Participaciones del usuario Tibu74

Tibu74 24/11/21 21:24

Ha respondido al tema Grenergy renovables

Aunque se vaya a los 80-90M€ de ARR a finales de 2022, sigue estando cara!

Tibu74 24/11/21 21:23

Ha respondido al tema Grenergy renovables

OOOOPS... Me he colado:848M market Cap+ 182 M de Deuda Neta = 1030MTotalmente distinto a lo comentado por mi parte, sorry!Asi NO salen los numeros!!!

Tibu74 24/11/21 12:41

Ha respondido al tema Grenergy renovables

Interesante!si llega a finales de 2022 con unos 84M€ de ARR(ingresos recurrentess anuales), puede ponerse en 800M de EV desde los 530M actuales

Tibu74 23/11/21 10:11

Ha escrito el artículo IPPs Growth(Promotores Crecimiento). Compounders a la vista!

Tibu74 04/11/21 21:36

Ha comentado en el artículo Malas noticias, buenos precios(II): Scatec

Unos 448 (en operacion) que son el 13% del Ebitda +540MW(Backlog) sobre +5GW es decir el 20% del total como mucho.

Tibu74 24/10/21 21:50

Ha escrito el artículo Malas noticias, buenos precios(II): Scatec

Tibu74 08/09/21 18:18

Ha respondido al tema Greenalia

Otro problema añadido es que el que tiene el 85%(Smartia Spain SLU) de la empresa haga una OPA de exclusion. Esto perjudica a los accionistas minoritairos(nosotros), debemos vigilarlo.

Tibu74 08/09/21 15:46

Ha respondido al tema Greenalia

Bueno este tipo de empresas que crece tan a lo bestia tan rápidamente son muy difíciles de evaluar ellos hablaban de un ebitda de ci100M para 2023 si lo consiguen en la practica podemos hacerte el EV de la empresa sea de 13x Ebitda = 1300M sería un 2x.También es cierto que puede haber retrasos y seguramente va detrás por el COVID y alguna cosa más que surja pero aun así es muy posible que en dos o tres años se multiplica 2x la accion.

Tibu74 06/09/21 18:36

Ha respondido al tema Greenalia

Muy dificil valorar esta empresa. Si es como Scatec que ha pasado de 322 a 3500MW, haciendo un 4x en la accion, pues seria un chollo.Aqui presento una tabala que he hecho con los dato que he podido pillar de aqui y de alla.Si puedes echarle un viastazo @primuspilus

Tibu74 02/09/21 09:49

Ha comentado en el artículo Viejas Glorias Value

Una de las desventajas del añadidas de las viejas glorias que se me olvidó mencionar qué los participes andan entrando y saliendo del fondo en el peor momento. Además tienen elmandato ya sea por el regulador o por el folleto del fondo, pde tal for ma que tiene que estar invertidos al menos en %(90% por ejemplo) y no pueden dejar algo de liquidez para que este tipo de problemas.