Resultados,
HECHO RELEVANTE
Como continuación al hecho relevante de 20 de junio de 2012 (número de registro
167.520) por el que se informaba sobre la Oferta Pública de Venta y Suscripción de
acciones de Banco Sabadell dirigida exclusivamente a titulares de determinadas
emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada del grupo Banco
CAM (los “Valores”) (la “Oferta”), el Banco informa de que, una vez finalizado el
periodo de aceptación de la Oferta el pasado día 27 de julio, se ha solicitado la
compra de:
a. 480.124 Participaciones Preferentes Serie A de CAM Capital, S.A.
Unipersonal por un importe nominal total de 288.074.400,00 euros, que
supone el 96,02% del total de dichas Participaciones Preferentes;
b. 252.678 Participaciones Preferentes Serie B de CAM Capital, S.A.
Unipersonal, por un importe nominal total de 151.606.800,00 euros, que
supone el 94,99% del total de dichas Participaciones Preferentes;
c. 814.525 Participaciones Preferentes Serie C de CAM Capital, S.A.
Unipersonal por un importe nominal total de 814.525.000,00 euros, que
supone el 95,83% del total de dichas Participaciones Preferentes;
d. 28.957 Obligaciones Subordinadas, de septiembre de 1988, de CAM, por un
importe nominal total de 17.403.446,57 euros, que supone el 96,52% del total
de dichas Obligaciones Subordinadas;
Banco de Sabadell, S.A. - Domicilio Social: Plaza de Sant Roc, 20. 08201 SABADELL - R. M. de Barcelona, Tomo 20.093, Folio 1, Sección 8, Hoja B-1561, Inscripción 1ª. CIF A-08000143
2/4
e. 4.832 Obligaciones Subordinadas, de noviembre de 1988, de Caja de Ahorros
de Torrent (entidad que posteriormente se integró en CAM), por un importe
nominal total de 2.904.080,32 euros, que supone el 96,64% del total de
dichas Obligaciones Subordinadas; y
f. 475.732 valores de Deuda Subordinada Especial, de febrero de 2004, de
CAM, por un importe nominal total de 285.439.200,00 euros, que supone el
95,15% del total de dichos valores.
El Precio de la Oferta (esto es, el precio unitario por cada acción del Banco objeto de
la Oferta) a los efectos de realizar el pago del 100% del valor nominal de los Valores
recomprados ha quedado fijado en la cantidad de 2,30 euros (por ser este importe
superior a la media aritmética de los precios de cotización de cierre de la acción de
Banco de Sabadell durante los 10 días hábiles bursátiles anteriores al 27 de julio de
2012 −inclusive−). El 24% adicional del valor nominal de los Valores comprados en
concepto de pago diferido será satisfecho mediante sucesivos pagos en efectivo, a
razón de un 6% anual, que se abonará trimestralmente (ascendiendo a un total de
dieciséis pagos diferidos, cada uno por un importe equivalente al 1,5% del valor
nominal), de conformidad con los términos de la Oferta, una vez verificado por el
Banco el cumplimiento por los inversores de la condición de mantenimiento
ininterrumpido de la titularidad de las acciones del las acciones del Banco adquiridas
con motivo de esta Oferta hasta la fecha en que se cumpla cada uno de los dieciséis
trimestres, siendo la última fecha el 27 de julio de 2016. En caso de enajenarse una
parte pero no todas las acciones adquiridas con anterioridad a cada una de las
fechas indicadas, se perderá el derecho a recibir en cada uno de los pagos diferidos
pendiente de abono la parte equivalente a la proporción de acciones transmitidas en
cada una de dichas fechas respecto de las recibidas en el momento inicial.
3/4
El número total de acciones del Banco que serán objeto de emisión y venta como
consecuencia de la aplicación por los titulares de los Valores del efectivo
correspondiente al 100% del valor nominal de los Valores comprados, neto de los
correspondientes picos, asciende a 678.194.488 acciones (de las que 22.000.000
son acciones en autocartera; y 656.194.488 son acciones nuevas, representativas
de un 22,21% del capital social del Banco, tras el resultado de la Oferta).
Como consecuencia de los porcentajes de aceptación, el saldo vivo en circulación
las emisiones de los Valores tras la liquidación de la Oferta será:
a. 19.876 Participaciones Preferentes Serie A de CAM Capital, S.A. Unipersonal:
11.925.600,00 euros;
b. 13.322 Participaciones Preferentes Serie B de CAM Capital, S.A. Unipersonal:
7.993.200,00 euros;
c. 35.475 Participaciones Preferentes Serie C de CAM Capital, S.A. Unipersonal:
35.475.000,00 euros;
d. 1.043 Obligaciones Subordinadas, de septiembre de 1988, de CAM: 626.853,43
euros;
e. 168 Obligaciones Subordinadas, de noviembre de 1988, de Caja de Ahorros de
Torrent (entidad que posteriormente se integró en CAM): 100.969,68 euros; y
f. 24.268 valores de Deuda Subordinada Especial, de febrero de 2004, de CAM:
14.560.800,00 euros.
En los próximos días, una vez inscrito el aumento de capital del Banco derivado de
la Oferta Pública de Suscripción y verificado el correspondiente expediente de
admisión a negociación, las nuevas acciones emitidas quedarán admitidas a
negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia para su
contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
