Participaciones del usuario Pablillo - Bolsa

Foro:

Pablillo 29/07/25 13:12

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Por aquí uno que comparte tu visión. Con un beneficio esperado sobre los 100M€, tras haber dado más de 1000M€ en dividendos, y sin conocer los planes de crecimiento inorgánico de la compañía, comprar a mas de 2000 millones de capitalización es pagar demasiado. Como bien dices, a 15 euros lo podemos empezar a mirar, pero si se coge a 12 o 13€ mejor. Por desgracia y a corto y medio plazo, no parece que el mercado nos vaya a dejar entrar de nuevo.

Pablillo 29/07/25 13:03

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

Nada nuevo bajo el sol, empresa incomprendida por el mercado que siempre cotiza con un gran descuento, da los resultados que tiene que dar y sube. Sin más. ¿Alguien esperaba más? A mi la verdad que ni fu ni fa, podrían ser mejores por supuesto, pero creo que entran dentro de lo previsto. Y el flujo de caja ahí sigue pues la empresa ratifica dividendo y lanza una nueva recompra... vamos a ver qué pasa en el segundo semestre del año.

Pablillo 29/07/25 12:50

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Francia siempre ha ido, no se si llamarlo mal o simplemente llamarlo "flojo", pero es claramente el punto débil de Logista, así que esto ya debería estar más que descontado. Por otro lado los tipos están bajando y logista bebe bastante de esos tipos, de hecho su caja le reporta muchos mas beneficios que Francia, así que una bajada de tipos empañará notablemente los resultados. Y la guinda del pastel viene de la mano del transporte de larga distancia.No se en qué puede acabar todo esto pero lo que más me preocupa a largo plazo es Francia. Lo del transporte esperemos que sea pasajero y la empresa parece que se mueve haciendo adquisiciones. Veo muy complicado que vuelva a 15 euros salvo que alguna de sus patas de negocio se emponzoñe y empiece a ser una carga importante... pero también coincido con los que piensan que las subidas se han acabado a corto y medio plazo. No veo "catalizadores" como se dice en el argot, para ello

Pablillo 17/07/25 09:47

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Resultados dentro de lo esperado ya que el impacto de la bajada de los tipos de interés tarde o temprano se iba a notar. Por Regiones, en Iberia se notan un poco los problemillas del segmento de transporte de larga distancia que esperemos sean temporales, e Italia va muy bien con paso firme a igualar a Iberia. Francia es la pata que no me encaja aquí... en esa región la empresa va languideciendo paulatínamente, trimestre tras trimestre y no parece encontrar la manera de revertir esa situación. De seguir así, pronto pasará a ser un lastre para la compañía :-/

Pablillo 11/06/25 14:55

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Sigues surfeando en las olas del mercado, la tienes ya a casi 22€Yo soy incapaz de hacer surf, siempre me parto los dientes con la tabla, así que espero a la marea, que tarda más. El plan estratégico a mi personalmente no me entusiasma. Con una capacidad de generación de beneficio estimada algo superior a los 100M€ y con cierta ciclicidad, me plantearé volver sobre esos 14 euretes que comentabas antes. Prisa no tengo ninguna.Suerte

Pablillo 02/06/25 17:06

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Enhorabuena. Como se nota los que sabéis buscar los momentos de compraventa. Yo ni lo intento porque definitivamente no es lo mío: simplemente compro cuando veo claramente que una empresa está infravalorada y vendo cuando creo que el mercado se ha pasado de frenada y entre esas dos opciones puedo mantener mas de 10 años las acciones en cartera, como unas cuantas que ya van tocando esos plazos. Cada uno con su estrategia mientras se gane dinero, que es lo que cuenta

Pablillo 28/05/25 20:39

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Recordemos para ilustrar el asunto que, si no hubiera descontado los 6 euros del anterior dividendo, estaríamos hablando de casi 30 napos por acción. Y la gente ya la veía cara en 22-23€ y justificando la caída a 14€. ¿Qué pensarán estas mismas personas ahora?

Pablillo 28/05/25 20:37

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Se confirma por parte de la propia empresa lo que comenté en otros posts: que su aspiración es ganar algo más de 100M€ anuales. Se van a repartir unos 220M€ más en 3 años, pero con ese beneficio esperado por año no me salen las cuentas, así que apostaría a que vamos a tener otro extraordinario de unos 100-120M€, que sumado a los 40 o 50M€ anuales que cargarán al beneficio recurrente (40-50% de payout) da lo que la empresa planifica. Con estos números comprarla a 1000M€ sería una buena inversión y como mucho yo pagaría 1300-1400 M€ por ella. Ahora capitalizando casi 2100 M€ y sin un plan de crecimiento claro no la veo ni en pintura... de hecho sigo sin explicarme que esté casi en 24€, supongo que será por el dividendo de 3 pavos que está previsto en unos días...

Pablillo 26/05/25 12:05

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Tremenda la oscilación si, esta muy sobrecalentada esta acción. Es curioso como la hemos visto por debajo de los 7 pavos con ENERFIN y ahora repartiendo casi toda la caja obtenida tras la venta se mantiene en el triple de eso. Es evidente, al menos para mi, que a corto plazo y sin crecimiento inorgánico relevante previsto (están repartiendo toda la caja) la empresa como mucho va a ganar 100-120M€ anuales, eso no da a mi juicio para mantener estas capitalizaciones pero ahi esta ella, alta altanera gran caballera...

Pablillo 26/05/25 11:25

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Birgen Zantísima a donde se va a ir esto... lo mio es en plan de "que los últimos 2108290374572905 euros los gane otro" XD