socepikan
08/05/25 10:08
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
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socepikan
07/05/25 16:53
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
https://www.eleconomista.es/salud-bienestar/noticias/13351868/05/25/la-audiencia-nacional-solicita-a-la-cnmv-un-informe-sobre-la-auditoria-de-kpmg-a-grifols.htmlEl 9 de Mayo irá Buenaventura... si no pospone por tercera vez claro...
socepikan
06/05/25 11:38
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Muy bien podría ser algo así... Por cierto sobre tu pregunta, ponte a la cola que antes de ti está el Juez Calama... aunque claro con casos como Albella con Dia y Fridman ya tenemos una guía de qué va a pasar... (o Popular con la Botina vía Saracho... https://okdiario.com/economia/escandalosa-actuacion-cnmv-banco-popular-que-impidio-que-accionistas-evitaran-ruina-7527034)... bueno y un tropel de casos... son tantos que no tiene ya sentido irlos documentando... la conclusión es clarísima: la CNMV no sirve absolutamente para nada al pequeño inversor... de hecho, trabaja mucho más en su perjuicio de lo que lo hace en su beneficio.Aun recuerdo el caso Gowex cuando los "abogados" de Colectiu Ronda nos decían que no fueramos a por el Ministerio de Economía-AEAT-CNMV-MAB porque les habían dicho "en los pasillos de los juzgados" que no llegaríamos a nada... y los incautos de los demandantes compraron la tesis... ahí me salí de la demanda colectiva.
socepikan
24/04/25 13:55
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Gracias por la aportación Bacalo... me lo miraré con calma pero como el propio informe señala:The two main risks in this business would be the management team and the threat of substitutes. Some things to keep an eye out for in 2025 will be: how transparent the management team is with investors, the family’s involvement in the business, and innovation in the synthetic/artificial protein space. Salvo error, no veo en el informe mención, teniendo presente lo que ellos mismos señalan, al tema de que no mencionaran nada en el Capital Market (ni la familia ni los nuevos gestores) sobre los 350 M€ de la opa a Biotest... haciéndolo en cambio a los pocos días sin previo aviso... en fin serán cosas mías seguro.
socepikan
24/04/25 09:56
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Por segunda vez se vuelve a retrasar la declaración de Buenaventura... Es imposible que suceda a instancia de Gotham, y yo creo que es por Grifols, que quiere retrasar todo lo posible el proceso... Dado que doy por sentado que un presidente de la Cnmv se presta completamente a este tipo de mamoneos, la cosa esta clara... La otra posibilidad es que como ya pasó, Buenaventura solo se mueva si alguien le obliga vía colleja (como hizo Gotham antes, tocándole ahora al juez - si es que es esta la situación, y no la previa señalada-)
socepikan
23/04/25 13:21
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Gracias por la puntualización Rivaldinho pero no cambia nada... es justo lo que digo, de cara al pago de vtos deuda ese FCF de la diapositiva no es cierto, de momento hay que restarle 350 M€ que no mencionaron en el Capital Market... de nuevo GIC 2.0... al cabo de escasos días sacaron lo de la Opa... a no ser que alguien se crea que decidieron dicha operación post Capital Market en escasos días (diría que fueron 3 días máximo)...
