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Link Securities | La constructora recibió el desembolso de los primeros 70 millones de euros de su ampliación de capital de 150 millones de euros, según informó el viernes el portal digital Bolsamania.com. Este plan, que tiene como objetivo refinanciar la deuda del grupo a través de la amortización de 180 millones de euros, consta de dos fases: un primer aumento de capital social sin derechos de suscripción preferente por 70 millones de euros y a un segundo aumento posterior de capital social con derechos de suscripción por 80 millones de euros. El capital social de OHLA tras la ejecución del aumento de capital sin derechos asciende a 217,78 millones de euros, representado por más de 871,1 millones de acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, de única serie y clase.

De igual modo, la constructora ha informado de la remodelación de su Consejo de Administración, que pasa a tener diez miembros. Los hermanos mexicanos Luis y Julio Mauricio Martín Amodio ocuparán la presidencia y vicepresidencia segunda de la compañía, respectivamente, mientras que la vicepresidencia primera será asumida por José Elías Navarro, presidente de Audax Renovables y uno de los nuevos accionistas de referencia de OHLA.

También entra a formar parte del consejo el mexicano Luis Andrés Holzer, que controla la sociedad Coapa Larca, en calidad de consejero dominical, al igual que Maricarmen Vicario García, en representación del nuevo inversor Key Wolf. También entran como consejeros independientes Francisco García Martín, Reyes Calderón, Antonio Almansa y Josep María Echarri, todos ellos nombrados por cooptación. A su vez, Tomás Ruiz, hasta ahora director general del grupo, será el consejero delegado de OHLA.

Link Securities | OHLA (OHLA) afronta litigios en Kuwait y Estados Unidos por un importe conjunto aproximado de 80 millones de euros, según informa el diario Expansión. El diario señala que estos riesgos no habían sido informados por la compañía antes de la ampliación de capital de hasta 150 millones de euros que se encuentra en fase de ejecución.

En concreto, en Kuwait, OHLA afronta un arbitraje heredado de la época de Villar Mir por unas obras del viaducto en Jamal Abdul Nasser. La constructora española reclamaba al Estado kuwaití 306 millones de euros. Hubo un laudo que anuló todas las reclamaciones en discusión, pero el pleito siguió adelante y el Gobierno del país ejecutó avales a los contratistas. A OHLA, que cuenta con el 50% del consorcio constructor, le corresponden unos EUR 40 millones (contragarantizados por Banco Santander (SAN)) que ha conseguido paralizar con cautelares dictadas por un juzgado francés hasta este viernes 20 de diciembre.

En Estados Unidos su filial Judlau afronta una pena de unos 40 millones de euros por deudas con extrabajadores. OHLA ha logrado frenar el pago en la Corte Suprema de Nueva York.

Por otro lado, el diario elEconomista.es informa este martes que los tribunales de Catar han dictado sentencia por la que anulan todos los procedimientos judiciales entre OHLA y sus subcontratistas por la ejecución de avales del proyecto del hospital de Sidra, en Catar. La constructora española y su socio en la obra, el grupo egipcio Contrack Cyprus, demandaban alrededor de 842 millones de euros a Voltas y Kentz. Estos, por su parte, exigían al consorcio hispano-egipcio aproximadamente 576 millones de euros. Los tribunales cataríes acumularon todos los procedimientos y el pasado 29 de septiembre los anularon. OHLA y Cyprus han apelado la sentencia, por lo que el proceso judicial continúa, según consta en documentación oficial.

Aumento de Capital sin Derechos: Admisión a negociación de 280.000.000 acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona

 En relación con la comunicación de información privilegiada de fecha 13 de diciembre de 2024 (con número de registro 2519) relativa a la ejecución del aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo de 70.000.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 280.000.000 nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (el “Aumento de Capital sin Derechos” y las “Acciones Nuevas del Aumento de Capital sin Derechos”, según corresponda), la Sociedad comunica que:

 (i) El capital social de OHLA ha quedado fijado en 217.781.145,75 euros, dividido en 871.124.583 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única serie y clase. 

(ii) Con fecha 17 de diciembre de 2024, la CNMV ha verificado la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para la admisión a negociación de las 280.000.000 Acciones Nuevas del Aumento de Capital sin Derechos en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan las acciones de OHLA actualmente en circulación, y han sido admitidas a negociación por las Bolsas de Madrid y Barcelona con fecha 17 de diciembre de 2024, con efectos de negociación el 18 de diciembre de 2024. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t={0e496a2b-cc14-4931-bf77-15d7d89aceda}

 

Las nuevas acciones de OHLA puestas en circulación con motivo de la ampliación de 70 millones de euros ejecutada la pasada semana comenzarán a negociarse en la bolsa española este miércoles, 18 de diciembre.

