Solana (SOL): la red y la criptomoneda

Según BlockBeats, a fecha del 24 de agosto, los datos de Dune indican que el volumen total de transacciones de Jupiter, un agregador de exchanges descentralizados (DEX) dentro del ecosistema Solana, ha superado los 275 mil millones de dólares. El total actual es de 275.982.108.687 dólares.

Agosto no ha sido un buen mes para Solana (SOL), ya que la criptomoneda acumula una caída del 25%. Esto ha llevado a su precio por debajo de promedios móviles claves, a pesar de sus intentos de recuperar al alza y debilitando el sentimiento positivo. Lo que podría augurar una caída prolongada, según Abiodun Oladokun en Beincrypto.

Las lecturas recientes del gráfico de un día de Solana revelan que su precio cayó por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días y la media móvil simple (SMA) de 50 días el 27 de agosto, después de un intento fallido de estabilizarse por encima de ellas. Actualmente, la EMA de 20 días de SOL se sitúa en 147.72 dólares y su SMA de 50 días en 155.74 dólares, mientras que la propia moneda se cotiza a 137.86 dólares.

La EMA de 20 días refleja el precio de cierre promedio de SOL durante los últimos 20 días, y la SMA de 50 días sigue su precio de cierre promedio durante los últimos 50 días. En una tendencia bajista, estas medias móviles actúan como niveles de resistencia, donde el activo normalmente enfrenta una presión de venta significativa, lo que dificulta que el precio los supere.

SOL ha pasado la mayor parte del mes cotizando por debajo de su EMA de 20 días y su SMA de 50 días. Aunque un breve aumento en la presión de compra el 24 de agosto empujó el precio por encima de estas medias, este repunte duró poco ya que la actividad de toma de ganancias hizo que el precio volviera a bajar rápidamente.

Cuando el precio cae por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días y de la media móvil simple (SMA) de 50 días, se refuerza la tendencia bajista. La incapacidad de mantenerse por encima de estas medias móviles indica una fuerte presión de venta y una falta de interés de compra para impulsar el precio al alza

Según Odaily, la red de capa 2 del ecosistema Solana, Sonic SVM, ha anunciado recientemente la venta de nodos guardianes de HyperFuse, lo que marca la primera venta de nodos dentro del ecosistema Solana. El anuncio oficial destaca que los nodos guardianes de HyperFuse son una parte esencial del marco Sonic Hypergrid dentro del ecosistema SVM, que contribuye tanto a la seguridad como a la funcionalidad. Los operadores de nodos ayudarán a validar las transiciones de estado y a mejorar la eficiencia de la red. Los primeros usuarios tienen la oportunidad de comprar tokens de Sonic a un precio inferior al ofrecido a los capitalistas de riesgo durante la ronda de financiación de la Serie A de 12 millones de dólares de Sonic.

La venta de nodos se llevará a cabo en tres fases: el sorteo de nivel 1 el 16 de septiembre a las 21:00 UTC+8, la venta de lista blanca el 18 de septiembre a las 21:00 UTC+8 y la venta pública el 19 de septiembre a las 21:00 UTC+8. Esta venta de nodos es una parte crucial de la estrategia de Sonic para desarrollar el ecosistema SVM y el sector de juegos de Solana. La compañía también ha revelado asociaciones con más de 40 estudios de juegos y cuenta con más de 2 millones de billeteras activas en su plataforma.

En junio, Sonic anunció la finalización de una ronda de financiación de Serie A de 12 millones de dólares liderada por Bitkraft Ventures, con la participación de Galaxy Interactive, Big Brain Holdings y otros. La valoración del token totalmente diluido en esta ronda alcanzó los 100 millones de dólares. La entidad legal de Sonic, Mirror World Labs, ha desarrollado una tecnología propia llamada HyperGrid Framework, que permite el escalamiento horizontal a través de acumulaciones en la cadena Solana.

Las tarifas de transacción en la red Solana han alcanzado su nivel más bajo de 2024, reflejando el enfriamiento del frenesí en torno a las memecoins, que anteriormente impulsaban la actividad en la blockchain.

Según datos de Dune Analytics, el 12 de septiembre, los usuarios de Solana gastaron solo US$ 146.411 en tarifas de transacción. Este es el valor más bajo desde el 10 de diciembre de 2023. Las tarifas medias de transacción también alcanzaron un mínimo local de US$ 0,0053 el 7 de septiembre, el valor más bajo en seis meses.

