede de numerosas compañías tecnológicas de vanguardia, lo que atrae inversiones en sectores como la biotecnología y la inteligencia artificial.
Paises mas innovadores
Régimen Fiscal Favorable:
Suiza ofrece uno de los regímenes fiscales más atractivos para las empresas. Cantones como Zug y Lucerna ofrecen tasas impositivas corporativas muy competitivas, lo que atrae a multinacionales a establecer sus sedes en estas regiones.
Según PWC, Zug tiene la tasa más baja, con un 11.91%, lo que la convierte en un imán para el capital extranjero.
Impuestos corporativos Europa
Cuáles son las principales compañías y más grandes del país
Suiza es hogar de algunas de las compañías más grandes y reconocidas a nivel mundial. Estas empresas no solo son líderes en sus respectivos sectores, sino que también juegan un papel crucial en la economía suiza y global.
Nestlé: Basada en Vevey, Suiza. Su portafolio incluye marcas icónicas como Nescafé, KitKat y Maggi, que son consumidas a nivel mundial.
Roche: tiene su sede en Basilea, Roche es uno de los gigantes farmacéuticos del mundo, conocido por sus innovaciones en diagnósticos y medicamentos oncológicos. Es una de las empresas más grandes en el sector de la biotecnología.
Novartis: También con sede en Basilea, Novartis es otra potencia farmacéutica suiza, con un enfoque en el desarrollo de medicamentos innovadores para diversas condiciones médicas.
ABB: Con sede en Zúrich, ABB es una empresa líder en tecnologías de electrificación, robótica y automatización. Su presencia global y su compromiso con la sostenibilidad la posicionan como un jugador clave en la transición energética.
Índices que siguen a empresas suizas
Hay varios índices accionarios en Suiza, pero no todos tienen ETFs que los sigan. Aquí hay algunos de los más conocidos:
SMI (Swiss Market Index): Este es el índice más representativo de la bolsa suiza y está compuesto por las 20 compañías más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX Swiss Exchange). Incluye gigantes como Nestlé, Roche, Novartis y UBS. Es un índice de referencia para el mercado suizo.
SLI (Swiss Leader Index): Este índice incluye a las 30 compañías más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa Suiza, proporcionando una visión un poco más amplia que el SMI pero con un enfoque similar en grandes corporaciones.
MSCI Switzerland Index: Es un índice internacionalmente reconocido que sigue el desempeño de las grandes y medianas empresas suizas. Es utilizado por muchas gestoras globales para obtener exposición al mercado suizo.
Mejores ETFs para invertir en Suiza
Ahora listo los ETFs con exposición directa a Suiza que están disponibles en España. Los he ordenado según sus retornos acumulados de 3 años.
Ahora vamos a analizar uno de estos ETFs para conocer la composición y funcionamiento del mismo, he seleccionado el ETF de Amundi que ha sido el que mejor rendimiento ha tenido a 3 años.
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
El ETF replica al índice Dow Jones Switzerland Titans 30 que sigue a las 30 empresas de mayor capitalización de Suiza.
Datos Clave:
Su método de réplica física completa.
Su divisa base es el CHF.
No cuenta con cobertura de divisa.
Está domiciliado en Luxemburgo.
Su política de dividendos es de Distribución.
Estas son sus principales posiciones: Principales posiciones Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
Y este es el desglose sectorial de la cartera: Desglose por sectores Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
Un ETF con exposición a Suiza tiene una alta correlación con ETFs defensivos que además reparten dividendos, algo así como el VIG de Vanguard. Aunque no es sugerible en carteras indexadas en la etapa de crecimiento de capital, sí podría ser una alternativa a considerar en la etapa de rentas y conservación de capital.
Obviamente, también podría servir muy bien en estrategias de rotación como complemento a otros ETFs con activos más volátiles.
Hay que tomar en cuenta que a pesar de las altas calificaciones en innovación que tiene el país, la mayoría de sus empresas son muy maduras y algunas presentan retos actuales a su crecimiento debido a nuevas corrientes en las preferencias de los consumidores, tal es el caso de Nestle.
FAQs
1. ¿Cuáles son las mejores opciones para invertir en Suiza sin comprar acciones directamente? Los ETFs (Exchange-Traded Funds) son una excelente alternativa para invertir en el mercado suizo sin necesidad de comprar acciones individuales. Algunos de los ETFs más destacados para invertir en Suiza incluyen el Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF, el Xtrackers SLI UCITS ETF y el iShares SLI UCITS ETF.
2. ¿Es fácil para los inversores extranjeros acceder al mercado de valores suizo? Sí, los inversores extranjeros pueden acceder al mercado de valores suizo de manera bastante sencilla. La Bolsa de Valores de Suiza (SIX Swiss Exchange) permite a los inversores internacionales comprar y vender acciones de empresas suizas, ya sea directamente o a través de intermediarios como brokers.
3. ¿Qué riesgos se deben considerar al invertir en Suiza? Aunque Suiza es un mercado estable, los inversores deben tener en cuenta ciertos riesgos, como la fortaleza del franco suizo, que puede afectar los retornos si nosotros tenemos nuestra cuenta en otra divisa. Además, también es importante considerar la dependencia de Suiza de la economía global, dado que muchas de sus empresas líderes tienen operaciones internacionales significativas.
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