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Sombralibre 05/02/26 09:52

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Si, lo recuerdo!Yo he releído esa época en rankia unas dos o tres veces...es mejor que otras lecturas actuales, aunque también hay sitios buenos ahora.Invito a que se relea si se dispone de tiempo a todos los integrantes sobre todo a los nuevos.Recuerdo comentarios que en su momento piensas al igual este tío tiene razón...no solo moclano o ervigio hay muchos comentarios interesantes de diferentes usuarios. No solo sobre fondos concretos sino también sobre ciclo de mercados o ajustes macro, o ajustes de growth/value o asignación de porcentajes de rf/Rv...A modo de ejemplo antes del desplome de los fondos tec..moclano comento que había empezado a reducir gradualmente veía que había subido de forma exponencial...Cuando alguien se quejo de las primeras caídas del baillie, ervigio aviso que estaba empezando a ir reduciendo... que Tesla pesaba un 10% en el fondo...mucho riesgo en la misma empresa...Hablaban sobre posibles subidas de tipos por aumento de inflación, más de la esperada!!! Antes de que ocurriera...no lo digo como poseedores de bolas de cristal...sino como ser capaces de valorar posibles riesgos futuros....Hablaban de reducir RF largo plazo y sistuarse como mucho en RF corto plazo o solo liquidez...que la RF bajaría si subían agresivos...quien iba a pensar q ocurriría en ese momento...ni siquiera contemplarlo con nuestros niveles mínimos y encima minoristas..En su momento no entendía nada de esto. Pero gracias al continuar unos años se empieza a entender un mínimo muy básico. Sobretodo al ir releyendo y poner en valor ahora riesgos que comentaban...ocurrieran finalmente o no pero alguien pudiera leerlo y reducir alguna cosa y adaptarse.Imvito a releer 2021y 2022

Sombralibre 03/02/26 09:21

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Gracias por responder. Si, fui aquí en rankia y soy seguidor de moclano. Es del que conocí el t.rowe, me sorprendió mucho que hace unos años cuando lo mencionó, no empezará a estar en todas las carteras, como si empezaron a estar otros fondos nombrados por el. Evidentemente no lo cogió mucha gente, por su desempeño en cuanto a rentabilidad, lleva años por debajo de rentabilidades de comparables, pero a mí cartera le da ese toque growth que necesito y me gusta. Es un growth claro, no es quality, como bien señalas. Está a medias entre un CT global Focus/capital group new perspective y un morgan Stanley global opp. En cuanto a agresividad/riesgo y elección de empresas, al menos hasta donde llegan mis conocimientos.La verdad que cuando te he leído, en cuanto al seilern, la verdad q con las caídas q lleva tan marcadas hasta me apetece el cambio, (llevo semanas pensando en ello) pero me cuesta deshacerme de fundsmith tras 5 o 6 años conmigo. Por lo que lo mantengo. Y más cuando está cumpliendo lo q necesito q me aporte a la cartera. Quality y empresas más defensivas. Está cumpliendo y cayendo menos que guarcap o seilern(uno de los motivos de su elección en mi cartera)...cuando suba el quality evidentemente quedará más retrasado, aunque generando igualmente rentabilidad, prudente, una de sus señas.Cuando pasará esto...pues en el momento que tú señalas. Relajación de tipos, previsión de crecimiento futuro, menos actuaciones/comentarios geopoliticos, posibles cambios en FED...cuando desaparezcan parte o todas de estas incertidumbres.A mí el quality me da la tranquilidad de "intuir" cómo está el mercado global, que perspectivas se tienen del mundo. Cuando el mercado/la gran parte de las personas que invierten, no están en estas empresas que buscan ellos, resistentes, con músculo, con flujo de caja, rentables en su justa medida...por algo es..la cosa no va tan bien como parece...hay q estar alerta.

Sombralibre 02/02/26 21:22

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola, pensaba que llevabas algún fondo quality growth, me ha sorprendido no verlo en la lista...dado que soy de la misma opinión que la tuya al respecto. Al menos por lo que te he leído en alguna ocasión, creo que los valoras de forma muy positiva. O quizás tienes varias carteras y está en otra...No he podido evitar comentar, pero no es para que des más datos si no deseas.Yo podría llevar esa cartera con un poquito de fundsmith y t-rowe global focused growth, pero esa sería mi cartera...Buenos fondos y buena cartera! Saludos!

