El consejo de administración de Almirall ha aprobado realizar un aumento de capital por un importe agregado de 200 millones de euros mediante la emisión de acciones nuevas ordinarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.
Los nuevos títulos son de la misma clase y serie que las acciones en circulación y el incremento de capital se llevará a cabo a través de una colocación privada que se ejecutará de conformidad con los términos del contrato de colocación suscrito en el día de hoy por la Sociedad y JP Morgan y BNP Paribas, actuando como 'joint global coordinators' y 'joint bookrunners'.
Ambas realizarán un proceso de prospección de la demanda acelerado (ABB), dirigido exclusivamente a inversores cualificados, para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir.
El proceso de prospección de demanda acelerado se ha iniciado este lunes y está previsto que finalice el 13 de junio a las 08.00 horas, aunque podrá prorrogarse si se considera oportuno.
La familia Gallardo, titular indirectamente de aproximadamente el 59,66% del capital social, se ha comprometido a participar en el aumento de capital a través de Grupo Plafín.
Grupo Plafín participará a prorrata de su actual participación en la sociedad al precio que resulte del ABB, aunque puede formular una orden de suscripción adicional.
Almirall pretende destinar el importe neto obtenido a preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo adquisiciones complementarias así como acuerdos de licencias) que se encuentran actualmente bajo análisis
