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Fondos de inversión de Vontobel AM: tipos, mejores, comisiones y dónde invertir

Fondos de inversión de Vontobel AM: tipos, mejores, comisiones y dónde invertir

Vontobel Holding AG es un grupo suizo de gestión de inversiones y banca privada con sede en Zúrich. Fundada en 194, tiene más de 2000 empleados en 26 oficinas a lo largo de todo el mundo.

En la actualidad, según su información actualizada, administra un total de 143,6 miles de millones de francos suizos en activos bajo gestión en 6 boutiques de inversión independientes.

Actualmente, la entidad está dirigida por Zeno Staub.

Estilo de inversión de Vontobel

Vontobel tiene un enfoque de inversión basado en hasta seis capacidades de inversión, lo que llaman enfoque multi-boutique:

  • Quality growth equities, siendo especialistas en renta variable de 1984.
  • Fondos en acciones de empresas infravaloradas de primera categoría con un estricto enfoque bottom-up.
  • Renta fija a través de una amplia gama que cubre bonos gubernamentales, corporativos, high yield y de emergentes.
  • Productos de gestión alternativa para clientes que buscan mayor diversificación con materias primas, fondos de hedge funds y rentabilidad absoluta; fondos de renta variable en temas como la innovación energética, tecnologías limpias y manejo de recursos renovables y no renovables y otros con un análisis de ESG.
  • Estrategias de multigestión activa con un riguroso proceso de gestión del riesgo, que tienen como fin proteger y hacer crecer los activos de los inversores en una serie de mercados elegidos.

¿Quiénes son los accionistas de Vontobel?

Los principales accionistas de Vontobel Asset Management son los siguientes:

Accionista Nº acciones % Participación
Vontobel - Stiftung 8.474.375 14,90%
Vontrust AG 8.125.000 14,30%
Kathrin Kobel-Vontobel 3.583.125 6,30%
Corvus Stiftung 2.673.125 4,70%
UBS Asset Management Switzerland AG 1.700.562 2,99%
Vontobel Holding AG 1.639.884 2,88%
Norges Bank Investment Management 936.625 1,65%
Dimensional Fund Advisors LP 842.647 1,48%
Capital Research & Management Co, (Global Investors) 770.412 1,35%

 

Mejores fondos de renta variable de Vontobel

Mejores fondos de renta variable de Vontobel

Nombre ISIN Dónde contratar
Vontobel Fund - Clean Technology B EUR

LU0384405600

MyInvestor/EBN
Vontobel Fund - US Equity B EUR

LU1717118274

Vontobel Fund - Global Equity C USD

LU0218910965

Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD

LU0848325378

 

Vontobel Fund - Clean Technology B EUR

  • ISIN: LU0384405600
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 15,13%
  • Gastos corrientes: 2,03%
  • Patrimonio bajo gestión: 1.561,45 millones de euros.
  • Divisa de referencia: euro.

Vontobel Fund - Clean Technology B EUR invierte a escala mundial, fundamentalmente, en aquellas acciones de compañías que ofrecen tecnologías y soluciones innovadoras para prácticamente todos los ámbitos del quehacer económico, y que tienen como objetivo la mitigación del cambio climático, así como la reducción de la contaminación del aire y del agua.

Tiene cuatro estrellas Morningstar.

Vontobel Fund - US Equity B EUR

  • ISIN: LU1717118274
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 10,67%
  • Gastos corrientes: 1,97%
  • Patrimonio bajo gestión: 1.900,55 millones de dólares.
  • Divisa de referencia: euro.

Vontobel Fund - US Equity B EUR tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en Estados Unidos.

Para alcanzar este objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades radicadas en Estados Unidos.

Vontobel Fund - Global Equity C USD

  • ISIN: LU0218910965
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 7,15%
  • Gastos corrientes: 2,61%
  • Patrimonio bajo gestión: 3.198,35 millones de dólares.
  • Divisa de referencia: dólar.

Vontobel Fund - Global Equity C USD tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible, mediante inversiones en sociedades de todo el mundo, excepción hecha de las sociedades con domicilio en EEUU.

Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc).

Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD

  • ISIN: LU0848325378
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 6,16%
  • Gastos corrientes: 2,01%
  • Patrimonio bajo gestión: 50,33 millones de dólares.
  • Divisa de referencia: dólar.

Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD invierte principalmente en acciones y valores similares, además de otros activos líquidos. Además, invierte a escala mundial, fundamentalmente en valores de sociedades que contribuyen a un sistema económico sostenible y que mantienen dentro de su sector una posición de mercado líder.

Mejores fondos de renta fija de Vontobel

Mejores fondos de renta fija de Vontobel

Nombre ISIN Dónde contratar
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD

LU1750111707

MyInvestor/EBN
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745

Vontobel Fund - Euro Short Term B B EUR

LU0120689640

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD

  • ISIN: LU1750111707
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 0,85%
  • Gastos corrientes: 1,36%
  • Patrimonio bajo gestión: 1.942,06 millones de dólares.
  • Divisa de referencia: dólar.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD invierte en instrumentos de renta fija emitidos por gobiernos y entidades corporativas y entidades supranacionales, siempre que estén expuestos a mercados emergentes.

Tiene dos estrellas de Morningstar.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

  • ISIN: LU0752071745
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: 0,39%
  • Gastos corrientes: 1,55%
  • Patrimonio bajo gestión: 291,40 millones de dólares.
  • Divisa de referencia: euro.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas con diferentes vencimientos. Entre ellos, destacan bonos gubernamentales de Brasil, Sudáfrica, Polonia o Uruguay.

Tiene cuatro estrellas Morningstar.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

  • ISIN: LU0120689640
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: -1,08%
  • Gastos corrientes: 0,49%
  • Patrimonio bajo gestión: 194,71 millones de euros.
  • Divisa de referencia: euro.

Vontobel Fund - Euro Short Term B B EUR invierte fundamentalmente en títulos de renta fija de interés fijo y variable, todos ellos denominados en euros. En concreto, tendrá un 90% como mínimo en instrumentos de renta fija, de manera que su porcentaje de liquidez no puede exceder el 10%. El plazo medio restante para el vencimiento del fondo es inferior a un año.

Tiene cuatro estrellas de Morningstar.

Dónde contratar los fondos de inversión de Vontobel

Según la información de la CNMV, los fondos de inversión de Vontobel se pueden contratar desde las siguientes entidades comercializadoras.

 

Myinvestor

Inversión inicial muy baja y sin comisiones de custodia

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EBN BANCO

Fondos de clases limpias ahorrando en comisiones

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A&G BANCA PRIVADA, S.A.

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A.

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.

ALLFUNDS BANK, S.A.

ANDBANK ESPAÑA, S.A.

ARQUIA BANK, S.A.

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A.

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

BANCA MARCH, S.A.

BANCO ALCALA, S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BANCO CAMINOS, S.A.

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, SUCURSAL EN ESPAÑA

BANCO DE SABADELL, S.A.

BANCO INVERSIS, S.A.

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

BANCO SANTANDER, S.A.

BANCOFAR, S.A.

BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

BANKINTER, S.A.

BANKOA, S.A.

BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG), SA SUCURSAL EN ESPAÑA

BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA

CACEIS BANK SPAIN S.A.

CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V.

CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA

CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V.

CAIXA RURAL D´ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT

CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CAIXA RURAL DE L´ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO

CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA

CAIXA RURAL LA VALL ´SAN ISIDRO´, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V.

CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.

CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA

CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V.

CAIXABANK, S.A.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO

CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI

CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERA

CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO

CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO

CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO

CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO

CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO

CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.

CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.

CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA

CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.

DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA

EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

EVO BANCO S.A.

FINACCESS VALUE, A.V., S.A.

GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.

IBERCAJA BANCO, S.A.

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA

INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

J.P. MORGAN SE, SUCURSAL EN ESPAÑA

JDS CAPITAL, A.V., S.A.

LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA

MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

MIRALTA FINANCE BANK, S.A.

MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA A.V., S.A.

MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.

NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.

NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

OPEN BANK, S.A.

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.

P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A.

PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

RENTA 4 BANCO, S.A.

ROTHSCHILDCO WEALTH MANAGEMENT SPAIN, A.V., S.A.

RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.

SINGULAR BANK, S.A.

TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA

UNICAJA BANCO, S.A.

UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

VALUE TREE AV, S.A.

WEALTHPRIVAT BANK, S.A.

 

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