El miércoles 30 de agosto haré un vídeo en directo a las 18.30 para explicar la operativa de esta estrategia en vivo y en tiempo real. Quería hacer el vídeo a la semana que viene cuando terminaran las vacaciones, pero la subida fuerte de hoy de la plata me ha obligado a adelantar el directo a mañana, por si a la semana que viene los precios fueran peores que los actuales.
Los asistentes podrán hablar o resolver dudas por el chat de voz del canal de Telegram siguiente: https://t.me/ProDinero
La anterior estrategia estaba diseñada para los que todavía necesitaban comprar más plata: Cómo comprar plata 1 dólar por onza más barato que en el mercado, pero la estrategia que voy a proponer mañana sólo la deberían llevar a cabo los que ya tengan plata física comprada, y en la proporción que diré mañana dependiendo de las onzas que tenga cada uno.
Diré las operaciones que debe hacer alguien que posea mil onzas de plata, y luego cada uno ajustará la cantidad de cada operación a las onzas que tenga. Los que tengan 500 onzas podrán hacer la mitad de la estrategia, y los que tengan 2000 onzas podrán hacer el doble. La rentabilidad será para todos, igual en relación al dinero invertido que cada uno tenga en el metal más reflectante y el mejor conductor de la electricidad y la temperatura. Sin olvidar que es el mejor bactericida del mundo y que su sonido es inimitable.
Esta estrategia se basa en que el broker IG permite operar con contratos de opciones sobre plata de 20 onzas o más, mientras el tamaño del contrato de plata en el Comex es de 5000 onzas. La posibilidad de trocear un contrato en cantidades tan pequeñas, abre un gran abanico de posibilidades para diseñar estrategias que serían inviables con contratos del Comex para la inmensa mayoría de bolsillos.
Como se va a operar con el respaldo de las onzas de plata física que ya se tienen, si se operara con contratos de opciones de 5.000 onzas, sólo podrían hacer esta estrategia los grandes tenedores de plata física. Al poder hacer las operaciones con pocas onzas, sacarle una rentabilidad a las monedas que no se piensan vender nunca, está al alcance de los pobres.
He pensando recomprar el call 25.50 de plata del vencimiento de diciembre, que tenemos vendido alrededor de 100. Un buen precio para la recompra pienso que es alrededor de 25.
El motivo es que faltan dos meses y medio para el vencimiento, y la probabilidad de venderlo otra vez más caro antes de finales de noviembre me parece bastante alta.
Hay que tener en cuenta que ese call no cotizará a cero hasta el último día del vencimiento, y cotizando por debajo de 25 puntos, por mucho que baje la plata va a perder poco valor, ya que a medida que el precio se acerca al cero se frena. En cambio, si sube la plata, el movimiento al alza se acelera en vez de frenarse.
Cuando crea que es un buen momento para volverlo a vender lo notificaré aquí otra vez.
Con CFDs te embolsas 2$ cuando baja dos dólares, pero si no baja nada o sube más no te embolsas nada. En cambio, con las opciones te embolsas 1$.
Al hacer el roll over, te vuelves a embolsar el valor temporal de la prima, cosa que no ocurre con el roll over en CFDs.
Además, para embolsarte 2$ cuando baja 2$, no tienes que haber recomprado cuando bajaba sólo 1$. Por tanto, en las bajadas de 1$ no ganas nada, y bajadas de 2$ no hay muchas durante el año. Y si recompras cuando baja 1$, entonces nunca ganas 2$ de ningún lote.
La garantía es el 10% del valor total vendido, tanto en CFDs como en opciones vendidas. Pero de esa cifra hay que descontar la prima de las opciones vendidas que se abonan directamente en el saldo.
Para saber seguro qué estrategia conviene más, habría que tener el gráfico futuro de la plata, pero en ese caso no necesitaríamos ninguna estrategia para ser millonarios.
#18
08/09/23 19:15
Buenas Francisco.
Utilizando el mismo nº de Onzas por nivel ¿Qué ventaja aporta vender Calls respecto a vender CFDs? Según estoy analizando, con la venta de Calls me embolso $1 por onza al hacer la operación (la prima) y con los CFDs me embolso $2 por onza cuando baja 2 niveles. En ambos casos, si el precio se va a la contra, el flotante negativo es similar. En esta última situación con las Calls vas ganando en los RollOvers, pero en general no veo una ventaja sustancial al usar las opciones. Y según tengo entendido las opciones requieren un margen mayor a partir de sep23, sin embargo los CFDs de plata siguen con margen 10%.
