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Participaciones del usuario Miriam Franch - Fondos

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Miriam Franch 07/06/16 09:52
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Hemos publicado el informe del mes de mayo del Global Allocation. Durante el mes vimos correcciones de cierta importancia, que aprovechamos para rebalancear la cartera: reduciendo la exposición de contado al Euro Stoxx 50 (29% cartera), posicionándonos en contado del Ibex 35 (14% cartera) y tomando una posición de contado en el sectorial de bancos entorno al 30% de la cartera. Destaca el aumento de ponderación de bonos de la República de Sudáfrica. Su rentabilidad en el mes de mayo ha sido de -1,11%, y en lo que va de año acumula una rentabilidad del 10,91%.
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Miriam Franch 07/06/16 09:44
Ha respondido al tema ¿Conocéis algún fondo de renta fija corporativa a corto plazo euro?
Hola Kheper! A ver que te parece estos dos. Son lo más parecido a lo que pides que he encontrado. Abante Tesorería FI (ES0190051039): invierte principalmente en deuda española, y las comisión máxima de gestión es del 0,10%. Deutsche Invest I Liquidity Fund NC (LU0416134160): invierte en deuda de Francia, Bélgica... La comisión máxima de gestión es del 0,20%. Pero si inviertes más de 200 mil euros, hay otra clase con una comisión del 0,15% PD: ya he editado el otro comentario con los ISIN ;)
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Miriam Franch 07/06/16 09:12
Ha respondido al tema Fondos de inversión W4i, ¿seguís el proyecto de Firmino Morgado?
¿Cómo evolucionan los fondos de W4i? W4I Iberia Opportunities B (ES0176407015) Acumula una rentabilidad en lo que va de año del 2,44%. En el gráfico vemos su evolución desde su constitución. Supera al índice de referencia y a la media de la categoría (RV España).                                      En cuando a su posicionamiento, está bastante diversificado sectorialmente, invirtiendo principalmente en industria, materiales y servicios financieros. Sus cinco mayores posiciones son: Banco Santander  Euskaltel  Telefonica  Industria De Diseño Textil  Altri SGPS W4I European Opportunities B (ES0184526012) Este fondo de renta variable europea de cap. flexible acumula una rentabilidad negativa de -4,52% este año. En el gráfico vemos su evolución.                                    En cuanto a su posicionamiento, invierte principalmente en materiales y consumo cíclico, pero también se encuentra diversificado. Sus mayores posiciones son: Teleperformance  Intertrust IMCD  Industria De Diseno Textil SMA Solar Technology    W4I European Dividend B ( ES0184501015) Por último, este fondo lleva una rentabilidad en lo que va de año de -0,12%. En el gráfico podemos ver su evolución. El sector predominante en el que invierte es el financiero. Sus principales posiciones son: Nexity SA     Total SA     Anheuser-Busch Inbev  ING Groep Air Liquide                                  Un aspecto interesante a destacar de estos fondos, es su comisión de gestión, de solo el 1,35% y se pueden suscribir con tan solo una aportación de 10€ en Renta 4. Si bien hay que decir también, que aplican una comisión de éxito del 9%. También puntualizar que los tres fondos están expuestos a renta variable en más del 90% (dejando el resto en liquidez), y que todas las inversiones son largo, no están posicionados en corto.     
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Miriam Franch 06/06/16 17:31
Ha respondido al tema Fondos de la banca tradicional ¿valen la pena?
La verdad es que hay de todo. Para hacer el artículo he estado mirando bastantes fondos tanto de la banca tradicional como de gestoras independientes, y la impresión general con la que me he quedado es que las comisiones de la banca tradicionales son sensiblemente superiores a las de las gestoras independientes (tampoco mucho más, no hay que engañar a nadie, y hay casos que son excepción a la norma). Pero creo que lo más importante no son las comisiones, sino el comportamiento de los fondos. Puede haber casos que las comisiones no disten mucho de unos fondos a otros, pero lo que resulta clave es el comportamiento del fondo, que no es capaz de batir al índice, ni a la media de la categoría ni a nadie. Hay casos bastante sangrantes como son estos: Hay gestores excelentes, buenos, malos y los de Bankia Dividendo Europa PP (se puede aplicar igualmente al FI) Bankia Bolsa Española ¿hay alguien gestionando este fondo?  Ambos fondos cobran una comisión de gestión de un 2%. Si lo comparamos con, por ejemplo, el azValor Iberia (comisión máx. de gestión 1,80%) el Magallanes Iberian Equity (comisión máx. de gestión 1,75% la clase más barata del fondo -M-), o el w4i Iberia Opportunities (máx. 1,35%)...    
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Miriam Franch 06/06/16 10:07
Ha respondido al tema Petercam Real Estate Europe Dividend B: Análisis de fondos de inversión
El objetivo de estos análisis es en primer lugar dar a conocer el fondo (bien porque se esté hablando del sector, o porque lo esté haciendo destacablemente bien o muy mal, etc) y en segundo lugar analizarlo en la medida de lo posible. Podemos tener en cuenta algunos de los aspectos que proponéis (muy interesantes, eso es cierto), pero analizarlo todo sería un poco locura creo yo. Si bien lo que pretendemos es dar una perspectiva general (y lo exhaustiva que nos sea posible) de los fondos que nos parezcan interesantes de alguna manera. 
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Miriam Franch 06/06/16 09:45
Ha respondido al tema Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedge: pedazo de año se esta marcando
Me alegro entonces! Lo acabo de mirar y sigue cayendo, desde que marcó máximos como bien dices en Febrero, ya acumula una caída de un -13,5% aprox.  Morningstar lo califica como fondo multiestrategia, lo que no acabo de entender muy bien. Tengo entendido que los fondos multiestrategia son un tipo de retorno absoluto, que tratan de obtener retornos positivos independientemente de la evolución del mercado, por tanto este, no entiendo como puede llevar semejante caída, supongo que como dices estaría corto, y con las últimas subidas de los mercados ha sufrido más, pero me parece excesiva igualmente la caída.  Un saludo!
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