Cartera de fondos no direccionales para ahorro prudente

Batir a la inflación real (no la oficial) y hacer crecer algo el patrimonio sin volatilidad se vuelve cada vez más dificil.  Los bancos nos cobran por respirar.Estoy buscando una cartera de fondos (llamesmole como queramos,alternativos, long-short,,maco,,,etc) no direccionales en renta fija y renta variable.,tipo JPM macro o los de MFS prudential.

¿Hacemos una cartera?

Apoyo plenamente tu iniciativa. ADELANTE.

Sería muy interesante...

Buenas tardes, tengo un monetario y estoy viendo estas dos opciones antes que un RF.
Te las comento para ver que te parecen;
- pictet atlas p   LU1433232854 (rv long short baja volatilidad) buenos numeros hasta ahora.)

-  PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR   IE00BZ6SF527  este ya es un mixto flexible con más volatilidad.
Los dos son algo caros, pero sobre todo el primero puede cumplir con lo que expones.
Un saludo.

Me animo a montar una cartera, a ver si encontráis algún fondo interesante.

25% Parte destinada a fondos long/short de renta variable:
L/S RV EEUU: Alger Dynamic Opportunities A Eu [LU1232088200]
L/S RV Europa: Sycomore Ls Opportunities R [FR0010363366]
L/S RV Asia: Pictet Tr - Mandarin Hp Eur [LU0496443887]
L/S RV Global: Man GLG Innovation Eq Alt Dn H Eur Acc [IE00BDRKST89]
L/S RV Tecnología: Schroder Gaia Contour Tech Eq A1 Acc [LU1725199464]

10% Parte centrada en un enfoque top-down (macro):
Global: Nordea 1 - Alpha 15 Ma Bp Eur [LU0607983896]
Emergentes: Gam Star Emerging Market Rts Ord Eur Acc [IE00B5TN9J68]

10% Parte dedicada a fondos long/short de deuda:
L/S RF Europa: G Fund Alpha Fixed Income Nc Eur  [LU0571102010]
L/S RF Global: Vontobel Absolute Ret Bd -Eur- B Eur [LU0105717820]

10% Parte dedicada a eventos excepcionales:
Arbitraje: Candriam Index Arbitrage Classique Eur [FR0010016477]
Event Driven: Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat A Eur [IE00B9DCSJ09]

10% Parte destinada a fondos con orientación market neutral:
L/S Global: Janus Henderson Gb Eq Mk Netl Reurh Acc [LU1807487761]
L/S Real Estate: Bmo Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc Eur [IE00B7V30396]

14% Parte centrada en activos multiestrategia:
Amundi Fds Multi-Strat Gr A Eur C [LU1883335165]
BNY Mellon Glbl Rl Ret -Eur- A Acc [IE00B4Z6HC18]

21% Parte para fondos mixtos:
Mainfirst Absolute Return Multi Asset A  [LU0864714000]
MFS Meridian Prudent Wealth A1 Eur [LU0583242994]
Nordea 1 - Balanced Income Bp Eur [LU0634509953]

Obviamente, no es una cartera que yo llevaría, tan sólo el juego que se plantea.

Guau Moclano, interesantes fondos.
Creo que éste encajaría perfectamente en lo que comenta Enrique Roca:
Lazard Convertible Global PC EUR

Buenas noches,el Nordea 1-European Covered Bond,Lu0733667710,este es más económico lo tiene Bankinter, es un renta fija corporativa, incluso en 2018 acabó en positivo.

Gracias. El objetivo sería batir a la inflación.

 El Lazard  Convertible Gbl., un clásico/fijo en la Cartera

Esperemos que Arnaud Brillois lo siga haciendo bien y el fondo siga aportando valor y eficiencia  como lo ha venido haciendo todos estos años.
Es un producto complejo y sería conveniente entenderlo/estudiarlo antes de valorarlo
El Arbitraje que se implementa en algunos productos de RF, en los Convertibles es otra historia
Conceptos como Delta, Convexidad , Distance to bond floor, Average Credit Spread, forman parte de la gestión
.Adivinanza de Inversión ¿Descubre que fondo de inversión es? (1/2) - Rankia 
Los 2 fondos eran:
El Janus ya desvelado y el Lazard
Ni que decir tiene que no entra en la categoría de no direccionales, solo aprovecho la mención
Tampoco son  refugio como Notas del Tesoro (correlat. -0.11%) 

Los Pictet y el Alger que veo citados, están bastante trillados con un marcaje  continuado desde hace años.
En justa asignación pueden hacer su papel vs Risk RV Porfolio
Por otra parte no entiendo el enunciado , fondos no direccionales como forma de ahorro, batir a la inflación...(?)
Aunque este campo es muy amplio, en general, no es ese el rol de unos fondos que buscan la  asimetría con el mercado, agnósticos a rentabilidades relativas.

Salvo contadísimas excepciones,poco que rascar y como ya se habló en otro tema, sustituir riesgo-mercado por riesgo-gestor no suele traer buenos resultados en el LP.

 

Muy complicado para mi.
De hecho este año no se que hacer con la parte tipicamente de RF de la cartera , pero todo lo que basrante me ha costado entender un poco la RF como para meterme en long-short...
Un problema!

Enrique, quiero agradecerte todas tus aportaciones altruistas en este foro. Son un gran apoyo para los novatos en el mundo de la inversión.
Muchas gracias y feliz Navidad.

Soy muy  nuevo en esto de la  inversión , y sería muy interesante poder aprender con maestros del tema, gracias por compartir 

 Aprovechando la oportunidad, tienes o tenéis pensado algún cambio importante de cara a  este inicio de año ?

En línea generales ,sin entrar en  detalles 

BUENOS DIAS ENRIQUE
Desde punto de vista de un novato...a que le llamas ¿fondos no direccionales ? y ¿long short?
GRACIAS Y FELICES FIESTAS

 

Nada especial.

La cartera,digamos más patrimonialista, con objetivo aprox 3% de momento  sin cambios

Sin cambios la cartera  de RF desde la entrada hace meses de bonos EM 

Esta es la cartera que algunos profesionales llaman Defensiva-Conservadora-Preservar Capital, etc  A mi modo de ver no lo es,pero en fin no es mi dinero.

 El perfil de riesgo o percepción del riesgo, carece de memoria y se vuelve más complaciente en mercados alcistas.

Y sin cambios relevantes en la cartera de RV

Un  poco acompañar  la evolución del dolar y del bono americano y poco más 

UK, por el castigo recibido  no perder de vista