Llevo 1 año haciendo la estrategia con CFDs que propuso hace tiempo y no se si debería ir extinguiéndola y pasarme a las opciones. A ver si puede aclararme las ideas.
Si ya tienes un ETF de plata podría entrar en la cuenta total de onzas, pero si no lo tienes todavía, no te recomiendo que lo compres para hacer la operación, pues no me fio nada de los ETFs, y menos de los de metales preciosos cuyo depositario es JPM, que tiene multas mil millonarias a docenas por manipular el precio de los metales.
Con menos de mil onzas se complica la cosa, porque ya me ha dicho un lector, que después de un mes de abrir la cuenta ya no te dejan operar con menos de 0.50 contratos.
Si no llegas a las mil onzas deberías proponerte llegar en breve plazo aprovechando las correcciones. Aunque sé que no crees que pueda venir una crisis gorda, la plata sigue siendo una buena inversión si no pasa nada, y te puede salvar la vida si la cosa se complica.
En el 01:21:30 se dice que se debería poner 0,20 para 400 monedas pero en el 27:05 se ve que el mínimo que se puede poner es 0,5 (contramos min. 0,5. ¿Estoy equivocado? Es para saber si hay un mínimo de onzas necesarias para poder hacer/respaldar la estrategia.
Buenos días, Francisco. ¿Cuál sería el número mínimo de onzas necesario para poder ejecutar esta estrategia? Creo haberle entendido que 1000. Intuyo que mientras el sistema fiduciario/bancario no pete se podría hacer también la estrategia con plata de ETF cotizado vs plata física. Yo tengo física pero no llego a 1000 onzas. Gracias anticipadas y gracias también por su blog.
El criterio es que si baja te alegras porque ganas la prima de la opción, y si sube te alegras porque pierdes algo de dinero, pero en la plata que tienes ganas el triple.
Es la única operación que he puesto durante 15 años, que te alegras si ganas, pero te alegras mucho más cuando pierdes.
#12
04/09/23 19:34
Hola Francisco, ¿como ha establecido el ratio de la operación de onzas poseidas/onzas en opciones? es decir 1000/50 o 1000/(50+60+70+90+100) en el caso de más variación. Entiendo que es un criterio de minimizar el riesgo.
Lo que dices es una combinación cogida con pinzas que tiene pocas probabilidades de materializarse. Yo no diría una idea descabellada, sino irrelevante.
Quieres comprar una moneda que los que viven en ese país no la quieren, que no tiene ninguna liquidez, y que lleva décadas siendo basura.
Lo que dice Cava que es malo para el dólar, lo dije yo la primera semana de la representación teatral en Ucrania. El embargo de dólares de Rusia fue un tiro en la sien del dólar y del imperio de los Estados Hundidos. Pero si el dólar se hunde, lo único que sabemos que subirá seguro es el oro en dólares. Todas las divisas tercermundistas que nadie quiere no necesariamente van a salir beneficiadas.
en respuesta a
Juliacg
-
Nuevo
#10
04/09/23 18:45
Le comparto este breve vídeo de José Luis Cava también
Muchas gracias por su respuesta Francisco. Se lo han recomendado a un familiar mío, teniendo en cuenta la idea de que los brics están detrás de Arabia Saudí para que se deje de negociar el petróleo en dólares e Irak tiene petróleo. Si los brics se salen con la suya y crean una moneda respaldada por petróleo, el pais que tenga petróleo lo verá reflejado en su moneda, es esta idea descabellada? Como lo ve?
Me imagino que alguien te ha contado el cuento de hadas de los fondos de prosperidad, y que esas monedas que no valen nada se cambiarán a dólares y se ganarán millones.
Hace tiempo ya hice este artículo desmontando el timo punto por punto. Si te queda alguna duda del timo no dudes en preguntar. Y no compres divisas basura por rumores infundados.