La constructora ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se trata de 280 millones de acciones con un precio nominal de emisión de 0,25 euros, un 24% menos que el actual precio de cotización de sus acciones (0,33 euros).

Tras esta transacción, el capital social de OHLA ha quedado fijado en 871 millones de acciones de 0,25 euros de valor nominal, lo que representa 218 millones de euros. Su valor en bolsa actual es de 195 millones de euros.

A esta primera ampliación le seguirá un segunda de 80 millones de euros, y ambas forman parte del plan de recapitalización del grupo, con el que se dará entrada a nuevos inversores y se renegociarán las condiciones de sus bonos de deuda 

Intermoney | Según informa OHLA (Mantener, PO en revisión), las nuevas acciones emitidas y desembolsadas durante la primera ampliación de capital sin derechos se han admitido a negociación. En concreto, se trata de 280 millones de nuevos títulos emitidos a 0,25 euros, por lo que el Grupo ha ingresado 70 Mn€. En la actualidad pues, el capital social de OHLA ha quedado fijado en 217.781.145,75 euros, dividido en 871.124.583 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única serie y clase. Los principales accionistas son en este momento los hermanos Amodio (17,6%), Francisco José Elías (13,6%), Julián Holzer (9,9%), y José Eulalio Poza (4,5%).

Valoración: Tras completarse la primera ampliación, esperamos que se inicie la segunda, que sí contará con derechos, a un precio de 0,25 € también, levantando un total de 80 M€, y que debería completarse durante el 1T 25. Con el ingreso por la venta de CHUM ya efectuado por unos 50 M€, así como la liberación de avales por algo más de 100 M€, OHLA ha procedido a la cancelación del crédito del ICO (40 M€), y acometerá el vencimiento parcial del bono en marzo de 2025, por un montante de 170 M€. Todo ello se lleva a cabo en un buen momento operativo del Grupo, que esperamos incremente su EBITDA en 24e en un +9% hasta 138 M€, y una caja neta cercana a los 200 M€, sin contar los movimientos financieros antes descritos.

 

OHLA ya ha recibido compromisos de inversión suficientes para cubrir el 50% del importe de su próxima ampliación de 80 millones de euros, es decir, hasta 40 millones de euros, tras encontrar nuevos inversores para apoyar su plan de recapitalización.

Sumados a la primera ampliación de capital de 70 millones de euros ya ejecutada, los fondos asegurados ascienden ya a 110 millones de euros sobre un total de 150 millones de euros que la compañía busca para dar por cumplido su plan de recapitalización, es decir, el 73% del total.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la constructora explica que las entidades colocadoras de las ampliaciones, Santander, Bestinver y Alantra, ya han firmado un acuerdo con nuevos inversores para suscribir 6 millones de euros en la próxima ampliación.

Por su parte, los nuevos inversores que ya entraron en la primera ampliación de 70 millones (José Elías Navarro, José Eulalio Poza, Inveready y Coenersol), sumarán otros 5 millones en la segunda.

Asimismo, los actuales principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio, suscribirán 26 millones de euros.

Todo ello suma 37 millones de euros, a lo que falta por añadir 3 millones del tramo contingente destinado a los empleados de la sociedad, llegando así a los 40 millones de euros ya comprometidos.

LITIGIO EN KUWAIT

La compañía también ha informado del estado de un litigio en relación con su contrato de construcción 'Jamal Abdul Nasser Street' (Kuwait), en el que la compañía española participa a través de una 'joint venture' con Rizzani.

El Estado de Kuwait pretendía ejecutar avales por valor de 39,8 millones de euros --aval de performance de 35,9 millones de euros y aval de anticipo de 3,9 millones de euros--, pero el Tribunal de Comercio de París aplicó cautelares y OHLA no tuvo que hacer ningún desembolso.

Sin embargo, el pasado viernes, 20 de diciembre, el tribunal levantó las medidas cautelares "bajo la tesis de la inmunidad soberana del estado extranjero", lo que obligó al consorcio a interponer un recurso ante la Corte de Apelación, consiguiendo de nuevo medidas cautelares y evitando temporalmente el pago de esos avales.

El contrato conllevaba la construcción de una carretera en la capital del Estado, que se encuentra entregada y en operación desde septiembre de 2021, siendo una infraestructura que discurre sobre el actual trazado de la avenida Jamar Abdul Nasser, en el ámbito urbano de la ciudad de Kuwait, en sentido Noreste-Suroeste