Para poner en perspectiva, el 18 de marzo de 2024, Solana registró un récord diario de US$ 5,08 millones en tarifas. En esa ocasión, el valor promedio por transacción superó los US$ 0,06. Esta disminución significativa está directamente relacionada con la caída en la actividad del sector de memecoins dentro de la red Solana.

El segmento de memecoins, que impulsó el crecimiento de Solana a principios de año, está atravesando un período de retracción. La plataforma Pump.Fun, un launchpad dedicado a la creación de memecoins sin necesidad de código, ha visto una disminución acentuada en el número de nuevos tokens lanzados. El 8 de septiembre, solo se lanzaron 4.580 tokens por la PumpFun, una caída del 77,6% en comparación con el pico de 20.465 en agosto.

El mundo de las finanzas tradicionales nunca ha estado tan cerca del ecosistema de las blockchains. Aunque las fronteras entre los dos universos parecían aún rígidas hace unos años, actores institucionales importantes ahora dan el paso con determinación. En 2024, Solana, una de las principales redes blockchain, se impone como la nueva favorita de las finanzas mundiales, y atrae la atención de gigantes como Citibank y Franklin Templeton. Estos actores, que durante mucho tiempo fueron cautelosos frente al universo cripto, ya no ocultan su interés por las oportunidades ofrecidas por Solana.

Franklin Templeton y Citibank: asociaciones en el centro de la actualidadEl anuncio de Franklin Templeton, gestor de activos por 1,5 billones de dólares, fue uno de los momentos destacados de la conferencia Solana Breakpoint. Según Mike REED, director de desarrollo de asociaciones en Franklin Templeton, «+la empresa se prepara para lanzar una serie de fondos mutuos en la  blockchain+». REED justifica esta decisión destacando «+la eficiencia, la transparencia y la infraestructura escalable de Solana+», que considera como factores esenciales para el futuro de los productos financieros. Las herramientas de desarrollo de Solana también han sido elogiadas por este último, calificándolas de «+sin igual+», lo que refuerza la idea de que esta blockchain es una elección estratégica para los grandes gestores de activos.Citibank, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, también está explorando el uso de Solana para transferencias de dinero rápidas y contratos inteligentes complejos. La entidad destaca la capacidad de la blockchain para manejar un gran volumen de transacciones, con mayor seguridad, gracias a su infraestructura robusta y escalable.

.Un futuro prometedor para Solana en el sector institucionalLas asociaciones anunciadas con Franklin Templeton y Citibank ya son notables. Pero, eso no es todo. PayPal, por ejemplo, lanzó su stablecoin PYUSD en la blockchain Solana a principios de este año. La empresa elogió la infraestructura escalable y las avanzadas funcionalidades de extensión de tokens de esta blockchain. Estas iniciativas muestran que la plataforma se ha convertido en un actor imprescindible para las grandes empresas que desean capitalizar en la blockchain para sus productos financieros. Tal adopción no está únicamente relacionada con la velocidad de las transacciones, sino también con la capacidad de Solana para gestionar picos de demanda inesperados, como se demostró durante la frenética actividad de los memecoins a principios de 2024.Las perspectivas a largo plazo para Solana son aún mejores, con gigantes de la gestión de activos como VanEck y 21Shares contemplando la creación de ETF basados en Solana. Aunque estas iniciativas han encontrado obstáculos, principalmente debido a la prudencia de la SEC, muestran el creciente interés por Solana como una alternativa a las blockchains más antiguas .¡Solo queda que Solana demuestre su resiliencia a largo plazo para consolidar esta posición de líder!

Un informe reciente de VanEck’s Market Vector destacó el impresionante potencial tecnológico de Solana y sugirió que su capitalización de mercado podría llegar a alcanzar la mitad de la de Ethereum. Según el informe, se proyectó que el precio de Solana podría aumentar hasta los 330 dólares, lo que representaría un incremento de más del 50% respecto a su nivel actual.

El informe citó investigaciones de terceros que pronosticaron que Solana podría alcanzar el 50% de la capitalización de mercado de Ethereum, posicionando el precio del token SOL en 330 dólares. Estos pronósticos se basaron en modelos técnicos disponibles en plataformas como TradingView, lo que sugirió un posible cambio importante en el panorama de las criptomonedas si se concretara este aumento en la capitalización de mercado.

