jarris
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jarris
13/03/16 19:25
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Bufff, como no estoy acostumbrado a las subidas que lleva Duro en Marzo, lo habitual para mí era ver tranquilamente cómo bajaba, el Martes 8 por la mañana entré el pánico y vendí todo a 1,35€.
Probablemente no sea el mejor momento para vender (las minusvalías son importantes ya que perdí unos 2 tercios de lo invertido), y la empresa sigue siendo tan buena (o tan mala) como hace un par de semanas, pero a estos precios hay empresas que me gustan bastante más que Duro (sobre todo su dirección), que considero a buen precio y que son líderes en sus segmentos de negocio, con las que espero recuperar, mucho antes que con Duro, parte de lo perdido.
Es decir, más que una venta por no ver futuro en MDF es una rotación a otra empresa que considero con más potencial y algo más de seguridad.
A ver si el tiempo no me demuestra que con Duro me equivoqué tanto en la entrada como en la salida...
En cualquier caso, espero que yo fuese el gafe y que tras mi venta MDF no haga más que subir hasta por lo menos los 5 euros.
Saludos a todos!!
jarris
08/01/16 13:08
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Al igual que a ti, lo de que un insider compre o venda un número significativo de acciones para el patrimonio que maneja, pues me parece relevante. Pero evidentemente eso no es garantía de nada, únicamente de que ellos, con la información interna que manejan de la empresa, consideran que está cara o barata en precio para el potencial futuro que le ven, pero eso no quiere decir que los vaivenes del mercado la hagan bajar o subir mucho más, y menos si sólo miráis precios intradía ya que no creo que tengan bola de cristal para afinar el precio al céntimo exacto.
Por ejemplo (y como este seguro que conocéis cientos o miles), recuerdo que hace un año Ebro Foods bajó de forma considerable su cotización durante unos meses, pues durante ese tiempo varios insiders aprovecharon a hacer compras fuertes. La acción creo que siguiera bajando aproximadamente 1€ más durante una temporadita con respecto al precio al que ellos compraran, pero pasado unos meses la acción se recuperó con creces superando el valor previo que tenía.
¡OJO!!! No digo que este vaya a ser el caso de Duro.
Yo no suelo inquietarme mucho por los precios diarios de las acciones que llevo (MDF es otra historia...) pero, en el caso de que la empresa me gustase, sí veo interesantes las compras que hacen sus directivos (siempre y cuando sean compras potentes), pero hay que tener en cuenta que a veces también hacen esas compras de cara a la galería.
Saludos.
jarris
08/12/15 16:24
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Buena pregunta, a mí también me gustaría conocer ese "algo más"... entre otras cosas porque aguanto en Duro debido a que espero que con el tiempo alguna de las incertidumbres, que creo que están descontadas, se despejen positivamente (o al menos en parte) y, aunque no recupere toda la inversión, mejoren los precios actuales y me sirva para compensar ganancias en otros valores.
De todas formas motivos hay unos cuantos, a lo del precio del petróleo y demás materias primas, supongo que habrá que sumarle cosas como: que este año no se verán beneficios, que el siguiente también será complicado ya que en Vuelta de Obligado habrá que seguir provisionando, serias dudas de cobro en Venezuela (desde mi punto de vista que sea deuda soberana es bueno, pero tengo mis dudas de si para los intereses de Duro es mejor que gobierne Maduro o la oposición, al igual que en Argentina...), litigios en Australia, sobrecostes en Argentina que acabará en arbitraje, problemas de licencia en Chile (este supongo que será un problema menor pero no ayuda), falta de financiación para los proyectos de Brasil (con lo que, aunque se consiga no empezarán a aportar beneficios hasta...), cartera de unos 1500 millones (no cuento Brasil) con lo que en mínimos de los últimos años, que el sector en general no está bien (TRE tan alabada por aquí se deja en los últimos 6 meses más de un 20%), supresión del dividendo (muchos inversores estaban o están en Duro por su dividendo y por tanto deshacen posiciones), compras que se hicieron a precios de oro y que ni parecen que despeguen ni se consigue sacarles beneficio, que la maravillosa caja con la que contaba la empresa se esfumó. Y lo que es peor, la poca confianza que parece dar la dirección tanto a los accionistas actuales como a inversores potentes debido a sus múltiples palos de ciego, con lo que no se animan a apostar por ella.
Aún así reconozco que el castigo me parece desproporcionado, pero es lo que tienen empresas con capitalizaciones como las de MDF y que son muy maleables, por eso suelo invertir en valores más grandes.
Supongo que habrá que sumar también lo de las "maquinitas" que suele apuntar lum, aunque a estas alturas yo tengo mis dudas de que tengan una gran influencia.
Saludos.
jarris
08/12/15 13:11
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Yo soy accionista de DF y por mi no te cortes al hacer comentarios sobre la empresa. Siempre que sean constructivos y me ayuden a ser más objetivo, independientemente de que procedan de otro accionista o no, al menos por mi parte serán bien recibidos. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ellos.
Yo "confío" en la empresa y por eso me mantengo, lo entrecomillo porque si fuese una confianza sin límites con estas bajadas habría aumentado mi posición, pero no lo hago. Confío en el sentido de que a día de hoy no veo riesgo de quiebra, aún siendo consciente de que este año se palmará dinero, de que los contratos de Brasil están en el aire y de que 2016 no tiene pinta de que vaya a ser un buen año para el negocio, aunque se pueda recoger parte de lo provisionado del proyecto de Roy Hill (Argentina dudo que se vaya a resolver en 2016...).
