Seguimiento Fondo Beka Optima Global

 
Un fondo de inversión de renta variable global, donde invertimos la parte central de la cartera en una estrategia de gestión pasiva, a través de ETFs en diferentes geografías, que ponderamos en proporción a su aportación al PIB Mundial.

Nuestra estrategia pionera pone el foco en el PIB Mundial, adaptando los pesos de manera periódica para seguir esa evolución y crecimiento del PIB, en vez de ponderar sus inversiones en función de la capitalización bursátil, como hacen la mayoría de los índices globales. De esta manera, permanecemos o incrementamos nuestra posición donde el crecimiento económico sea mayor, y en este caso, actualmente otorga un peso relevante en países asiáticos como China.

Como complemento a esa cartera de ETFs, invertimos en una cartera de acciones relativamente concentrada pero diversificada, en cuanto a sectores y geografías, con buen dividendo y con unas valoraciones y expectativas razonables, buscando así poder aportar una rentabilidad adicional a esa estrategia pasiva, en determinadas circunstancias de mercado. Dependiendo de dichas circunstancias adaptamos la parte invertida en cada tipo de estrategia, tratando de buscar la proporción óptima entre ambas partes del portfolio.

Así, a nuestro inversor le damos la oportunidad de invertir en una cartera de ETFs traspasable a efectos fiscales y en una cartera de acciones con potencial de revalorización, complementando de esta forma la gestión activa con la gestión pasiva,