#1
Opinión sobre Fondo de Inversión.
Buenos días, estoy interesado en el fondo: LU1278917452 DWS INVEST CROCI SECTOR PLUS LC, fondo de RV Global; Grande-Valor. ¿Alguien por favor me puede decir qué opinión le merece? Gracias
#2
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
Ponlo en el foro “Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2022: análisis, opiniones y consultas“, allí seguro que te dan más de una opinión. Precisamente esta mañana han escrito varios compañeros sobre ese fondo.
#3
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
El "Buscador", ese gran desconocido... jajaja.
Saludos desde Málaga.
#4
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
Gracias por tu información, pero en verdad no sé cómo hacerlo. Lo he manifestado en el Foro de Fondos de Inversión y pensaba que cualquiera podría decirme algo. Nunca he realizado uan consulta de esta índole y no sé en verdad.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
#5
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
Hola te paso el link de la info. que se dejo en su dia en rankia y un resumen
https://www.rankia.com/blog/analisis-de-fondos-de-inversion/5298404-analisis-fondo-dws-invest-croci-sector-plus
https://www.rankia.com/blog/analisis-de-fondos-de-inversion/5298404-analisis-fondo-dws-invest-croci-sector-plus
Gestor y filosofía de inversión
El fondo DWS Invest Croci Sectors se trata de un fondo de gestión activa cuya cartera gestiona Jacques Lajard-de-Puyjalon desde el 26 de agosto de 2021.
El fondo emplea la metodología CROCI para la valoración de acciones. Esta metodología fue desarrollada en 1996 por Deutsche Bank y tiene como finalidad entender el valor real de una compañía y conseguir que las valoraciones de todas las compañías se puedan comparar, con independencia de su sector y de su país.
Lo que hace la metodología CROCI es convertir una serie de datos sacados de los datos financieros de las compañías en información económica, sacando una métrica que recibe el nombre de PER económico. Los cálculos de este PER económico incluyen ajustes por inflación, depreciación, el reconocimiento de activos intangibles y la inclusión de elementos que están fuera del balance como arrendamientos operativos.
El PER económico se calcula dividiendo el Enterprise Value entre el Net Capital Invested, dividido el resultado a su vez entre el Cash Return on Capital Invested (CROCI). El CROCI se calcula dividiendo el EBITDA entre el capital invertido.
A través de ello, la metodología CROCI trata de:
- Identificar y proporcionar exposición al valor real, ajustado a la inflación, en el mercado.
- Evitar sobrepagar por una acción.
- Evitar acciones con una alta probabilidad de contracción de múltiplos en el futuro.
- Evitar acciones que perjudiquen el rendimiento, especialmente en mercados bajistas.
El fondo sigue la estrategia CROCI SECTORS. Esta estrategia funciona de la siguiente forma:
- En primer lugar, el fondo selecciona los tres sectores con el PER económico CROCI más bajo. Los sectores que se comparan para elegir los tres con el PER económico CROCI más bajo son el de servicios de comunicación, consumo discrecional, consumo básico, salud, tecnologías de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía.
- Una vez seleccionados los tres sectores, se seleccionan las diez acciones de cada uno con el menor PER económico CROCI positivo
#6
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
Buenos días Cordelero, te quedo muy agradecido.
Gracias
Gracias
#7
Re: Opinión sobre Fondo de Inversión.
opino que la inversión siguiendo una fórmula es limitante, la socioeconomia no se rige por formulas