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Re: Threshold Pharmaceuticals, Inc (THLD): Opiniones
De parte del Oráculo.
* Aquí valoran Ventas de Abraxane en 400 Mn.$ * Si entre THLD y CELG se llevan en 2014 el (50/40%,) del mercado contra páncreas USA, estamos hablando de 400 kilos en ventas para THLD para 2014, siendo el fast track aprobado durante 2013. P/S de 2.7 a 3.3 x 400 Ventas x 2.7 (rango inferior) = 400. x 2.7 = 1.080 // 70 Mn.de acciones (2014e) = 15.42 OJO...esto es sólo por páncreas... Queda 1.Próstata 2.Páncreas EU/JPN 3.Sarcoma Tejidos Blandos, 4.Otros 5. Más Caja que entregue Merck por next milestones up to 45 + 225 entre 2013 y 2014 -Quemado de Caja - A 40 millones de quemado de caja anual *Sigue sin tener deuda *70% costes cubiertos de marketing y trials *Alianzas con MD Anderson y Carnegie Center + California Hospitals,Utah Center, (además de Rochester Mayo*) *Es una jugada binomial entre 7.5 y 15 USD , No se tiene en cuenta el Valor Terminal de la compañía ni la opcionalidad por una posible integración (M&A) con prima de control. -Recordad que es una plataforma multicancerígena y que se pueden desarrollar cantidad de alianzas en función de tipo de cáncer no sólo con Merck Kga, sino con Roche,Eli Lilly,Bristol, Amgen... Bueno, lo dicho, Hemos visto mínimos y ahora Fidelity se tiene que cerrar los cortos de cara al cierre del ejercicio Mi previsión es cerrar el año cerca de 5.75-6.25 (que es el VWAP del valor desde marzo 2013) Un abrazo cordialUn saludo,
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