Mantengo mi posición en MDF (como comentaba tinocho a Bolsa sólo destino lo que salvo desgracia no creo que vaya a necesitar ni en el corto ni en el medio plazo) porque espero que el precio de las materias primas en... ¿puede ser un par de años? se recupere y la cotización de Duro suba algo (no creo que recupere todo lo que palmo...) y poder compensar las pérdidas con las ganancias de otras empresas cíclicas que llevo, ya que dudo que petróleo, carbón, etc; puedan permanecer durante muchos años a estos precios.
No digo que no fuese mejorable la gestión de Australia, pero al menos yo tras la quiebra de Forge veo bien que se siguiese adelante con el proyecto, aún a riesgo de que los beneficios sean mínimos.
Saludos.
jarris
02/12/15 23:22
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Joder!!! Un -11%!!!! ¿Se salen fondos orientados al dividendo?
Cuando me conecté para echarle un ojo al foro ya me eché a temblar al ver el número de páginas que había aumentado el tema.
Por cierto, que NADIE espere dividendo en Diciembre. Desconozco si tienen o no obligación de comunicar a la CNMV la noticia de que no van a dar dividendo (supongo que no), pero por lo que dijo el presi, es evidente que no lo darán. Y que conste que una de las pocas cosas en las que coincido con él (si no la única) es en lo de que no tiene sentido endeudarse para pagarlo. Pero, querida Dirección, DECIDAN DE UNA PUÑETERA VEZ QUÉ HACER CON LA AUTOCARTERA!!
El que a día de hoy invierta en Duro por su "magnífico" dividendo es un iluso. Otra cosa es apostar por su revalorización pero, desde mi punto de vista, si se produce será lenta y, como comentaron algunos previamente, yo firmo ya lo de que en el 2020 recupere los 4€, y acepto no cobrar ni un mísero dividendo hasta entonces.
Irintzi, si te sirve de consuelo, descontando dividendos yo más o menos palmo por ahí. Otro que espera que las hereden sus descendientes.
Saludos.
jarris
12/10/15 13:42
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Pues a mí me parece correcto lo de que se espere a realizar la firma del contrato para comunicarlo CNMV. Todavía no olvidé lo de Panamá.
A través de la prensa la empresa puede hacerse eco de la adjudicación, y cuando se firme, pues se notifica a la CNMV.
Lo que me gustaría saber son los márgenes que nos dejarán los últimos proyectos adjudicados...
Lo dicho en comentarios previos, aunque empiecen a salir ahora algo bien las cosas, los resultados que se presentarán en Octubre tienen que ser a la fuerza malos. A ver si en los de cierre de año o del 1er trimestre del 2016 se empieza a ver mejoría en los resultados.
jarris
16/09/15 11:00
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Los resultados del 3er trimestre los presentan el 28 de Octubre. Pero haceos a la idea de que seguirán la línea de lo que se presentó el día 31.
En el caso de producirse cambios en los resultados habrá que esperar a los de los primeros trimestres del 2016.
Para los amantes de los dividendos, como bien dices, mañana nos pagan... pero como ya se dijo serán 0,02222222€ por acción teniendo en cuenta la autocartera.
Saludos.
jarris
31/08/15 23:31
Ha respondido al tema Duro Felguera
¡No me lo puedo creer!!! ¡Esta es la mía!!! Si valen eso te vendo las mías a 4,25€. ¿Hay trato?
Lo digo en serio. No es broma.
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jarris
26/08/15 18:51
Ha respondido al tema Duro Felguera
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Teniendo en cuenta el contexto global en el que estamos de bajadas generalizadas y la incertidumbre sobre los resultados de la empresa (y sobre todo los pagos de Venezuela) pues tampoco me extrañan las bajadas de la acción.
Sinceramente, desde mi punto de vista no le veo ningún beneficio a lo de retrasar a finales de Agosto la presentación de resultados, lo único que se consigue es generar más incertidumbre y eso al final se paga. En cualquier caso, y desde mi punto de vista, o muy muy malos son los resultados (descontando ya el impago de Venezuela) o no le veo sentido a los precios a los que cotiza. Y por las presentaciones y noticias que vamos teniendo de momento se gana y se ganará dinero con lo que no se ve que haya ningún tipo de riesgo de quiebra.
Mis quejas hacia la dirección van en el sentido de que considero que se podría ganar más y tener una cotización superior si las cosas se hicieran de otra forma (ej. reciente, inversión en Ausenco, como mínimo se pudieron ahorrar unos cuantos euros).
Sobre el tema del dividendo y lo de la nueva legislación que obliga a las empresas a no ser tan chapuceras, Orviz, si no me equivoco tú también llevas en cartera a Ebro, pues como supongo que sabrás, esa es una empresa que en Diciembre propone exactamente los días de pago del año siguiente y el importe a entregar.
Duro es una empresa que siempre atrajo a muchos pequeños inversores por su dividendo por lo que debería tener una política de dividendo clara y fijar un payout.
Cosas como esta suman para que, aunque sea una buena empresa (eso no lo discuto sino no estaría dentro) impidan que su precio esté a la par del valor que considero que tiene.