Sombralibre 19/11/25 22:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El mercado es cíclico, cartera diversificada, si todo está en verde o todo en rojo malo...tiempo en el mercado, largo plazo...y a funcionar...Tú mensaje se puede leer en cualquier época. Siempre es bueno recordar.Saludos!

Sombralibre 18/06/25 18:53

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Mi fondo de europa tambien es europeo continental, no solo del "euro" UE.

Sombralibre 18/06/25 12:28

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Cuando la cosa va bien no pensamos en los riesgos.totalmente!

Sombralibre 18/06/25 09:42

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas,No es una contradicción. Es un aprendizaje de introducir algo nuevo que no habíamos contemplado...yo también introduje europa,de momento solo con 5%. El objetivo de la cartera es llevarla con un 10% como tú.Me refiero a que al menos en mi caso esto es un aprendizaje. Yo no había vivido el riesgo que tienen las divisas en el corto plazo. Leer lo había leído, como todo lo q leemos pero hasta vivirlo...como el miedo q algunos escribían por la bajada de un 20% este año de las bolsas. No les asustaba la caída del 20% les asustaba probablemente la gran cantidad de RV que llevaban, solo habían leído que podía caer. Verlo en la cuenta gusta menos. El asset de RV/RF/liquidez creo q es de lo más importante en inversion.Introduzco europa para reducir ese riesgo a futuro, a costa de una posible menor rentabilidad. No por mejorar mi rentabilidad en el presente. Quizás un poco lo que mencionas, no he leído, visto a la persona q citas.saludos

Sombralibre 14/06/25 11:23

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Por dar una visión de mi parte táctica.Le he delegado a GQG un 10% de cartera, para q ellos se ocupen ya que saben más q yo...y les gusta mucho gestión hiperactiva..estos meses ha dado buena oportunidad de subirse.Aguanto con un 20% de parte táctica q gestiono yo...veremos por cuanto tiempo...ocupa mucho tiempo, para poca mejora de rentabilidad e incluso lo contrario...Durante los últimos 2 años estoy pensando en dejar cartera estructural y dejar los jugueteos, veremos q hago con este 20% q me queda de cartera táctica.

Sombralibre 14/06/25 11:12

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

La parte de las divisas, en la parte central de la cartera, yo lo he simplificado en:-si a largo plazo es mejor no cubrir, pues no cubro(todo teorías, depende del periodo que nos toque vivir en nuestra vida inversora,que es a futuro y desconocemos....) Al menos me ahorro un coste de cobertura.-siguiendo tu ejemplo q también es lo q hice en su momento para decidir. Si me dan los fondos sin cubrir un +/-2% a mayores en 10 años...pues no cubro....-otra visión es pensar en el largo plazo...no íbamos todos a largo plazo? Pues estamos comprando ahora más abajo un fondo no solo por la valoración de las empresas sino por cruces de divisas q son imposibles de controlar....cuando la divisa se de la vuelta, sea este año o en 4 o 5 años iremos comprando nuestro fondo más barato y ya recuperamos esta perdida. Este +/-10% q hay este año de diferencia en fondos con o sin cobertura,si hacemos cambios ahora, a lo mejor si q no lo recuperamos nunca porque iremos detrás del precio y más en divisas.-el año pasado que nos fue bien el cruce de divisas no me queje...jejeEn la parte táctica hago jugueteos de todo, pero la parte core. Le intento meter "mis reglas" lo más simplificadas posibles. Para intentar reducir el caos cuando todo cae. Y estos años de Trump nos vendrán MUY BIEN a los q llevamos 5 años o menos para medir nuestra tolerancia REAL al riesgo.

Sombralibre 03/06/25 08:51

Ha respondido al tema ¿Alguien conoce o ha oido hablar del grupo WhatsApp de inversión Carlyle?

2 preguntas en los últimos días en rankia sobre dos chiringuitos que pintan mal y de usuarios nuevos, ya no sé si es por dudas del que pregunta o para darse a conocer y pillar incautos...Con la de opciones que hay para poner a trabajar nuestros ahorros...no entréis en mierdas raras, que os ha costado ganarlo.Saludos