¿Eliminamos los fondos mixtos de la cartera?

Parece hay que distinguir una categoría de mixtos: los mixtos indexados, aunque no siempre sea estrictamente gestión pasiva:

• R4 Indexa RVMI 75
• Esfera I Baelo
• Esfera Impassive Wealth
• Esfera River Patrimonio

R4 indexa rvmi 75?
Es nuevo?Era de esperar su aparición.

Ya lo veo. Recién salido del horno. 0,78% TER.
Venga, a competir.
A ver. Suena algo a los nuevos amundi de ING, pero más baratito. Entre 70%-75% RV. De cualquier capitalización.

https://blog.indexacapital.com/2019/04/29/nuevo-fondo-inversion-indexa-rv-mixta-internacional-75/

Lo comentamos en el hilo de Indexa
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3068838-indexa-capital

Eso parece.

Hola Manolok! 

Me parece una buena distinción. Por cierto, River no es un compartimento de Esfera I, es un fondo de inversión en si mismo (aunque en la práctica cambia poco la cosa).

Gracias, con el copipaste ....

Editado
También Impassive Wealth es fondo y no compartimento. Corregido también.

Siempre me llama la atención este y otros mixtos bancarios 

El BBVA QUALITY inversion conservadora. El mayor mixto de España con más de 11.000 millones 

0% a 5 años, 1.algo a 10

A 10 años jope! Con la rentabilidad que ha dado a 10 años tanto la RV como la RF😂

Pero eso si patrimonio gestionado más de 11.000 millones repito 

Por ponerlo en  contexto : aprox como la suma de todos los fondos de

Bestinver + Cobas + azvalor + Magallanes

.

Pocos fondos son tan rentables como ese. Para el banco, claro. :-D

Es de esos casos en los que resulta complicado entender cómo son capaces de hacerlo tan mal. 

Llevan del orden del 20% en acciones (y supuestamente es global). Cómo han logrado un 0% en los últimos 5 años? Por favor, conferencia de inversores y que los gestores proporcionen la receta. Y tiene 2 estrellas MS; qué harán los de 1 estrella?

En fin; "tened cuidado ahí fuera".

Un saludo,

Jose.

Lo de alcanzar 2* será por la baja volatilidad (no llega a 2) ya que para las estrellas puntua tanto rentabilidad como volatilidad

Es verdad que al menos mantiene la volatilidad muy muy baja pero es que hay muy poca diferencia en volatilidad con fondos de RF medio plazo que han dado mucha más rentabilidad

Y ante todo no ya es que me alucine llevar un 0 en 5 años, es el que el menos de 1.4 a 10 años ... cuando en mayo 2009 estaban los índices RV como estaban y los tipos de interés ...

Actualización mensual de la lista fondos mixtos

• Sin grandes sustos ni grandes alegrías este último mes. Casi todos entre +1.algo y -1.algo.
  Destacando por arriba Andrómeda con casi +3 y por abajo Merian Abs Ret con -2 seguido de Pangea de mi admirado Espelosín
• YTD casi todos en positivo, la mayoría entre +2 y +9
  En negativo 6: Merian (-7), Avantage (-4), Algar (-3), Pictet TR Agora (lo he añadido) y Belgravia (-1) y VT Defensive
  Los de mayor rentabilidad YTD Andrómeda (+24) seguido de Wertefinder (+16) , Ábaco GVO (+15) y B&H (+11)
• A un año hay de todo con muchos en positivo y muchos en negativo. Aunque la mayoría entre +6 y -10.
  Por arriba Andrómeda +24, MFS en dólar +12 y Baelo +10
  Por abajo Algar -16 seguido entre -12 y -13 de Ábaco GVO, Merian, VT Dynamic y Avantage.
  Observen como en unos casos el mal resultado a un año se debe a haber bajado mucho el año pasado (Ábaco GVO a pesar de llevar un +15 YTD) y otros a seguir bajando este (Merian, Algar, y Avantage, esas posiciones cortas…) .

En plazos medio/largos

• A 3 años están la mayoría ya en positivo destacando Andrómeda, Acatis, Algar y MFS en divisa
  Pero hay unos cuantos en negativo a 3 años, sobre todo Pangea, seguidos de Belgravia, Merian, Ibercaja Alpha (la maldición de Espelosin tras su marcha a Pangea?) y Carmignac.
  Es curioso ver que todos los de RV que sigo estan en positivo a 3 años.
• A 5 todos en positivo salvo el de lleva Espelosín en Abante y el que antes llevaba Espelosín en Ibercaja (sí lo de la maldición sera verdad).
  Los de mas rentabilidad Algar y MFS en divisa
• A 10 años todos en positivo aunque varios bancarios casi planos BBVA quality, BKIA soy (in)cauto y el Carmignac poco mejor

Tablas a 1 año

• Los de mejor rentabilidad
  
• Los de menor
  

El brutal efecto de las comisiones en los mixtos defensivos, compremos el Fvs MA Defensive la clase cara E (TER 2% que para un fondo con max 30%RV es una burrada) con la institucional I (TER 0.9)

En apenas 4 años rentabilidad acumulada del +6.5 vs +11.3%, casi el doble de rentabilidad!
Y observen que incuso el institucional está un poco por debajo del índice.
Y el lamentable comportamiento de la media categoría