Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buena pregunta. Yo los tengo de los dos tipos, aunque la mayoria en clase cubierta. Tengo que decir que no llevo ambas versiones del mismo fondo... Creo q a largo plazo de verdad son casi igual de rentables ambas versiones aunque con una pequeña diferencia a favor de los no cubiertos por aquello del coste de la cobertura.

A plazos más cortos (2-3 años) nadie sabe q es lo mejor, pues como suelen decir los q entienden, el comportamiento de las divisas es muy difícil de predecir.

Por último y en relación a ello tengo en la cabeza hacer una comparativa para saber si los Hedged son más o menos volátiles que los nohedged ..... Si obtenemos alguna conclusión válida puede q nos ayude a decidir..

Buenas a todos,

Puse un post a parte, pero fijándome, creo que la cagué y debía poner mi duda en este post, como ya ha caído en el fondo del foro no pasa nada. Os comento mi duda a ver si podéis echarme un cable: El otro día estuve con mi asesor de inversiones comentando  mi cartera y llegamos a la conclusión que la parte invertida en Small Caps de Japón ahora mismo no da los rendimientos deseados (la economía japonesa sigue muy estancada y no tiene vistas a cambiar el panorama). El asesor me ha aconsejado que ya que es una pequeña parte de la cartera (un 6%) en lugar de salir de la zona de Asia, me mire un fondo de RV emergente global, centrado en Asia mayormente.

El fondo actual al que tengo intención de salirme es el Parvest Equity Japan Small Caps. (LU0251807987)

El mismo asesor me ha aconsejado el Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Ldrs (LU0571085413   )

He estado mirando y tiene unos resultados bastante decentes (5 estrellas Morningstar, 22º en su categoría este año...) e invierte mayormente en los 4 tigres (30%) y no-4 tigres (40%) pero me gustaría saber que opináis por aquí y si conocéis otros Fondos de Inversión del mismo estilo o parecidos que creáis que pueden ser más provechosos teniendo en cuenta del fondo en el que salgo.

Detalle a comentar, cubro divisa (la cubría en el Parvest y mi intención es seguir cubriéndola en el nuevo ya que lo prefiero sabiendo donde me meto, aunque sea a un coste más elevado).

Un saludo a todos y gracias!

Hola, te paso tres fondos de la misma gestora fidelity que a mi me gustan -aunque solo son de Asia-:

LU0345361124 -  Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR - este lo llevo y estoy contento el año pasado bajo menos y ha recuperado bien.

LU0368678339 - fidelity pacific A EUR -  RV Asia Pacífico (incl. Japón) - está en dolares y en euros

LU0702159772 - Fidelity Asian smaller companies - RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana - fondo con baja volatilidad y un gestor muy famoso. Nitin Bajaj.

Un saludo

Yo entré en el Vontobel hace muy poco (Noviembre 2018), y de momento estoy contento con el. No se vio muy afectado por la caída del pasado Diciembre y ahora  está recuperando lo perdido de hace un año.

saludos

Quizás te sirva este enlace https://funds.ddns.net/l.php

Muchas gracias, cordelero.

Me los he mirado bien, lo malo que tienen es la cantidad mínima de entrada (unos 2.500€) si me metiera con mi volumen invertido, me haría desbalancear la cartera completamente pero veo que no tienen mínimo de retirada por lo que podría reponderarlo una vez dentro. Los voy a mirar bien porque así a primera vista, tienen muy buena pinta, sobretodo los dos primeros.

Un saludo!

Hola,

Otro fondo de Fidelity muy interesante, con otro horizonte de inversión eso sí:  Fidelity Funds - America Fund

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06WSH

Hace casi un año, tuve la oportunidad de entrevistar al gestor del fondo, la comparto por si os podría interesar: 

Entrevista con Ángel Agudo, Gestor del Fidelity America Fund

Un saludo, 

Yo llevo este que es un fondo bastante tranquilo pero creo que no lo hay con divisa cubierta.

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Éste llevo un tiempo siguiéndolo y muchos lo ven como uno de los mejores en Emergentes del año pasado en cuanto a comportamiento, lo que pasa es que en este tipo de Emergentes tengo ya uno parecido: Capital Group New World. Aunque no es exactamente igual ya que uno mira más en empresas de crecimiento y el otro en valor.

Un saludo!

Hola.

Te gusta más que el equivalente indexado de Amundi?

En USA y Emergente creo que va mejor.

Un saludo

¿Que piensas de la útima parida de Groupama avenir que, después del 20% extra que impuso el año pasado por entrar, ahora no autoriza a salir si se mueve el 5% del patrimonio?
Parece como si estuviera poniéndose el parche antes de entrar en una serie de inversiones arriesgadas que van a subir mucho su volatilidad... y sus comisiones.
¿Tu que piensas hacer? ¿Es tan bueno el fondo como para aceptar estos requisitos?

Gracias.

Gracias con retraso,  Duckelcano

Para mi el Groupama Avenir es uno de los intocables de mi cartera, además yo tengo la clase MC en BNP que es bastante barata, por lo que yo voy a aceptar y seguir dentro, pero en mi cartera pesa sobre el 8%, no el 20% como en la tuya sino recuerdo mal...

Por cuestiones de trabajo, voy a residir este año fuera de España y tal vez los siguientes. No tengo problemas en mantener mi cartera aquí, con R4, pero ya no me dejan acumular plusvalías sino que tengo que vender/comprar un fondo y realizar las plusvalías. Eso no es problema, pero me retienen un 15% y luego tengo que ir dando explicaciones al otro país y es un follón permanente. Así que he pensado en llevarme simplemente de r4 la cartera a algún país donde no haya retención para extranjeros. ¿Sabeis de algún sitio que cobre poco o nada, tipo R4, pero por ahí?

Buenos días

En mi cartera tengo el fondo Parvest Equity Japan Small Caps. (LU0251807987), que hasta el año pasado tenía una evolución impecable, pero desde entonces no levanta cabeza. Uno nunca sabe si aguantar (teniendo en cuenta a la evolución en tiempos pasados) o salir con pérdidas (por la evolución en tiempos recientes). La pregunta es, por qué has decidido salir??  Quizás tu respuesta, me ayude a tomar una decisión. GRACIAS