Eight vs SP500

 

Tras darle muchas vueltas y estudiarlo durante el año pasado, ahí va mi cartera para 2024 y que actualicé el 1 de Enero. La idea es ver si puedo batir al SP500 al largo plazo. 

Me gusta la tecnología y creo que es, y seguirá siendo, el motor de la economía por lo que el grueso de la cartera está en el ella, además, un porcentaje de la misma apalancada a un factor 3x para darle un poco de picante. Junto con esto, creo que este año, tanto las small-mid caps como los bonos a largo plazo funcionarán bien por lo que también tengo una pequeña representación en ellos. 

La idea es ir actualizando de vez en cuando el avance de la misma y rebalancear y repensar la estrategia año a año. Intentaré ir actualizando el rendimiento trimestralmente. 

También es posible que, dependiendo de la situación, venda y compre el apalancado para evitar grandes caídas si el mercado se girase muy drásticamente. 

Ahí va la cartera: 

40% - Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IE - LU0996177720 

25% - Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR - LU1213836080 

15% - WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged - IE00BLRPRL42 

10% - Global Allocation R FI - ES0116848005 

10% - Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR Acc - IE00BJ5JS224 

Suerte!!!

Dada la alta correlación que tienen el fidelity con nasdaq y con el baillie, no convendría solo tener uno de ellos?

o cuál es tu razón?

te puede ir bien con tanta concentración en tecnología.

hay buenos pronósticos:

www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5130788-seguimiento-franklin-technology-fund-acc?page=2#respuesta_6207714

 ❤  ❤  ❤ 

Hola! 
El llevar el Fidelity y el ETF del Nasdaq es por el apalancamiento del ETF. 
El Baillie porque lleva small caps principalmente y creo que este año, cuando empiecen a haber bajadas de tipos pueden empezar a funcionar mejor que el resto.

Esa es la idea, gracias.

Es una cartera agresiva, me gusta.
¿Qué porcentaje de tu patrimonio representa?

Actualmente representa el 50% de mi patrimonio. El otro 50% está en un monetario.

La idea es ir reduciendo ese porcentaje en monetario progresivamente, para 2025 sobre un 30% monetario 70% cartera y en 2026 10% monetario y 90% cartera. 

Una vez llegase a ese punto, lo dejaría así hasta la jubilación si no hay cambios grandes en mi situación personal.

Preveo que con el Nasdaq x3 te vas a forrar. Buena elección.

Es un porcentaje pequeño, pero la idea es que le dé un poco de vidilla a la cartera. 

Además, en un porcentaje controlado, creo que puede ayudar a aprender a lidiar con los vaivenes del mercado.

Con las cosas a favor, será una maravilla. El reto será aguantar, o ver cuando salir, si se tuerce el mercado. Siendo el Nasdaq y con un apalancamiento al 3x, los mercados bajistas pueden ser interesantes.

El Fidelity Global Technology lo tengo también y en un año me ha sacado un 20%.
Ese fondo es la bomba, posiblemente el mejor fondo actualmente

Lo comentaba por la comisión.
El Fidelity  creo que tiene una arriba del 1.5% y el ETF apalancado del 0.75%

La verdad es que a la comisión no le presto ninguna atención. En ese aspecto, estudio los fondos según su valor liquidativo, que ya incluye la comisión.

Con el 50% en un monetario complicado batir a muy largo plazo al S&P500. 

Luego ya que uno diga que una cosa es la cartera A y la otra la cartera B, es simple contabilidad mental.