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vidmud 18/03/26 07:26
Ha guardado Re: Opinión sobre el Global Allocation FI de Kosfer
vidmud 18/03/26 07:10
Ha recomendado Re: Opinión sobre el Global Allocation FI de Kosfer
vidmud 16/03/26 19:18
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Me he planteado entrar en este fondo. Sea cual sea el desenlace de los conflictos internacionales, creo que tendremos inflación bastante más alta de la que ahora tenemos y no descarto para nada otra ola inflacionaria como la que tuvimos en el 2022.  La renta fija nunca   me ha gustado ( no me gusta financiar a Estados con déficits,....) pero me atrae la idea de los TIPS. Creo que habrá tipos de interes reales negativos ( inflación > a tipos oficiales), cierta debilidad económica mundial, ... pero aún así no tengo claro que este fondo lo pueda hacer muy bien. Estoy hecho un lío y tengo argumentos de peso para suscribir este fondo y otros argumentos de peso para no suscribir. Hace un tiempo  hubo un debate en este foro analizando Global Allocation y las opiniones de Bononato. Os quería preguntar cual es vuestra opinion hoy sobre el Global Allocation, sus comisiones, cual es el mejor escenario macro  que beneficie a este fondo, si hay inversores internacionales que ya no compran bonos de USA ( por el clima geopolítico internacional, sanciones a inversores rusos que tenian dólares,....). Bononato lo ha hecho bien durante años y ahora parece que ha perdido su varita mágica ( aunque esto hoy igual es una clara señal de compra),.... Como he dicho, no tengo participaciones en Global Allocation pero me lo estoy pensando. Soy inversor a largo y con mucha paciencia.  
vidmud 14/03/26 07:52
Ha respondido al tema Cementos Molins
En La Vanguardia de hoy aparece un artículo sobre la compra de estas dos empresas. El beneficio de Pavirat es de 1.3 Millones de  euros.Con  todas las compras que están realizando, estará bien conocer el beneficio contable de Molins  de 2026 y 2027. Entre crecimiento inorgánico, subidas de precios por la inflación y sinergias, puede ser espectacular.    
vidmud 14/03/26 07:14
Ha recomendado Re: Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete de Rivaldinho
vidmud 13/03/26 17:31
Ha recomendado Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete de Misterpaz
vidmud 13/03/26 11:08
Ha recomendado Re: Cementos Molins de Rivaldinho
vidmud 26/02/26 15:39
Ha recomendado Molins obtuvo un beneficio neto de 185 millones en 2025, un 1% más de Misterpaz
vidmud 26/02/26 15:39
Ha recomendado Re: Cementos Molins de Rivaldinho
vidmud 20/02/26 16:07
Ha respondido al tema Cementos Molins
Los bonos sólo son para institucionales. La Junta estuvo genial. Al final de la Junta, el Presi nos pidió no facilitar información pública.Pero decirte que fue una presentación detallada, constructiva e ilusionante. Muy satisfecho con el equipo directivo de Molins. Son unos cracks.   
vidmud 20/02/26 15:59
Ha recomendado Re: Cementos Molins de Rivaldinho
vidmud 18/02/26 07:36
Ha recomendado Https://rayonegro.substack.com/p/en-recuerdo-de-mi-hermano-miguelDe Antonio- de Antonio34
vidmud 14/02/26 11:23
Ha recomendado Re: Invertir en ADOBE Systems Incorporated de Windsss
vidmud 14/02/26 11:23
Ha recomendado Re: Invertir en ADOBE Systems Incorporated de agustiv
vidmud 14/02/26 08:44
Ha respondido al tema Invertir en ADOBE Systems Incorporated
Gracias por su respuesta. Pues no me he podido resistir y esta semana he comprado mis primeras acciones de Adobe y Wolters Kluwers. Si bajan más, iré ampliando mi posición progresivamente. Los ratios que cotizan son ridiculamente baratos y no creo que la IA efecte tanto como dicen a estas empresas. Todas tienen Wide Moat bastante sólido, crecen, son bastante solventes, nadie las quiere, ..... 
vidmud 14/02/26 08:39
Ha respondido al tema Cementos Molins
 https://www.elperiodico.com/es/economia/20260214/cementos-molins-cotizacion-gobierno-libertad-126800922 Artículo de Jordi Tarragona de El Periódico que recomienda el salto al continuo de Molins. Cuando Molins anunció la compra de Secil, también en La Vanguardia se hablaba de lo mismo ( artículo del 20 de Diciembre de 2025). Veremos que nos explican en la Junta del Viernes.  Parece que los astros se están alineando a favor de Molins y hay varios factores que le afectan positivamente: -Buen momento en el ciclo constructor e inmobiliario tanto en España como en otros países donde Molins tiene filiales. -Diversas inversiones que pronto darán sus frutos y algunas, como Secil, con importantes sinergias. -El tipo de cambio del Peso mejicano ha dejado de penalizar. Hoy el tipo de cambio del peso mejicano está un 4% más fuerte que hace un año, por tanto, Molins gana un 4% más que hace un año por solo el tipo de cambio. -La economía y la Bolsa mejicana en máximos históricos. -La inflación de Argentina mejorando y, si Milei continua con las reformas, pronto ya no habrá hiperinflación ( quizá ahora mismo ya ha desaparecido). -Cementeras competidoras cotizando a máximos o casi. -Graves problemas con el sector ferroviario especialmente en Cataluña ( Rodalies) que requiere de importantes inversiones que beneficia Molins tanto por su cemento como por sus prefabricados ferroviarios ( que quede claro que me entristece mucho los accidentes de trenes ocurridos y como usuario de tren he sufrido de atrasos).  En resumen, estoy muy tranquilo en Molins!.  
vidmud 11/02/26 05:33
Ha recomendado Re: Invertir en ADOBE Systems Incorporated de agustiv
vidmud 10/02/26 20:18
Ha respondido al tema Invertir en ADOBE Systems Incorporated
No entiendo nada de informática, ni de programas, ni de IA, .... pero la corrección de Adobe es de órdago y los ratios son atractivos. Si el negocio se mantiene, es un regalo. Que os parece a precios actuales? 
vidmud 09/02/26 15:40
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
vidmud 07/02/26 10:22
Ha recomendado A ido a kyndryl-no es un sector que controle pero estoy en el foro de Gregorio de Antonio34
vidmud 04/02/26 06:19
Ha recomendado Re: Inmobiliaria Colonial (COL) de Bacalo
vidmud 04/02/26 06:18
Ha guardado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Rokurota
vidmud 04/02/26 06:18
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Rokurota
vidmud 03/02/26 15:35
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
vidmud 02/02/26 05:56
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Bravepawn

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