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Contenidos recomendados por Roadtofreedom

Roadtofreedom 02/12/24 10:14
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Totalmente.De hecho tal y como va el negocio igual podrían pagar lo de 2925 con el FCF generado.Hay mucho nerviosismo en todo lo que rodea a la deuda de Grifols.Lo que hace falta es que la famiglia esté lo más lejos posible de la operativa de la compañía 
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Roadtofreedom 01/12/24 21:59
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Se espera un crecimiento de doble dígito tanto en ingresos como en EBITDA durante los próximos 5 años. Eso es muchísimo dinero.Yo la veo bastante más arriba de donde está ahora.Mira el precio de Brookfield y eso que van por la vida con TIR bastante exigentes.Si a los de Brookfield les salían los números a 10,5€, al resto de los mortales les saldrá con 8,5€.Respecto a la deuda, en 2026 no veo problema .... el muro es en 2027 y eso se abordará en 12-16 meses.
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Roadtofreedom 01/12/24 20:38
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No creo que les haga falta una AK para lo que les queda de refinanciar del 2025. Los resultados del Q3 han sido muy buenos y los del Q4 serán también muy buenos.Aquí el tema es que posiblemente les refinancien y eso suponga más FCF para los vampiros de los prestamistas.Fácil que en 2025 la mitad del EBIT se la lleven los bancos en pago de intereses. Y luego descuenta los intereses. Van a ganar una puta mierda con la que tendrán que reducir el principal de la deuda
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Roadtofreedom 30/11/24 12:26
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que Brookfield se ha largado del proceso, y ojo que ha debido meter una buena talegada en analizar la compañía en profundidad porque ve menos potencial del que esperaba y no le sale la TIR.Una TIR del 15% a 3 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 16€/sh.Una TIR del 20% a 3 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 18,1€/sh.Una TIR del 15% a 5 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 21,1€/sh.Una TIR del 20% a 5 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 26,1€/sh.Entiendo que una vez que han analizado bien el mercado y la compañía, verán riesgo en esas valoraciones. Tampoco hay que olvidar que Grifols va a trabajar para pagar a los bancos y que a 5 años vista posiblemente sea más patente la amenaza de productos de laboratorios que amenacen el mercado de Grifols.
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Roadtofreedom 29/11/24 20:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que los 10,5€ van a tardarse tiempo en volver a verse en la acción. Para ellos deben verse claras mejoras como decía @rivaldinho , en términos de refi, de resultados y de comunicación a los mercados (claramente el Capital Markets day).De hecho espero que bajen la cotización algo más.
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Roadtofreedom 29/11/24 12:04
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Las caídas son normales y esperables, había mucho inversor metido en la acción esperando llevarse la prima de la OPA. Una vez que no hay OPA, pues se salen.Imagino que el proceso no está terminado en USA por la festividad del Thanksgiving day, así que espero caídas en el mercado americano esta tarde.Después de esta oleada de ventas, ya quedará el sufrido inversor metido en la acción y esperar a que el negocio siga creciendo como lo está haciendo. Queda ruido porque ahora todo dios se fijará en el deuda y las refis.Es lo que hay, si fuera fácil .... todos millonetis.
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