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Contenidos recomendados por Inversor84

Inversor84 14/04/21 14:34
Ha respondido al tema La respuesta a quien gestiona mejor: ¿Cobas o AzValor?
Es un buen negocio el de la gestión activos para los socios de la gestora: Sueldo + Bonus de resultados + Parte de los beneficios de la gestora + Opcional (Revalorizaciones de participaciones en los fondos por subida del VL)El negocio perfecto mientras siga habiendo partícipes. ¿Dónde está la alineación de intereses entre gestores y partícipes si no es bajando las comisiones cuando los resultados no cumplen las expectativas? 
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Inversor84 05/04/21 12:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Yo también. En mi caso no llevaba desde el inicio pero me retiro con una rentabilidad "pírrica" que ni siquiera cubre la inflación de estos años. Pero he sacado algo positivo de Azvalor, una lección aprendida que jamás olvidaré.Puedo aguantar caídas del 50% en el VL de un fondo en el que tengo gran parte de mi capital invertido, pero no puedo aguantar que me tomen por tonto (como el anuncio de Mediamarkt). En la inversión como en la vida, una vez perdida la confianza, lo más recomendable es tomar acción.
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Inversor84 04/04/21 19:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En los proyectos EPC que ejecutan las empresas de construcción, oil&gas, renovables, etc. también se genera empleo en la fase de ingeniería e incluso priorizan los suministradores españoles en la fase de aprovisionamiento.Lo mismo ocurre con el sector naval o la automoción, que pueden llegar a mover mucho dinero en la economía de una país por ser un sectores muy especializados que generan a su vez una industria auxiliar muy potente. El claro ejemplo de esto es el sector offshore tanto en la industria naval como en el oil&gas en Noruega o el sector de la automoción en Alemania.Potenciar cualquier industria que ejerce una posición dominante en una zona geográfica determinada puede llegar a generar unas sinergias impresionantes. Nuestros líderes, lamentablemente, han priorizado crear una sociedad clientelar en España respecto a dominar cualquier sector económico y tecnológico a nivel mundial, y así nos va. Si Monturiol e Isaac Peral hubieran nacido en cualquier país al norte de los pirineos, ese país hubiera construido una industria tecnológica dominante a nivel mundial entorno al submarino, pero nacieron aquí, donde las prioridades son otras.
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Inversor84 30/03/21 19:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Me gustaría matizar una cosa:La pérdida del total de la inversión en Valaris y Diamond, tal y como dijeron en la conferencia de 2020, era algo impensable ya que su valor del "hierro" era superior al valor de la acción.¿Qué pasó con su valor del "hierro"?¿Se evaporó? En esa misma conferencia comparaban las plataformas petrolíferas offshore con el real estate lo cuál es ilustrativo de que no tienen ni idea del negocio upstream offshore, al menos, en relación a la valoración de los activos. Las plataformas offshore de E&P, una vez que han pasado su vida útil o que ya no son rentables, se abandonan o se decomisionan por normativas medioambientales. Se convierten en un pasivo, en ningún caso son un activo para su dueño. ¿Cómo pueden estimar el valor del "hierro" cuándo saben que ese hierro no vale nada, ya que resulta más caro el decomisionado de la instalación que el propio valor de la misma? Yo sí entiendo por qué no han explicado ninguna tesis este año. Gran parte de sus tesis son fabulaciones e inventos con la finalidad de dar seguridad al inversor de que saben lo que hacen con su dinero. A veces aciertan porque disponen de gran cantidad de información de las empresas donde invierten y tienen años de experiencia en el sector, pero en otras ocasiones, se inventan argumentos que no tienen ningún sustento, como el concepto de valor del "hierro" de los drillers que explicaron el año pasado.
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Inversor84 27/03/21 21:06
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En el momento que empiecen a invertir en tecnología dejarán de ser los gurús del value hispano a ser un equipo de gestión de fondos más, con bastante experiencia, pero uno más.Fondos como Andrómeda les llevan años de ventaja en conocimiento del mercado tecnológico con muy buenos resultados y les costaría mucho actualizarse para competir con ellos. Si fueran más jóvenes, seguro que se atreverían con esos sectores.Por cierto, os recomiendo su podcast llamado Noctua, lo emiten semanalmente y dan mucha información sobre empresas tecnológicas.
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Inversor84 27/03/21 20:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Uno de los últimos mensajes de citador fue el siguiente:Se me ha comunicado una querella por calumnias e injurias. Seguiré citando más y mejor.Supongo que se abstiene de seguir recordando afirmaciones pasadas en las distintas conferencias y apariciones públicas de los socios de la gestora para evitar problemas legales con la misma. Ya sabemos que el anonimato en internet es relativo.Creo que estos señores confían en que son capaces de identificar las posibles disrupciones en las empresas y negocios que analizan para invertir, pero parece que no se han parado a analizar esas mismas posibles disrupciones aplicadas a su modelo de negocio. No veo gran futuro a esta gestora teniendo en cuenta sus rentabilidades pasadas, riesgos asumidos en sus inversiones, comisiones y política de comunicación con sus clientes.
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Inversor84 27/03/21 18:52
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Según la web Marine Traffic es un barco fabricado en 2018. Es muy nuevo para que hubiera un fallo múltiple en los sistemas de control y gobierno del buque para provocar un accidente tan grave.Los próximos días tendrán que ir explicando que ha podido pasar.
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Inversor84 27/03/21 17:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En ciertas infraestructuras navegables, puertos y zonas navagables complicadas con poco calado, un piloto local que conoce la zona está presente en el puente mando del barco para orientar la navegación, aunque la responsabilidad última de la navegación es del Capitán del barco. En el caso de este barco, parece que iban 2 pilotos locales e iba acompañado por remolcadores en su navegación por el canal.Comparto un video interesante de un jefe de máquinas que explica lo que pudo haber pasado:https://www.youtube.com/watch?v=KeenrDqQ7s0 
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Inversor84 26/03/21 17:45
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No, no, yo no he afirmado eso, he dicho que quizá. Desconozco el papel que juega un analista en un fondo de inversión y hasta que punto es relevante en el éxito o fracaso del fondo. Sólo sé que parece que podrían hacer una serie de Netflix con todo lo que ha pasado.
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