Duro Felguera: ¿empresa que cotiza a menos de la mitad de su precio a PER 3?

Mirando el balance aparece un cifra muy interesante, la caja que mantiene, nada mas y nada menos que 400millones frente a una capitalizacion a dia de hoy de 776millones.

Esto traducido a cifras de cada accion individual nos da que mantiende 2,5€ de caja por acción frente a una cotizacion de 4,85€. Si a los 4,85€ le restamos la caja nos damos cuenta de que en realidad estariamos comprando sus acciones pagando 1,94€ netos por accion.

Se estima que este año la empresa generara un beneficio neto de 0,60€.

1,94/0,60 nos deja un ratio PER de 3,23.!!!!

Dicho así parece una ganga, no? No tiene pasivos ni algún muerto por ahí?

la deuda a L/P es de 60mill de euros... cuando el beneficio de este año sera de unos 90-96millos de euros.

Es una empresa saneadisima.

La unica explicacion que le encuentro es que haya gente que estime que su cartera de pedidos sea menor en el futuro como consecuencia de la crisis.

Pero si su cartera se mantiene durante los proximos años a niveles actuales es para mi uno de los mejores y mayores chollos en españa.

Desde luego que merece la pena echarle un vistazo, sobre todo ahora que Viscofán entra en el IBEX y gana visibilidad.

A ver si saco un ratillo para revisarla! Gracias por la info.

ok. si ves algo negativo, comentalo. lo principal creo que es saber estimar su futura cartera de pedidos. que al fin y al cabo es de lo que vive.

Aqui tienes una serie de artículos de Arturo Ballester sobre Duro,te pongo el último de todos pero hay algunos mas.

http://www.ferrerinvest.com/22/post/2012/10/anlisis-y-valoracin-final-duro-felguera-mdf.html

agradezco el aporte. pero su analisis no aporta realmente nada.

lo mas importante es saber si lograra mantener su cartera de pedidos, o ver algun analisis de lo mismo. esto, claro, es mas complicado que limitarse a analizar datos pasados y proyectarlos hacia el futuro que es lo que suele hacer la gente.

Si no lo viste, te recomiendo este post:

Análisis Duro Felguera vs Tecnicas Reunidas. ¿Cuál está más barata ? ¿ Por Cuál me decido?

Pd: Hacía tiempo que no te leía por Rankia. Espero que todo vaya bien.

Un saludo,