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jarris 21/07/15 12:39

Ha respondido al tema Duro Felguera

Con un día de retraso pero cobrado el dividendo de MDF en ING. Saludos.

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jarris 20/07/15 18:58

Ha respondido al tema Duro Felguera

No me preocupa que me ingresen hoy o mañana el dividendo, sé que lo ingresarán y tampoco tengo prisa, pero me fastidia lo de no ser riguroso con la fecha de abono del dividendo y más cuando parece que otros brokers ya pagaron, y encima voy yo y en un foro le digo a otro forero que para el uso que parece que va a darle ING es una buena alternativa (con ellos llevo trabando unos cuantos años) y también hago un comentario indicando que son puntuales a la hora de hacer los abonos... Yo en los últimos dividendos en efectivo que cobré con ellos no tuve ningún problema: MAP 18/06/2015 EBRO 29/06/2015 GAS 01/07/2015 ENA 02/07/2015 IBE 03/07/2015 BBVA 16/07/2015 Pero basta que diga que son puntuales para que me dejen en evidencia... Candelaymaria, gracias por comentar lo de que al menos hasta ahora eran puntuales apoyando lo que decía aunque discrepemos un poco en la hora. Yo tenía en mente que los abonos los hacían sobre la 13, pero quizás fuesen a las 12 como dices. Acabo de preguntarles en el chat online que tienen en la web si hubo algún problema pero por lo visto las consultas del broker sólo las atienden vía teléfono o email. Y ahora ni tengo ganas ni estoy de humor para hablar con el pobre operador que no tienen culpa de nada. Saludos.

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jarris 05/03/15 10:35

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T0ñin, ojalá no vuelva a bajar a 3,5 o menos pero todo dependerá de la evolución de la empresa, como se siga deteriorando pues no me extrañaría que los visitase. Como ya dije en comentarios anteriores creo que los resultados deberían poder mantenerse los años venideros aunque como inversor eso me sabe a poco, cuando apuesto por una empresa normalmente espero que crezca. Para mí el valor actual de la empresa está más o menos sobre los 4,20€. Yo voy a ser más comedido que vosotros y no voy a pedir la dimisión del Presi ya que dudo mucho que lo haga, y más si tengo en cuenta el análisis psicológico que le habéis hecho, lo que sí le voy a pedir es que contrate un buen consejero delegado y se limite, como mucho, a realizar las funciones de presidente del consejo. En un entorno en el que el resto de empresas del sector no es que se mantengan si no que crecen está claro que su estrategia no funciona y eso no se arregla a golpe de timón. Sr. del Valle, por favor no espere a que la situación se torne todavía más complicada, recuerde que rectificar es de sabios. Por cierto, a mi también me parece correcto lo de que se fije un pay-out.

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jarris 02/03/15 11:23

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Yo también considero los 4,30€ como precio a medio plazo y la argumentación que das es más o menos la que mantengo yo. Eso no quita que haya meses en los que suba y otros en los que baje. Y no creo que con ese precio esté sobrevalorada como considero que están bastantes valores españoles. La sostenibilidad de la empresa es lo que me interesa y creo que los resultados del 2014 sí lo son para el futuro aún teniendo presente que en 2014 se vivió de la contratación de años previos con márgenes más jugosos (también se tuvieron que soportar cagadas como la de Australia). A 3,35-3,40€, y sin tener constancia de que hubiese ningún muerto en el armario, para mí la empresa estaba muy barata.

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jarris 12/02/15 13:28

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Aunque no me la pides, voy a atraverme a darte mi opinión. Yo confío en MDF (que no en su dirección), y por aquí expuse que sobre 3,40€ me parecía un muy buen precio para comprar a largo plazo, es más, te diría que incluso 4€ todavía me parece un precio atractivo, pero por lo que te tengo leído vas bastante cargado de Duros así que mejor diversificar y más cuando no estás cómodo al 100% con el valor. Claro que cuando vemos que la acción se dispara pues nos entran dudas, pero lo hecho hecho está, unas veces acertaremos y otras nos equivocaremos. En mi caso después de aguantar más de 4 meses con pérdidas en IAG (comprara poco antes de que saltara a primera plana el tema del ébola y el petroleo todavía no se había desplomado) cuando tuve el mínimo beneficio que le pido a un valor vendí todo ya que no estaba cómodo y desde entonces la acción no ha hecho más que subir y subir... qué se la va a hacer. No soy adivino. Desde mi punto de vista has hecho bien (yo quizás hubiese ajustado más el precio de venta), ahora dispones de más liquides para invertir en el valor que quieras, incluso en Duro si te convence. Así si la acción sube pues ya vas cargado de acciones y si baja pues si confías en ella también puedes comprar más barato. De todas formas, no entiendo eso de cambiar casi de un día para otro la valoración de la empresa que hacen algunos por aquí de la empresa sin noticias transcendentes. Hace un par de semanas era una caca de valor que se iba a ir por debajo de 3€ y a día de hoy ya se piensa en romper resistencia tras resistencia. Yo de momento me conformo con ir consolidando los 4€ y luego ya se verá, a ver los resultados se presentan. Subidas tan verticales asustan, en algún momento corregirá (o no) y al menos yo me lo tomaré como algo normal. Es una opinión más, la de otro desconocido en un foro. Saludos!!

