M&G Investments es una gestora global de activos con sede en Londres. Forma parte de M&G plc, un grupo empresarial que se centra en la gestión del patrimonio de sus clientes, con una doble misión: la tranquilidad de sus clientes y una contribución positiva al planeta.
Te contamos en este artículo todo lo que debes saber sobre la gestora y cómo invertir en sus productos.
Historia de M&G Investments
M&G fue fundada en 1931, cuando George Booth lanzó su primer fondo de inversión colectiva de Europa, inspirándose en los mutual funds de Estados Unidos. Desde el primer momento, la filosofía de esta firma era hacerlo todo lo más sencillo posible, invirtiendo en un conjunto de activos y manteniéndolos a largo plazo.
En estos más de 90 años de historia, su filosofía no ha cambiado, incluso después de ser adquirida por Prudential plc en 1999.
En la actualidad, M&G Investments gestiona un volumen de activos de 342 miles de millones GBP (en torno a 393.000 millones de euros) a 15 de octubre de 2023, en diferentes categorías de activos, como renta variable, renta fija, mercado inmobiliario, carteras multiactivos y efectivos para sus clientes en Reino Unido, Asia y Europa.
Además, M&G da empleo a más de 2.250 profesionales, cubriendo 28 mercados y gestiona activos en Europa, Asia y Américas. Desde 2017, esta gestora londinense está presidida por John Foley.
Estilo de inversión de M&G Investments
La filosofía de inversión de M&G Investments se basa en dos principios básicos, que buscan la preservación del planeta y el cuidado del medio ambiente.
- La obtención de resultados positivos a nivel social y medioambiental, para lo cual su inversión utiliza criterios ESG. M&G participa directamente en las compañías en las que invierte, respaldándolas en su misión de mejorar la vida de la gente, lograr una sociedad más fuerte y proteger el planeta.
- La creación de un futuro sostenible, invirtiendo para ello de forma responsable, sin perder de vista la obtención de rentabilidades competitivas a largo plazo.
Los fondos de M&G tienen diferentes clases institucionales, como la A, destinada a pequeños inversores con mínimos de entrada de 1.000 € y la C, para grandes fondos institucionales y con unos mínimos de entrada más altos, de 500.000 €. Además, dentro de su gama de fondos se pueden encontrar fondos de acumulación y fondos de distribución, tanto en euros como en dólares.
En EBN Banco puedes comparar los costes de cada clase ded fondos de M&G y escoger la clase más accesible y barata de todas. Más información.
Tipos de fondos de inversión de M&G
El catálogo de fondos de inversión de M&G Investment se divide fundamentalmente entre fondos de renta fija, renta variable y multiactivos. Están gestionados de forma activa y tal y como se encargan de resaltar en su web, cuentan con un enfoque social y medioambiental muy marcado.
Mejores fondos de inversión de M&G de Renta Variable
Los fondos de renta variable tienen un enfoque de largo plazo, centrándose en los fundamentales de los activos en los que invierte, y no únicamente en el sentimiento del mercado o los ciclos económicos. Algunos de los fondos más destacados son los siguientes:
M&G (Lux) Japan Fund EUR A-H Acc
- ISIN: LU1797806400
- Rentabilidad a 3 años: 23,09%
- Rentabilidad a 5 años: -
- Ratio de Sharpe a 3 años: 1,68
- Volatilidad a 3 años: 13,67%
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A-H Acc
- ISIN: LU1797817787
- Rentabilidad a 3 años: 26,05%
- Rentabilidad a 5 años: -
- Ratio de Sharpe a 3 años: 1,63
- Volatilidad a 3 años: 15,85%
M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1670626792
- Rentabilidad a 3 años: 14,13%
- Rentabilidad a 5 años: 6,17%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 1,10
- Volatilidad a 3 años: 14,10%
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1670715116
- Rentabilidad a 3 años: 11,68%
- Rentabilidad a 5 años: 10,83%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 1,04
- Volatilidad a 3 años: 12,31%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1670707527
- Rentabilidad a 3 años: 15,74%
- Rentabilidad a 5 años: 6,14%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 1,00
- Volatilidad a 3 años: 16,59%
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1670710075
- Rentabilidad a 3 años: 10,80%
- Rentabilidad a 5 años: 7,10%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,92
- Volatilidad a 3 años: 13,97%
Mejores fondos de inversión de M&G de Renta Fija
M&G gestiona una amplia variedad de fondos de inversión que invierten en deuda, tanto pública como privada. Dentro de esta categoría, destacan los siguientes fondos:
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc
- ISIN: LU1670722245
- Rentabilidad a 3 años: 4,92%
- Rentabilidad a 5 años: 1,95%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,95
- Volatilidad a 3 años: 5,28%
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Inc
- ISIN: LU1670631107
- Rentabilidad a 3 años: 0,60%
- Rentabilidad a 5 años: 2,20%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,19
- Volatilidad a 3 años: 0,63%
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc
