Participaciones del usuario almaxx - Fondos

Foro:

almaxx 24/08/25 12:23

Ha respondido al tema Hilo Dunas Valor Flexible

Ejercicio interesante... Como conseguir algo como esto pero con otros fondos de otras gestoras. Agradecería mucho algo similar para poder diversificar mejor. Esto representa más o menos un 50% dunas prudente, 35% dunas equilibrado y 15% dunas flexible.

almaxx 23/08/25 17:31

Ha respondido al tema Hilo Dunas Valor Flexible

¡Cómo va a molestar, hombre! Es algo que yo mismo valoro mucho cuando tomo decisiones, y créeme que no me resultan fáciles. Sé que es una apuesta y que la cartera está poco diversificada: en primer lugar, porque es una única gestora; en segundo lugar, porque el 93 % de las acciones están en Europa, con un 36 % solo en Francia, seguido de Alemania con un 19 % y España con un 17 %. También soy consciente de que en Industria ya tengo un 24,5 % y de que existe un riesgo de correlación interna, como tú mismo señalas. Por otro lado, la renta fija está muy concentrada en bonos soberanos europeos (Italia, Portugal, Reino Unido) y corporativos de EE. UU., por lo que falta diversificación por región y tipo de bono. Dicho esto, tras valorar todos estos factores, esa cartera representa mi apuesta (bueno, una parte de ella; otra parte está en Indexa Renta Variable Internacional, pero eso ya es otra historia). Por eso decía que me puedo llevar algún coscorrón… aunque, sinceramente, también he sufrido muchos coscorrones estando muy diversificado: cuando todo cae, a veces todo cae, estés donde estés invertido. Veremos cómo sale la cosa. No lo recomiendo a nadie, simplemente comentaba que compartía los argumentos que me llevaron a invertir en Dunas. ¡Saludos!

almaxx 23/08/25 17:00

Ha respondido al tema Hilo Dunas Valor Flexible

Lo que comentas refleja exactamente por qué decidí apostar por esta gestora. Mi distribución actual es 50 % prudente, 35 % equilibrado y 15 % flexible, buscando una TIR entre 3 % y 5 %, con volatilidades inferiores al 2 %. El resultado teórico es un Sharpe de 1,38, Alfa de 1,90 y Beta de apenas 0,07. Era justo lo que estaba buscando. Ya veremos si no acabo dándome algún golpe… Por ahora llevo apenas un par de meses y una TIR del 3 %, pero la baja volatilidad me permite dormir tranquilo.

almaxx 16/08/25 09:30

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Hola buenos días,existe la opción de cargar los movimientos desde una excel? en caso afirmativo, algún ejemplo de como formatearlos para ello? Muchas gracias,

almaxx 29/04/25 12:51

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Leíste lo que me contestaron al email cuando les pregunté?les mandé esta pregunta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good morning,We have received an email from you containing a series of instructions regarding what will happen in the coming months with both free and premium accounts. In one section of the email, the following information is provided:"What to ExpectYour current free membership will be converted into a registered account. This account will be ready for use in June 2025. Until then, you can continue using your current free membership without any interruptions.The following tools and features will be discontinued in June 2025, along with the Premium membership:Portfolio ManagerPrice and company alertsAccess to Morningstar ratings within the stock screenerAll watchlists you have created will be migrated to your registered account and will be ready for use in June 2025.You will be able to export your portfolio data starting in July 2025."Does this mean that the Portfolio Manager will no longer be available in June and that we won’t be able to track the performance of our portfolios and funds on the website?Thank you very much.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y a esto me contestaron:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thank you for writing to Morningstar. We apologize for the inconvenience caused to you in this matter.I would like to inform you that starting post-June, you’ll be able to download your complete portfolio and transaction data directly from our website. Once the data is available, we’ll send you a notification regarding the same. Additionally, we’re pleased to share that your existing watchlist will be automatically transferred to the new platform. There’s no need for any action on your part – your watchlist will be ready and waiting for you when you log in. We’re committed to making this transition as seamless as possible and will continue to keep you updated throughout the process.So the portfolio manager will be completely removed from the new upcoming website.Thanks & Regards, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creo que está bastante claro...

almaxx 26/04/25 17:01

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Yo tendré que esperar a poder descargarme los movimientos.