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jarris 03/02/15 13:08

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Yo si no se anuncian nuevos contratos no me creo nada de nada... Pero para gente que quiere sacarse unos eurillos le viene bien ese comportamiento.

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jarris 31/12/14 19:55

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Buenas Orviz, Sinceramente, te veo excesivamente desencantado con la empresa y, por lo que intuyo de tu comentario, quizás por una mala gestión del riesgo. Si no me equivoco, creo recordar que este año también tuviste una mala experiencia con una compañía tecnológica. Comento todo esto por lo que dices de que estás interesado en inversiones "seguras" por lo que decantarte por una empresa de servicios industriales como MDF o constructoras, por ejemplo, desde mi punto de vista no suele ser buena idea ya que son muy dependientes del ciclo económico, sin contar que a mayores pueden afectarle otros factores como en el caso de Duro. Y si encima juntas a todo esto una baja capitalización pues... No digo que sea mala idea invertir en ellas, de hecho yo las llevo, pero hay que ser muy cauteloso a la hora de entrar en ellas ya que si se cogen en el momento adecuado suelen ser muy provechosas pero malas inversiones si las cogemos cuando están caras. Empresas como Ebro Foods nada tienen que ver con MDF, por ejemplo el sector al que pertenece Ebro es mucho menos dependiente del ciclo económico o porque sus gestores, al menos desde mi punto de vista, están varios peldaños por encima de los de MDF. De todas formas con Ebro es más raro que se produzcan grandes revalorizaciones en poco tiempo, cosa que muchos por aquí es lo que buscan. Lo suyo, en una cartera a largo plazo (sé que por aquí hay mucho trader), es tener una cartera diversificada en la que tengan cabida diferentes tipos de valores que se complementen unos a otros. De hecho por eso no meto más dinero en MDF, creo que ya dije por aquí alguna vez que mi error con esta empresa fue comprar más de las que debería (a veces me dejo llevar por el trader que llevo dentro y...), para no pasarme todavía más con los huevos que meto en esta cesta. A día de hoy, y si no tuviera todas las MDF que tengo, para mí sería compra. ¡¡Ojo!! Digo para mí, somos mayorcitos así que cada uno eche sus cuentas. Evidentemente está pasando por una mala racha (tarde o temprano todas las empresas la atraviesan) por diferentes razones (mala toma de decisiones por parte de la dirección, espantada de accionistas de referencia, mala suerte con determinados contratos, etc) pero yo creo que saldrá del bache. Evidentemente a los precios a los que la llevo no voy a forrarme con ella ya que mis planes para la acción son modestos, pero los mejores momentos para comprar una acción son aquellos en los que nadie la quiere. Evidentemente antes de hacer la comprar esa acción tiene que cumplir unos mínimos de calidad pero ten presente que la adjudicación de contratos en la que se basa el negocio de Duro no sigue un ciclo tan regular como la venta de arroz y pasta de Ebro. Habrá años buenos en los que se contrate mucho y otros en los que casi no se contrate. Aún así, y aprovechando que por lo visto el presi sigue el foro, reiterar que para mí su gestión y la de su equipo deja mucho que desear. No todo el mundo está preparado o tiene las cualidades necesarias realizar ciertas tareas, y esto lo digo basándome en lo que se ve desde fuera de Duro. Por desgracia al presi no tengo el gusto de conocerlo, pero la imagen que se da de una empresa es muy importante tanto para tener éxito entre inversores como para la asignación de proyectos. Saludos a todos y que tengáis un buen inicio de año!!!