- ISIN: LU1670708418
- Rentabilidad a 3 años: -1,03%
- Rentabilidad a 5 años: 1,93%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -0,09
- Volatilidad a 3 años: 7,63%
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1582978505
- Rentabilidad a 3 años: -2,11%
- Rentabilidad a 5 años: 0,45%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -0,11
- Volatilidad a 3 años: 8,81%
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1582984149
- Rentabilidad a 3 años: 2,46%
- Rentabilidad a 5 años: 1,73%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,82
- Volatilidad a 3 años: 2,55%
Mejores fondos de inversión Multiacttivos de M&G
En la parte de multiactivos, M&G combina una labor exhaustiva de análisis con una evaluación de la respuesta emocional de los inversores a los acontecimientos financieros.
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Inc
- ISIN: LU1582988132
- Rentabilidad a 3 años: 2,71%
- Rentabilidad a 5 años: 1,30%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,45
- Volatilidad a 3 años: 8,81
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1582988306
- Rentabilidad a 3 años: 1,48%
- Rentabilidad a 5 años: 1,36%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,26
- Volatilidad a 3 años: 9,08
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
- ISIN: LU1670724373
- Rentabilidad a 3 años:-2,73%
- Rentabilidad a 5 años: -1,01%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -0,26
- Volatilidad a 3 años: 7,61%
Opiniones finales sobre M&G Investments
No cabe duda que la experiencia es un grado, y en M&G Investments lo saben muy bien. Sus casi 100 años de historia les avalan, y son una de las gestoras con más recorrido y antigüedad del panorama financiero global.
Además, desde hace unos años, sus decisiones inversoras mantienen una filosofía ESG, que cumplen con criterios sociales y medioambientales, sin que ello signifique una merma en las rentabilidades o en la calidad del producto. De hecho, M&G ha firmado los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) y es miembro del Climate Bonds Initiative Partners Program, que se propone construir economías con bajas emisiones de carbono y resistentes al clima en el largo plazo.
¿Dónde invertir en M&G en España?
Según la información que consta en la página web de la CNMV, las siguientes entidades son comercializadoras en España de los fondos de M&G:
A&G BANCA PRIVADA, S.A.
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALLFUNDS BANK, S.A.
ANDBANK ESPAÑA, S.A.
ARQUIA BANK, S.A.
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A.
BANCA MARCH, S.A.
BANCA PUEYO, S.A.
BANCO ALCALA, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BANCO CAMINOS, S.A.
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO DE SABADELL, S.A.
BANCO FINANTIA, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO INVERSIS, S.A.
BANCO MEDIOLANUM, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCOFAR, S.A.
BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
BANKINTER, S.A.
BANKOA, S.A.
BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG), SA SUCURSAL EN ESPAÑA
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
CACEIS BANK SPAIN S.A.
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V.
CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V.
CAIXA RURAL D´ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT
CAIXA RURAL DE L´ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO
CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA
CAIXA RURAL LA VALL ´SAN ISIDRO´, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V.
CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V.
CAIXABANK, S.A.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI
CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERA
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO
CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJASUR BANCO, S.A.
CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.
CECABANK, S.A.
CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.
CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
EVO BANCO S.A.
FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.
IBERCAJA BANCO, S.A.
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
JDS CAPITAL, A.V., S.A.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
KUTXABANK, S.A
LIBERBANK, S.A. (ABSORBIDA)
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA
MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
MIRALTA FINANCE BANK, S.A.
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA A.V., S.A.
MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.
NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
OPEN BANK, S.A.
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A.
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
RENTA 4 BANCO, S.A.
RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
SINGULAR BANK, S.A.
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
UNICAJA BANCO, S.A.
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
WEALTHPRIVAT BANK, S.A.
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