almaxx 26/04/25 14:44

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Bueno, tal como me indicaron por email, queda claro que se cargan las carteras:Thank you for writing to Morningstar. We apologize for the inconvenience caused to you in this matter.I would like to inform you that starting post-June, you’ll be able to download your complete portfolio and transaction data directly from our website. Once the data is available, we’ll send you a notification regarding the same. Additionally, we’re pleased to share that your existing watchlist will be automatically transferred to the new platform. There’s no need for any action on your part – your watchlist will be ready and waiting for you when you log in. We’re committed to making this transition as seamless as possible and will continue to keep you updated throughout the process.So the portfolio manager will be completely removed from the new upcoming website.Thanks & Regards, Las Wathlists son esto: https://community.morningstar.com/s/article/investor-watchlists#:~:text=The%20purpose%20of%20a%20watchlist,compare%202%20or%20more%20securities.

almaxx 25/04/25 14:07

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Pero si ya han dejado claro en la web y por email que la gestión de la cartera va a desaparecer de Morningstar. Hace unos días compartí lo que me contestaron por email cuando les pregunté.Saludos,

almaxx 21/04/25 12:29

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Confirmadísimo por Morningstar, el seguimiento de carteras dejará de estar disponible, adjunto la respuesta en Inglés, y su traducción al Castellano:Retail Client Service - EMEA | 12:21 (hace 4 minutos) | | para míThank you for writing to Morningstar. We apologize for the inconvenience caused to you in this matter.I would like to inform you that starting post-June, you’ll be able to download your complete portfolio and transaction data directly from our website. Once the data is available, we’ll send you a notification regarding the same. Additionally, we’re pleased to share that your existing watchlist will be automatically transferred to the new platform. There’s no need for any action on your part – your watchlist will be ready and waiting for you when you log in. We’re committed to making this transition as seamless as possible and will continue to keep you updated throughout the process.So the portfolio manager will be completely removed from the new upcoming website.Thanks & Regards, Morningstar Global Product SupportMorningstar, Inc.Morningstar. Illuminating investing worldwide. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias por escribir a Morningstar.Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya podido causar.Nos gustaría informarle que, a partir de junio, podrá descargar su cartera completa y los datos de sus transacciones directamente desde nuestro sitio web. Una vez que esta información esté disponible, le enviaremos una notificación al respecto.Además, nos complace comunicarle que su lista de seguimiento actual se transferirá automáticamente a la nueva plataforma. No será necesario que realice ninguna acción: su lista estará disponible y lista para usted cuando inicie sesión.Estamos comprometidos a que esta transición sea lo más fluida posible y le mantendremos informado durante todo el proceso.Por último, el gestor de carteras será completamente eliminado del nuevo sitio web.Gracias y saludos cordiales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es evidente que Morningstar pierde una gran parte de su atractivo. Ellos sabrán.

almaxx 19/04/25 09:17

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Estimado miembro gratuito: Pronto realizaremos actualizaciones a gran escala en nuestras páginas web para Europa, Canadá y Asia, que mejorarán las formas en que usted encuentra, evalúa y realiza un seguimiento de las inversiones. También realizaremos cambios en nuestras ofertas de suscripción y sus características. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de dejar de ofrecer determinadas herramientas disponibles con el nivel de membresía gratuita, así como nuestra membresía Premium de pago. En su lugar, nos centraremos en las herramientas y funciones de nuestra nueva cuenta registrada. Puede obtener más información sobre estos cambios, incluidos más detalles sobre futuras mejoras en las herramientas, datos y análisis de nuestros sitios web, aquí. Entendemos que esta decisión puede ser decepcionante y queremos compartir información y fechas clave para que esta transición sea lo más fluida posible. Qué esperar Su membresía gratuita actual se convertirá en una cuenta registrada. Esta cuenta estará lista para su uso en junio de 2025. Hasta entonces, puede seguir utilizando su membresía gratuita actual sin interrupciones. Las siguientes herramientas y funciones se retirarán en junio de 2025, junto con la membresía Premium: Gestor de carteras Alertas de precios y empresas Acceso a las calificaciones de Morningstar dentro del filtro de acciones Todas las listas de seguimiento que haya creado se migrarán a su cuenta registrada y estarán listas para su uso en junio de 2025. Podrá exportar los datos de su cartera a partir de julio de 2025. Seguiremos manteniéndole informado a medida que trabajemos en estos cambios y le agradecemos su continua confianza y apoyo mientras trabajamos para empoderar a los inversores de todo el mundo. -El equipo de Morningstar