Bonos Senior Codere XS0222158767

Codere se reunirá con sus bonistas el 21 de octubre

Martes, 6 de Octubre de 2015 - 16:53 h.

Madrid, 6 oct (EFECOM).- La empresa de juego Codere celebrará el próximo 21 de octubre una reunión con los tenedores de sus bonos con el objetivo de abordar la reestructuración de la sociedad y de su deuda, que asciende a 1.026 millones de euros.

Según ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha remitido a los titulares de sus bonos una carta con la convocatoria del encuentro, que ya estaba previsto en el acuerdo de reestructuración firmado el pasado año.

Los bonos a los que se refiere este proceso están divididos en dos paquetes, uno de 760 millones de euros con vencimiento en 2015 que tiene un tipo de interés del 8,25 %, y otro de 300 millones de dólares (266,3 millones de euros) con vencimiento en 2019 y un tipo de interés del 9,25 %.

Dicho acuerdo, conocido desde el pasado año, implicará, entre otras cuestiones, nuevas emisiones de deuda y una dilución de la participación de los actuales accionistas mayoritarios.

Al final del proceso, los actuales bonos se convertirán en acciones de Codere, representativas de un 97,78 % del capital social, de manera que los accionistas actuales verán reducida su participación a un 2,22 %.

ok gracias informacion mi custodio no me ha dicho ni papa....saludos

Codere pospone al 29 de octubre la audiencia para su acuerdo judicial de reestructuración
19.10.15 | 11:50h. EUROPA PRESS | MADRID
Codere ha pospuesto hasta el 29 de octubre la audiencia para el 'scheme of Arrangement' (acuerdo judicial de reestructuración), conforme a la regulación de Reino Unido, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El propósito del 'scheme', cuya audiencia estaba prevista inicialmente para el 21 de octubre, es facilitar la implementación del procedimiento de reestructuración societaria y de la deuda de Codere y sus filiales, en particular, en relación con los bonos.

El año pasado, después de un largo periodo de negociación, el grupo de juego privado alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su capital y de su deuda con sus acreedores.

A mediados del pasado mes de septiembre, Codere comunicó que contaría con un consejo de administración de nueve miembros, de los que cinco serían no ejecutivos propuestos por los bonistas.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indicó que los tenedores de bonos habían recibido la carta que constituye el acto inicial del proceso de 'scheme of arrange' conforme a la regulación de Reino Unido.

Tras este proceso, y una vez completada la reestructuración, se nombrará un nuevo consejo de administración de nueve miembros, en el que José Antonio Martínez Sampedro ejercerá de presidente y consejero delegado.

Habrá dos consejeros adicionales a propuesta de los ejecutivos clave, así como otros dos de perfil independiente, indica la compañía en la nota remitida al supervisor del mercado.

Entre los cinco consejeros no ejecutivos propuestos por los bonistas, habrá uno en cuyo nombramiento participen tanto los bonistas existentes que no formen parte del grupo de accionistas principales como los ejecutivos clave.

Codere recapitalizará su deuda para constituir una nueva sociedad, Newco, mediante la transmisión de la totalidad de su patrimonio.

Codere propondrá en la próxima junta de accionistas un aumento de capital social por importe de 494,9 millones de euros mediante la emisión de 2.474 nuevas acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una de ellas cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.

El objetivo de esta operación es capitalizar los derechos de crédito procedentes de dos emisiones de bonos senior. Una de ellas de 760 millones de euros al 8,25 % de interés y otra de 300 millones de dólares americanos al 9,25 % de interés emitidas por Codere Finance Luxembourg, según el orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El presente aumento de capital se realizará con prima de emisión y la compensación de créditos requerirá que con anterioridad se entreguen parte de los bonos senior existentes a Codere Finance, para así proceder a su cancelación.

Asimismo, los accionistas de la compañía de juego deberán pronunciarse también sobre la constitución de una sociedad íntegramente participada (Codere Newco) mediante la transmisión en bloque de la totalidad del patrimonio de la sociedad.

Como consecuencia de esta operación, Codere recibirá las 300.000 acciones de 0,20 euros de valor nominal cada una en que se dividirá el capital social de Codere Newco.

Con respecto al empleo, no se extinguirán las relaciones laborales sino que Codere Newco subrogará las obligaciones laborales y de seguridad social y tampoco se prevé un impacto en los órganos de administración de ambas sociedades.

Además, la sociedad adquirente asumirá las deudas de la sociedad transmitente.

En el orden del día de la junta también figura la aportación, por parte de la sociedad, de las acciones de la sociedad beneficiaria que se constituya con ocasión de la operación a una sociedad luxemburguesa de nueva creación.

La junta se celebrará el 4 de diciembre en primera convocatoria y un día más tarde en segunda convocatoria.

y mi pregunta es .esto es bueno para la cotizacion .. significa quue la pueden bajar hasta 0,20 o la accion subira estos dias que pasara?

para las acciones no lo he estudiado pero aunque sea para quitar deuda hay una ampliacion enorme y por lo tanto una dilucion del valor de la accion eso si a largo plazo la empresa mejora un monton y con ello el valor de la accion....los que tenemos bonos podremos por fin compensar minusvalias y tener algo mas fiable

lo de CODERE es de locos, de tontos o que la gente sigue jugando al juego de la cerilla, con la brutal AK que van a hacer y sin derechos de suscripción preferente, a 0.43 ¿cómo puede seguir así sin derrumbarse? en fin....

Acuerdate de BKIA en su día...... la locura que fue!