#1
20 valores a largo plazo.
Buenas noches. Si estas pensando en hacer cartera con idea de Años vista, que valores eligirias.
7 bolsa Española
7 zona euro
6 Valores internacionales en otra divisa.
Gracias.
#2
Re: 20 valores a largo plazo.
Te comento algunos para largo plazo por dividendos, si te refieres a largo plazo por crecimiento estos realmente no van por ahí, los que yo tengo en el punto de mira actualmente como posibilidad de compra por su precio actual vs DPA son:
España: GAS NATURAL, REE, ENAGAS, BME, TEC. REUNIDAS (si llega a los 30€) y ABERTIS (esperaría a ver si al final sale o no opa).
Europa: AXA, GENERALI y DAIMLER o BMW
EEUU: VERIZON, AT&T e IBM.
Echales un ojo, espero que te sirva para lo que comentas y si no, pues ahí tienes algunos valores para inversión a largo plazo por dividendos :)
#3
Re: 20 valores a largo plazo.
Ibex : 2017-07-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-07-24 ibex35.IBEX-35 10446,50 70 11,6% 10745,28 vta 2017-07-24 IBE.iberdrola 6,71 43 11,8% 2017-07-24 ITX.inditex 33,65 29 13,2% 2017-07-24 REE.red-electrica 18,30 19 11,8% 2017-07-24 AMS.amadeus 53,69 107 12,6% vender 2017-07-24 ENG.enagas 23,56 5 12,2% 2017-07-24 TEF.telefonica 9,31 1 14,9% 2017-07-24 ELE.endesa 19,70 34 12,5% 2017-07-24 ABE.abertis 16,70 91 12,1% 16,94 vta 2017-07-24 FER.ferrovial 18,80 15 13,5% 2017-07-24 AENA.aena 165,85 106 13,6% vender 2017-07-24 GAS.gasnatural-fenosa 19,90 41 14,0% 2017-07-24 REP.repsol 13,64 29 15,7% 2017-07-24 EBRO.ebro-foods 20,43 41 10,5% 2017-07-24 MRL.merlin-propiertis 11,48 39 13,0% 2017-07-24 GRF.grifols 23,10 43 14,7% 2017-07-24 ANA.acciona 75,91 44 14,0% 2017-07-24 BKT.bankinter 8,12 61 13,7% 2017-07-24 VIS.viscofan 50,31 11 12,8% 2017-07-24 BBVA.banco-bilbao 7,51 58 17,8% 2017-07-24 CLNX.cellnex 18,63 85 14,2% 19,16 vta 2017-07-24 ACS.grupo-acs 32,57 36 15,7% 2017-07-24 SAN.banco-santander 5,70 46 19,4% 2017-07-24 DIA.dia 5,05 14 16,6% 2017-07-24 SAY.saeta 9,41 36 10,8% 2017-07-24 COL.colonial 7,72 65 13,9% 8,25 vta 2017-07-24 BME.bolsas-mercados 31,15 33 14,5% 2017-07-24 MAP.mapfre 3,18 66 17,4% 3,40 vta 2017-07-24 GAM.gamesa 16,90 2 18,1% 2017-07-24 TL5.mediaset 10,53 3 15,7% 2017-07-24 TRE.tecnicas-reunidas 33,30 12 16,7% 2017-07-24 LOG.logista 21,16 18 13,6% 2017-07-24 ZOT.zardoya-otis 9,01 31 14,9% 2017-07-24 CIE.cie-automotiv 20,95 86 14,9% 21,49 vta 2017-07-24 SAB.banco-sabadell 1,84 70 19,5% 1,97 vta 2017-07-24 CABK.caixabank 4,24 81 20,8% 4,42 vta 2017-07-24 ACX.acerinox 11,32 19 18,5% 2017-07-24 HIS.hispania 15,54 104 14,5% vender 2017-07-24 IDR.indra-sistemas 13,42 70 17,5% 14,28 vta 2017-07-24 GCO.catalana-occidente 37,71 103 14,3% vender 2017-07-24 IAG.inter-airlines-group 6,54 20 20,9% 2017-07-24 APPS.applus-services 11,04 43 16,0% 2017-07-24 BKIA.bankia 4,29 42 20,8% 2017-07-24 FCC.fomento-construccion 9,33 40 16,7% 2017-07-24 ALB.corporacion-alba 53,05 105 13,3% vender 2017-07-24 ALM.almirall 8,36 155 21,0% comprar 2017-07-24 PSG.prosegur 5,61 6 17,0% 2017-07-24 LRE.lar-espana 8,38 56 14,6% 2017-07-24 AXIA.axia 15,90 74 15,7% 16,71 vta 2017-07-24 NHH.nh-hoteles 5,43 73 18,9% 5,74 vta 2017-07-24 A3M.antena3 9,62 24 20,1% 2017-07-24 SCYR.sacyr-vallermoso 2,25 1 20,9% 2017-07-24 FAE.faes 2,73 44 17,7% 2017-07-24 BDL.baron-de-ley 109,95 9 14,2% 2017-07-24 MEL.melia-hoteles 12,84 32 15,0% 2017-07-24 ENC.ence 3,40 63 22,2% 3,69 vta 2017-07-24 AIR.airbus 71,60 50 16,4% 2017-07-24 ENO.elecnor 11,81 112 16,4% vender 2017-07-24 VID.vidrala 67,30 110 18,0% vender 2017-07-24 TLGO.talgo 4,91 1 21,2% 2017-07-24 PAC.europac 7,46 97 18,5% 7,50 vta 2017-07-24 FDR.fluidra 7,02 188 17,3% vender 2017-07-24 DOM.dominium 3,85 56 18,5% 2017-07-24 MCM.miquel-costas 30,72 85 17,7% 31,66 vta 2017-07-24 TUB.tubacex 3,32 45 21,7% 2017-07-24 IBG.iberpapel 26,70 34 18,8% 2017-07-24 LGT.ligotes-especiales 18,00 21 22,7% 2017-07-24 ROVI.laboratorios-rovi 15,74 38 19,6% 2017-07-24 ohl.obrascon-huarte-lain 3,66 9 37,5% 2017-07-24 MERCADO 41 9,1%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 259896 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 156347
Liquidez = 103549 [incluye Dividendos=3266]
RENTABILIDAD(Reta) = 25687 = 11,0% a 2017-07-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA = 1326 x 6,71 = 8891 - ITX - TEXTIL-MODA = 233 x 33,65 = 7839 - REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION = 434 x 18,30 = 7940 - AMS - GESTION-TURISTICA = 175 x 53,69 = 9396 - TEF - TELECOMUNICACIONES = 777 x 9,31 = 7232 - ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC = 521 x 16,70 = 8698 - FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS = 400 x 18,80 = 7518 - GAS - GAS-ELECTRICA = 380 x 19,90 = 7560 - REP - PETROLERA = 489 x 13,64 = 6670 - EBRO - ALIMENTACION = 445 x 20,43 = 9091 - GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS = 272 x 23,10 = 6282 - VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS = 138 x 50,31 = 6943 - ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS = 239 x 32,57 = 7784 - SAN - BANCA = 1204 x 5,70 = 6868 - DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA = 1317 x 5,05 = 6651 - BME - FINANZAS = 238 x 31,15 = 7414 - MAP - SEGUROS = 1998 x 3,18 = 6350 - TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS = 181 x 33,30 = 6026 - ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS = 768 x 9,01 = 6920 - IDR - INGENIERIA = 609 x 13,42 = 8173 - IAG - TRANSPORTE-AEREO = 933 x 6,54 = 6103 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX (*)
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.