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jarris 08/11/14 17:47

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Yo Panamá no lo doy por perdido pero para mí está al nivel del resto de proyectos en los que se está trabajando para que nos adjudiquen (y yo no soy el presi aunque hable en primera persona). Por "suerte" lo de Telfers sólo puede tener un impacto positivo en la cotización ya que no creo que haya nada que descontar si al final no prospera. Si no recuerdo mal en la prórroga que les denegaron NG Power solicitaba una prórroga hasta el 30 de Enero. En cualquier caso el tiempo pasa y no creo que sea positivo la ausencia de noticias. A mí tampoco me gusta que el volumen de negociación sea tan bajo pero veo demasiados desencantados con la empresa. Para mí no es ninguna joya ya que con los últimos resultados presentados se ve que no va a más sino al contrario, pero de ahí a ser tan negativos con ella... Siguen saliendo contratos, no tan jugosos pero van saliendo y yo al menos espero que la dirección tenga la suficiente cordura para hacer autocrítica y aprenda de los errores que se han cometido para no volver a caer en ellos. En mi caso tengo demasiadas DFs para mi gusto, principalmente porque no me gusta invertir un % muy alto de mi cartera en ninguna empresa y menos en una con tan poca capitalización y con un volumen tan bajo, pero si no tuviera ninguna a estos precios te aseguro que compraría unas cuantas pues ya no digo que vayan a mejorar los últimos resultados pero sí confío en que al menos los mantengan en el futuro, teniendo presente que este sector es cíclico. OJO!! Que yo comprase acciones a estos precios no es una recomendación de compra para nadie!!! De todas formas creo que todos somos mayorcitos y si alguien se juega su dinero siguiendo el comentario de un desconocido en un foro no voy a decir que merece que lo desplumen pero... Que conste que reconozco que me he vuelto un poco conformista con la acción ya que mi precio medio anda un euro por encima del precio al que están y si todos los valores de mi cartera fuesen como este.. pero bueno, me justifico en el más del 5% de dividendo que, aunque no está asegurado en los meses venideros de momento es una de las cosas que inclinan la balanza para que no venda. Saludos a todos!!

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jarris 28/10/14 10:55

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Por esa regla de 3 como ni el presi ni su familia se deshacen de sus acciones ni tampoco buscan un consejero delegado de primera, pues tampoco deben verlo tan crudo... Por nuestro bien espero que no sea así y se pongan las pila. Para dirigir bien una empresa además de cualidades como la de ser trabajador hace falta ser un buen comunicador para saber vender y convencer y, por lo que comentáis los que habéis asistido a la JGA parece que como mínimo en esa parte cojea. No voy a llamarle incompetente pues creo que todavía está a tiempo de rectificar dejándole esas labores a otra persona con más destrezas en ese campo y todos nos equivocamos de vez en cuando pero no dudaré en llamarselo si en la próxima JGA vuelve a haber más de lo mismo. Por cierto, yo aporto 3217 acciones. Saludos!!

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jarris 14/09/14 12:17

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Totalmente de acuerdo, lo que me importa es lo que vale, no a cuanto cotice y, sinceramente, con la información que tenemos a día de hoy creo que vale algo más de lo que se está pagando, pero ni de coña los 6, 7 u 8€ que dicen algunos por aquí. Pero hay que pensar en el futuro y como el equipo directivo no se ponga las pilas pues con el tiempo quizás el valor que le estimo se vaya reduciendo. En mi caso, cuando me metí en el valor lo hice pensando en el medio/largo plazo debido a su cartera de pedidos, los buenos márgenes que tenía, el buen dividendo y porque esperaba que su precio subiese dándome un mayor margen de seguridad. A día de hoy varias de esas razones ya no se cumplen pero aún así no me arrepiento de haber entrado, eso sí, creo que me he pasado con mi exposición a ese valor ya que pondera sobre un 20% de mi cartera con un precio medio de 4,65€. Si no hubiese comprado tanto quizás sobre estos precios haría una nueva entrada pero visto lo visto y si las condiciones no cambian a peor, sólo entraré de nuevo sobre los 4,65€ y dependiendo del efectivo que tenga en ese momento. Eso sí, si alcanzase los 5€ me desharía de más o menos 2 tercios de las acciones que llevo. Aunque a día de hoy palmo pasta confío en que el precio de la acción retorne a los 5€, la cuestión es ¿cuándo?, y aún así no hay que olvidar el coste de oportunidad que me supone la espera. Lo dicho, a precios actuales me parece que está barata (que nadie lo tome como un consejo de compra!!! Es sólo mi opinión), pero no me extrañaría que bajase más. Y para aprovechar, y visto que el presi y alguno de sus súbditos se pasan de vez en cuando por el foro, comentarles que, por favor, pónganse las pilas o váyanse/deleguen antes de que sea demasiado tarde, más vale una retirada a tiempo que... Saludos, Jarris.

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