Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

A que plazo vas en años?

Por si no lo habéis visto en el foro correspondiente, MyInvestor están considerando la petición que les hice respecto a incorporar el siguiente fondo:

Y poderlo así complementar con el que ya ofrecen:

y tener así en 2 fondos indexados todas las capitalizaciones el mercado mundial.

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4472241-seguimiento-opiniones-myinvestor?page=21#respuesta_4744080

Saludos

Hola Dullinvestor,

quería agradecerte públicamente tu trabajo en el excel de seguimiento de los fondos indexados y darte las gracias por las últimas novedades (como el gráfico de distribución mundial) que son de tanta utilidad.

Aprovecho para preguntarte de dónde obtienes los datos de rentabilidad de los fondos y etf. Estoy peleando útlimamente con las rentabilidades del etf Ishares core msci world y el fondo Ishares Devolped World D y depende de donde mire obtengo resultados muy diferentes.

Saludos

Por cierto, he estado hechando unos números y me sale que a 3 años la rentabilidad anualizada del ishares devloped world (el más rentable que hay en myinvestor) es del 8.05 mientras que subdividiendo por regiones (tomando para cada región el mejor fondo a 3 años también de Myinvestor) me sale una rentabilidad del 8.55 anualizada.
Alguien lleva esta cuenta y me puede confirmar el dato? me pare que medio punto al año ya es para tomar en cuenta cuando el patrimonio empieza a ser considerable.

Saludos
Jesús

A ese fondo ya le falta mercado emergente así que a poco que los emergentes lo hagan mejor ya cualquier distribución entre regiones que tenga emergentes le ganará sin mucho esfuerzo. (y la revés, si los emergentes lo hacen peor, el lo hará mejor)

De todos modos el problema de subdividir, o no problema, es que pesos metes en cada región. Puede que alguna región la sobreponderes o infraponderes sin saberlo. Si eres consciente de ello todo correcto pues es una estrategia más (por eso decía que no problema).

Veo que son socialmente responsables,  ¿cómo lo implementan esto? ¿van mejor que los no socialmente responsables?

Tanto el etf que menciono como el fondo están referenciados al msci world. La distribución por regiones la he tomado de la gráfica del excel de Dullinvestor. Mi intención es replicar al mundo sin más.