HECHO RELEVANTE
La Sociedad informa que ha acordado llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo sobre
las siguientes emisiones de bonos de la Sociedad (los “Bonos Existentes”) para su posterior
amortización (la “Oferta de Recompra”):
Emisión de bonos denominada “EUR 300,000,000 7.625 per cent. Senior Notes due
2020”, que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock
Exchange’s Regulated Market”), con código ISIN XS0760705631.
Emisión de bonos denominada “EUR 400,000,000 4.750 per cent. Senior Notes due
2022”, que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock
Exchange’s Regulated Market”), con código ISIN XS1043961439.
Emisión de bonos denominada “EUR 325,000,000 5.50 per cent. Senior Notes due 2023”,
que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock Exchange’s
Regulated Market”), con código ISIN XS1206510569.
Los términos y condiciones de la Oferta de Recompra de los Bonos Existentes se contienen en
un documento de oferta o Tender Offer Memorandum (el “Documento de Oferta”) preparado
por la Sociedad y que se encuentra a disposición de los bonistas, a los que se aconseja su
lectura. Merrill Lynch International actúa como entidad directora de la Oferta de Recompra
(Dealer Manager). El Documento de Oferta podrá obtenerse mediante petición al agente de la
Oferta de Recompra (Tender Agent), Lucid Issuer Services Limited.
Los titulares de los Bonos Existentes podrán cursar sus órdenes a partir de hoy, 7 de octubre
de 2015, y hasta las 17:00 horas (CET) del 21 de octubre de 2015. La Sociedad anunciará si
ha decidido aceptar o no las órdenes recibidas y, en su caso, el resultado de la Oferta de
Recompra, el día 30 de octubre de 2015, si bien podrá modificar las fechas y demás términos
de la Oferta de Recompra de conformidad con lo previsto en el Documento de Oferta.
La liquidación de la Oferta de Recompra respecto de las órdenes de venta aceptadas por la
Sociedad quedará sujeta al cierre del aumento de capital de la Sociedad con derecho de
suscripción preferente anunciado al mercado en el día de ayer mediante hecho relevante
número 229461.
En Madrid, a 7 de octubre de 2015.
