Fondos de renta variable con rentabilidad superior al 20% en lo que va de 2015

Buenos días,

Varios fondos de renta variable superan el 20% de rentabilidad en lo que va de 2015. Los fondos de inversión de renta variable llevan una buena rentabilidad en lo que va de año aun a pesar de la corrección en bolsa en los últimos días. Según datos de Inverco, aquellos fondos que pertenecen a la categoría de la zona euro son los más beneficiados. 

Fondos de inversión de renta variable zona euro

• FC Bolsa Small Caps Prem 24%

• FC Bolsa Small Caps Plus 23,8%

• FC Bolsa Small Caps Están 23,5%

• Bankinter Pequeñas Compañías 22,2%

• Mutuafondo Valores D 21,6%

• GVC Gaesco Small Caps I 20,9%

• GVC Gaesco Small Caps P 20,7%

• GVC Gaesco Small Caps A 20,4%

• FC Bolsa Gest. Euro Prem 20,1%

Si nos fijamos en general estos fondos venían de un 2014 no precisamente bueno, por lo que la subida este año es muy significativa

Fondos de inversión de renta variable española

• Gescoop Small Caps Eur 21,7%

Como vemos, los fondos de small caps son los que obtienen un mayor beneficio. Si nos fijamos, el Ibex Small Caps lleva una rentabilidad del 27%, mientras que Ibex 35 poco más del 10%. 

Fondos de inversión de renta variable no zona euro

• Bankinter Dividendo Eur 24,3%

• FC Bolsa Gest Suiza Plus 20,6%

• FC Bolsa Gest Suiza Están 20,4%

Además tenemos a los fondos de renta variable japonesa.

• FC Bolsa Sel. Japón Prem 23,7%

• FC Bolsa Sel. Japón Plus 23,4%

• FC Bolsa Sel. Japón  Están 23,1%

• GVC Gaesco Japón 23%

• Renta 4 Japón 22,6%

• Sabadell Japón Bolsa 22,5%

• Santander Sel. RV Japón 22,1%

• Eurovalor Japón FIMF 20,8%

• BBVA Bolsa Japón 20,7%

Fondos de inversión de renta variable Europa Emergente

Por otro lado, tenemos a los fondos de Europa emergente (incluso alguno supera el 30%). Estos fondos se están comportando realmente bien este año, sobre todo los de renta variable rusa. 

• Santader Emergente Europa 30,1%

• BBVA Bolsa China 27,6%

• Santander Brict 22,4%

• Eurovalor Europa Este 20,1%

Otros fondos de inversión de renta variable

• Bankinter Sostenibilidad 21%

• GVC Gaesco Multinac 20,2%

• Valentum 20,1%

• Mutuafondo Valores A 20,1%

¡Tenemos a Valentum entre los fondos más rentables de 2015!

¿Qué os parecen estos fondos? ¿Tenéis alguno en cartera?

Gescooperativo Small Caps Euro, al cierre del trimestre  ha tenido una rentabilidad de 21,87% , sus gastos totales fueron del 0,61% y con una volatilidad del 14,53%.

Los fondos de la misma categoría tuvieron una rentabilidad media ponderada del 17,21% y la volatilidad del índice Eurostoxx Small ha sido de 13,83%

Sonia, esos gastos del Gescooperativo Small Caps Euro del 0,61% creo que no es correcto el dato.

Hola Safillo,

Hola, Aneliya Vasileva:
Buena selección de fondos, aúnque no se pueden valorar solamente por tan corto período de tiempo (4 meses y medio). Hay que mirar el comportamiento a medio/largo plazo.
Yo, particularmente, de todos ellos, sólo tengo en cartera, desde hace bastante tiempo, el Bankinter Pequeñas Compañías y estoy muy satisfecho con él. Oscila, normalmente, entre 4 y 5 estrellas Mornigstar, según el plazo de tiempo considerado y sus rentabilidades anualizadas son:
A 3 años: 26' 39%
A 5 " : 14' 69%
A 10 " : 12' 98%
Otros datos de interés:
Volatilidad: 11' 77% / Ratio de Sharpe: 1' 74 / Rentabilidad media 5 años: 22' 77% / TER: 1' 77%
Aquí, tienes la ficha del fondo, para el que quiera consultarla:
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05WO1
Saludos.

Buenos días,

Claro, totalmente de acuerdo contigo en que no podemos valorar un fodo solamente por tu trayectoria de 4 meses.  Además vigilaría a Mutuafondo Valores (que en los últimos años ha tenido un comportamiento similar a Bankinter Pequeñas Compañías) y Valentum. 

Aprovecho para comentaros que el próximo lunes, 8 de junio se realizará el webinar ¿Cómo elegir un fondo de inversión? con Luis García Langa. 

¡Apúntate!

Un saludo

Buenos días,

Claro, totalmente de acuerdo contigo en que no podemos valorar un fodo solamente por tu trayectoria de 4 meses.  Además vigilaría a Mutuafondo Valores (que en los últimos años ha tenido un comportamiento similar a Bankinter Pequeñas Compañías) y Valentum. 

Aprovecho para comentaros que el próximo lunes, 8 de junio se realizará el webinar ¿Cómo elegir un fondo de inversión? con Luis García Langa. 

¡Apúntate!

Un saludo

Hola, Aneliya Vasileva:
He mirado las caratrísticas de los 2 fondos que mencionas y también parecen interesantes.
El Mutuafondo Valores, efectivamente, es muy parecido y con resultados similares al Bankinter Pequeñas Compañías, pero el Valentum, es muy reciente y no tiene apenas historial, por lo que no se puede opinar sobre él.
Saludos.

Buenos días, 

Pues aprovecho para comentar que los gestores de Valentum realizarán un webinar el día 10 de junio "Análisis empresas Mediana capitalización españolas, ¿hay valor?". Puede ser una buena ocasión para ver cómo analizan a este grupo de empresas. 

Un saludo

Hola, Aneliya Vasileva:
Buena idea, para conocerles mejor.
Saludos.