Como ve la compra de Dinares Iraquíes? No se si físicamente tener la moneda o con opciones? He escuchado que puede ser de las mejores monedas para tener compradas en la actualidad. En caso de verlo positivo, que forma sería la mejor de hacerlo?
Muchas gracias
Nuevo
#6
04/09/23 11:19
Buenos días, D. Francisco. Estoy comprando monedas de plata, pero me preocupa que me las puedan robar si me entran en casa, aunque tampoco me fío de guardarlas en una caja de seguridad de un banco, por si en algún momento el gobierno decidiera intervenirlas en determinadas circunstancias. ¿Sería una caja de una empresa de seguridad una buena alternativa? ¿Alguna recomendación? Muchas gracias por sus consejos.
en respuesta a
Francisco Llinares
-
#5
31/08/23 22:58
Tengo que volver a ver el vídeo entonces, que no lo he pillado a la primera jejeje. Un 4 o 5 % de las 1000 onzas es algo que claramente compensa.
Con la estrategia anterior, ¿ te refieres a la del vídeo de comprar plata a 1 dólar menos? Aún no lo he visto. Gracias de nuevo Francisco
Yo he puesto para hacer varias operaciones, no sólo una que es la que tu has contado. Y en las siguientes operaciones aumenta el número de onzas.
Además, cuando baja puedes añadir la estrategia anterior para vender puts.
Y tienes que tener en cuenta que ahora la volatilidad de la plata está en mínimos, en situación normal esas opciones se venderían al doble.
Yo creo que una estimación prudente sería sacar un 4% o 5% del valor de las mil onzas.
#3
31/08/23 21:37
Gracias por la estrategia Francisco. Por confirmar que los números son correctos:
La rentabilidad de la operación si tenemos en cuenta la cantidad invertida en plata + la cantidad en garantías sería más o menos así para 1000 onzas:
25000 + 1000 = 26000 dólares 50 × 4 = 200 euros de beneficio anual 0,77% de rentabilidad
Si solo tenemos en cuenta las garantías, ya que la playa ya está comprada:
200 de beneficio por 1000 de garantías aprox
20%, pero con el hándicap de solo poder invertir 1000 euros.
¿Es así?
Visto de esa manera para obtener tan poco rendimiento no le veo tanta ventaja a pesar de ser una idea muy buena y muy segura.
Gracias
en respuesta a
Mikelone
-
#2
30/08/23 12:07
Suscribo lo comentado al 100%. Supongo ( sólo supongo ) que Youtube remunera las visitas, likes etc a los videos mientras que Rankia quizás no remunera según el nº de veces que se lee un post en su web. Insisto, son sólo conjeturas pues no lo sé con seguridad. Por supuesto prefiero el formato escrito de Rankia. Un saludo.
#1
29/08/23 20:20
Francisco, muchas gracias como siempre por tus estrategias!! Como lector tuyo desde hace 10 años, permíteme por favor comentarte que este nuevo formato en vídeo de tus post es bastante "incómodo" de seguir, por lo menos para mi. No sé a otros rankianos, pero personalmente me parecía más claro y conciso el antiguo formato de todo escrito. En el texto que te currabas quedaba plasmada la estrategia, por lo que en una lectura de entre 5 y 10 minutos quedaba clara la operación u operaciones a realizar. Los comentarios, que siempre enriquecen y aclaran puntos de las estrategias, me parecen mucho más fáciles de seguir y de leer en el formato escrito, a que si hay que escuchar un video de más de dos horas, dando adelante y atrás al video buscando tus comentarios hablados o los de otros "eschuchantes". Ni que decir tiene también, la diferencia en eficacia y comodidad entre buscar en tu blog diferentes estrategias, que al abrirlas y de un vistazo rápido ya puede quedar solucionada la duda, a tener que buscar en el canal entre los videos de varias horas de duración cada uno. ¿Sería quizás lo ideal plasmar la estrategia por escrito aquí en tu blog de Rankia y luego a mayores hacer el vídeo donde la gente que tenga dudas te pueda hacer preguntas? Bueno, esto solo es un comentario para romper una lanza a favor del viejo formato de tus posts, será que después de tanto tiempo leyéndolos le he cogido cariño a dicho formato 😂. Sea como fuere, solo cabe agradecerte tus continuos aportes, estrategias y textos varios a lo largo de todos estos años. Saludos.
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