socepikan
23/04/25 11:03
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Para mí todo sigue igual... partiendo de la premisa negativa de que el enemigo está dentro, espero algún susto, principalmente con el tipo de cambio, a corto plazo; a largo plazo, con la AK para atender los vtos 2027 y ss (2.752 M€ a cotización de $ actual, que juega a favor de Grifols)... y sobre este punto en concreto tres detalles:1. el uso torticero propio de trileros del color azul oscuro para el 2025 y, sobre todo, 2029 como si tuvieran la misma verosimilitud que el 2024, que es un hecho cierto - en fin, "hecho cierto"... dejémoslo ahí-2. en un error típico de Grifols, usar en el mismo gráfico las barras quebradas, que deberían haberse usado en el 2025 y, por supuestísimo, en el 2029, y que obviamente reflejan que se trata de proyecciones sin ninguna garantía de darse 3. no mencionaron en ningún momento la opa de 350 M€ sobre el 3% de Biotest en referencia al FCF de 2025 cuando la presentación era, precisamente, para ese tipo de información, y por tanto, ahí queda la verosimilitud de sus proyecciones:pag. 41 del pdf - https://www.grifols.com/documents/3625622/7324255/Grifols+IR+-+2025+Capital+Markets+Day+270225_final.pdf/1edf0593-a2b0-8c57-e513-cad7b89645b0?t=1740676319523
socepikan
16/04/25 12:53
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Sorpresa, ya aparecen nuevos cortos... por eso aumentan los Significativos (creo yo)... empieza el proceso de acoso y derribo (me temo). A ver hasta dónde quieren llevarla y qué precio de Opa acaban planteando... tendrán el cuajo de hacerlo en modo "y dadnos las gracias"... espero alguna jugada al estilo Grifols vía filtraciones/comunicado/similares en cualquier momento...
socepikan
16/04/25 11:18
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Que no estén preparando, dentro de la estrategia que ya he señalado, emitir un comunicado en modo profit warning en línea con la "valoración de inventarios" de la época Covid (en lugar de "variación de existencias") que dio origen a la debacle, en clave de "tipo de cambio" (en lugar de "contablemente se da una pérdida al tener que emitir las CCAA en €... aunque no cambiemos ni un $ a € y, por tanto, no se dé dicha pérdida... y de hecho, mejora nuestra tesorería porque declaramos unas pérdidas contables que a nivel de cash, no se dan -porque como decimos, no cambiamos ni un $ a € de facto, o si lo hacemos es testimonial y para nada una cifra similar a la contable"-)...Por cierto, qué déjà vu el silencio de Abia sobre los 350 M€ de la opa... y el hecho de que ni dijo nada en el Capital Market ni, sobre todo, y de ahí el déjà vu, después de conocerse la noticia... Sarachito sarachito...
socepikan
15/04/25 11:48
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Lo que dices de Abia y apretar puede ser... también que al tener todos los ojos puestos sobre ellos y el tema judicial como estaba en ese momento... y que tenía que vender la moto de que él no tiene nada que ver con los Grifols pues eso... a despistar mientras corta el césped bajo los pies del resto... Rahul es el que llevó a cabo operaciones con Scranton así que me fío mucho de él también (máxime después del último Capital Market cuando no dijo ni mú del FCF en clave de la opa que iban a anunciar unos días después)... y por cierto, si buscan hacer la Opa a precio bajo justamente refuerza la idea de que haya jugado al despiste vendiendo la moto de "no a estos precios" cuando la estrategia real es tirar más los precios... como... oh sorpresa... ha sucedido... con un Capital Market "liderado" por él donde nos sisaron el datito de los 350 M€ en compra de un % irrelevante... Sobre el tema judicial ciertamente no espero ni en mis sueños más húmedos que les metan en la cárcel... me he dejado llevar por la ilusión... supongo que máximo saldrá con un "Gotham no ha hecho nada punible ni mintió"... y ya... por el camino los Grifols han ganado tiempo en clave de sembrar dudas y ya... EDITO:No te había leído bien... entiendo que es errata esto: "iba a un precio más barato que la que puedan lanzar en el futuro próximo, y además con un EUR mucho más barato que ahora" y que lo que querías decir es "iba a un precio MAS CARO que la que puedan lanzar en el futuro próximo (más que nada porque cuando se anunció la opa cotizaba a 10 € y ahora lo hace a 8 €)" y sobre el € caro actual no acabo de entender tampoco: eso abarataría en todo caso la compra en $ o deja en tablas la compra en € por ser la misma moneda... de hecho, teniendo presente que la empresa opera en su mayoría en $, eso hace que cualquier compra en € haga especialmente barata la compra porque "importas" de $ (débil) a € (fuerte)... si fuera al revés y tuvieras que comprar con $ una empresa en € sí perderías por el tipo de cambio y dada la evolución...