Desde un punto de vista técnico, el informe destacó que Solana superaba a Ethereum en métricas clave, como la capacidad de procesamiento de transacciones, la base de usuarios y las tarifas de transacción. En términos específicos, Solana procesaba un 3000% más de transacciones que Ethereum, tenía un 1300% más de usuarios activos diarios y ofrecía tarifas de transacción que eran casi un 5 millones por ciento más económicas.

A lo largo de los años, Solana se había posicionado como un fuerte competidor de Ethereum gracias a su eficiencia y escalabilidad superiores. Sin embargo, su capitalización de mercado representaba solo el 22% de la de Ethereum. Según datos de CoinGecko, la capitalización de mercado de Ethereum superaba los 313 mil millones de dólares, mientras que la de Solana se situaba alrededor de los 70,6 mil millones de dólares.

El informe mencionó que la adopción institucional lenta y la reticencia de los inversores a rotar capital hacia Solana eran factores clave que limitaban su crecimiento en comparación con Ethereum. A pesar de sus ventajas tecnológicas, Solana estaba rezagada en términos de inversión institucional, ya que Ethereum llevaba una ventaja considerable y era una opción más conocida y estable para las instituciones financieras.

Además, el informe destacó que muchas instituciones preferían no mover grandes cantidades de capital de activos establecidos como Ethereum, a pesar de las ventajas que ofrecía Solana en términos de eficiencia. Para contrarrestar este riesgo, el informe recomendó a los inversores diversificar sus carteras invirtiendo en múltiples blockchains de capa 1 (L1), incluyendo tanto Ethereum como Solana, con el fin de mitigar el riesgo y capturar el potencial de crecimiento en ambos ecosistemas.

A largo plazo, el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), las stablecoins y los pagos con criptomonedas fueron identificados como factores clave para la adopción tanto de Ethereum como de Solana. Los recientes desarrollos en intercambios descentralizados y en transacciones con stablecoins indicaron que el uso de activos cripto seguía en expansión, lo que reforzaba su relevancia futura en el ecosistema financiero.
Sin embargo, el potencial de Solana para alcanzar la mitad de la capitalización de mercado de Ethereum abría una oportunidad significativa para los inversores dispuestos a diversificar en este creciente ecosistema blockchain.

El gestor de activos criptográficos, Canary Capital, ha presentado una solicitud para un ETF Solana al contado ante la SEC. El ETF de Canary Solana tiene como objetivo “ofrecer exposición al precio de Solana (SOL) en poder del Trust”. Esto se produce poco después de que Canary solicitara hace dos semanas ETF similares para XRP y Litecoin.

El ETF Solana propuesto por Canary Capital, tiene como objetivo seguir el desempeño de SOL a través del índice CF Solana. Canary Capital apuesta por el sólido ecosistema DeFi de Solana y espera un mayor desarrollo del impulso futuro de la red.

La solicitud del nuevo ETF Solana, llega en un momento en que los analistas están optimistas sobre el desarrollo de Solana en medio de indicadores recientes de su continuo crecimiento. Sin embargo, los continuos desafíos a los que se enfrenta la SEC, podrían afectar a la aprobación de este nuevo ETF.

Canary Capital, ha estado ganando mucha atención en el espacio cripto en las últimas semanas. Esto ha sido debido a las osadas presentaciones que realizó para los tokens XRP y Litecoin.

Para un ETF Solana que ha realizado la firma de inversiones, el ecosistema DeFi de Solana muestra valores importantes a tener en cuenta. Entre ellos, destacan métricas sólidas con un alto volumen de transacciones, direcciones activas y crecimiento de nuevas direcciones. Esto se une a las tarifas de transacción bajas para los usuarios.

Si bien la presentación de Canary Capital ante la SEC no especificó un custodio o un símbolo de cotización, la medida refleja un creciente interés en los ETF de Solana. Otros gestores de activos, incluidos VanEck y Franklin Templeton, también han puesto sus miras en un ETF Solana al contado.

Tras el anuncio, el precio de Solana subió brevemente, aunque en las últimas 24 horas ha descendido un 2%, llegando a un precio actual de 174,63 dólares. A pesar de esta bajada Solana está mostrando una buena tendencia. En el último mes ha tenido una subida de un 11,3% y en el último año un impresionante aumento del 382,3%.