#1
¿Seguís confiando en la Gestión activa?
Buenas a todos,
Estaba echando un ojo para rebalancear mi cartera.
Ahora mismo mi situación es:
Regiones:
- America: 60% (Estados Unidos 58%)
- Europa: 20% (Francia 4%, Alemania 3%, Reino Unido 2,5%, Holanda 2%...)
- Asia: 20% (Japón 9%, China 4%, Otros)
Sectores:
- Cíclico: 27% (Consumo 10, Servicios Financieros 12, Materiales 2, Inmobiliario 1)
- Sensible: 55% (Tecnologia 33, Industria 10, Comunicacion 10, Energia 2)
- Defensivo: 17% (Salud 12, Consumo 4)
Estilo:
- Valor: 20% (14 Grand, 4 Mediana, 2 Peq)
- Mixto: 47% ( 34 Grande, 10 Mediana, 3 Peq)
- Growth 34% (22 Grande, 9 Mediana, 3 Peq)
Al grano, que estaba pensando en diferentes decisiones:
- Bajar america al 55%
- Bajar tecnologia al 25%
- Subir Energia al 5%
- Subir Salud al 15%
- Subir Europa al 23%
- Subir China al 6%
Total, que me he puesto a darle vueltas, y creo que es una buena oportunidad para conseguir todo a través de fondos indexados que cumplan la distribución de cartera que necesito.
Ahora mismo mis fondos son estos:
Estaba echando un ojo para rebalancear mi cartera.
Ahora mismo mi situación es:
Regiones:
- America: 60% (Estados Unidos 58%)
- Europa: 20% (Francia 4%, Alemania 3%, Reino Unido 2,5%, Holanda 2%...)
- Asia: 20% (Japón 9%, China 4%, Otros)
Sectores:
- Cíclico: 27% (Consumo 10, Servicios Financieros 12, Materiales 2, Inmobiliario 1)
- Sensible: 55% (Tecnologia 33, Industria 10, Comunicacion 10, Energia 2)
- Defensivo: 17% (Salud 12, Consumo 4)
Estilo:
- Valor: 20% (14 Grand, 4 Mediana, 2 Peq)
- Mixto: 47% ( 34 Grande, 10 Mediana, 3 Peq)
- Growth 34% (22 Grande, 9 Mediana, 3 Peq)
Al grano, que estaba pensando en diferentes decisiones:
- Bajar america al 55%
- Bajar tecnologia al 25%
- Subir Energia al 5%
- Subir Salud al 15%
- Subir Europa al 23%
- Subir China al 6%
Total, que me he puesto a darle vueltas, y creo que es una buena oportunidad para conseguir todo a través de fondos indexados que cumplan la distribución de cartera que necesito.
Ahora mismo mis fondos son estos:
- Amundi Is Msci World Ae-C | |LU0996182563 | 23,72%
- Amundi Sp 500 Screened Index Ae Dist | LU0996179189 | 21,02%
- Bgf Next Generation Technology A2 | LU1861215975 | 7,29%
- Ms Invf Global Opportunity A | LU0552385295 | 7,49%
- Ms Invf Asia Opportunity A | LU1378878430 | 6,60%
- Groupama Avenir Euro Nc | FR0010288308 | 5,63%
- Dws Invest Croci Japan Lch | LU1769942233 | 5,35%
- Comgest Gr Europe Opps EUR ACC | IE00B4ZJ4188 | 5,06%
- Seilern World Growth EUR U R | IE00B2NXKW18 | 4,96%
- Vanguard GIbl Small-Cap Idx Inv EUR ACC | IE00B42W3S00 | 4,79%
- Fidelity Global Technology A-ACC-USD | LU1046421795 | 3,26%
- Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | 3,18%
- True Value Small Caps FI - Clase A | ES0179555000 | 1,64%
Como véis, tengo aproximadamente 50% indexado y 50% activo.
Además, mirando un poco en detalle los fondos, el Robeco Consumer tiene las mismas acciones que los indexados. El Next Generation Technology, debería tener empresas menos conocidas, pero nada, tambien se repiten muchas acciones, etc etc...
Entonces he llegado a la conclusión que mi estrategia se quiere basar en zonas, areas y estilo de inversión, pero no en esa investigación que no bate los benchmarks de los indexados.
¿Qué pensáis? Os leo.
Un saludo