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javi_talavera

Se registró el 22/03/2016
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javi_talavera 17/05/23 09:53
Ha respondido al tema Global Dominion (DOM)
Dan por finalizado y cumplido el plan estratégico a 2023... en el que la parte más importante era duplicar el beneficio neto de 2018 y llegar a los 0,38€ por acción, lo que claramente no van a alcanzar.Luego se sorprenden que la cotización esté donde está.
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javi_talavera 16/10/21 20:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Te paso cómo lo tengo yo:Lo que hay que rellenar en las casillas:URL de la fuente: https://tools.morningstar.co.uk/api/rest.svc/timeseries_price/t92wz0sj7c?currencyId=EUR&idtype=Morningstar&frequency=daily&outputType=JSON&startDate=2000-12-31&id=F00000WI0D]2]0]FOGBR$$ALLCamino a la fecha: $.TimeSeries.Security[*].HistoryDetail[*].EndDateCamino al curso: $.TimeSeries.Security[*].HistoryDetail[*].Value
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javi_talavera 26/09/21 21:35
Ha respondido al tema Global Dominion (DOM)
¿Cómo se imagina a Dominion en unos diez años?“Será una compañía más cercana a los 3.000 o 4.000 millones de facturación”.En 2021, redondeando mucho, van a facturar unos 1.000m y harán unos 100m de EBITDA (margen 10%). Cotiza con un enterprise value de 600m, por lo que el mercado la está valorando  a unas 6x EV/EBITDA (en 2017-2019 estaba en el rango de 8-10x).A 10 años: Bear case: facturan 2.000m, margen EBITDA 10%, valoración a 6x EV/EBITDA.—> EBITDA 200m, EV 1.200m, TIR del 7%.Base case: facturan 3.000m, margen EBITDA 10%, valoración a 8x EV/EBITDA.—> EBITDA 300m, EV 2.400m, TIR del 15%.Bull case: facturan 4.000m, margen EBITDA 12%, valoración a 10x EV/EBITDA.—> EBITDA 480m, EV 4.800m, TIR del 23%.No tiene mala pinta, ¿no?.
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 Alejandro Estebaranz