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Hrcf09

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Hrcf09 19/06/24 16:17
Ha respondido al tema Duro Felguera
Mensaje para el SAM: Por favor este año haced bien los deberes en la JGA.  No os voy a hacer la lista de la compra como hice el año pasado pero por favor NO os olvideis reclamar mas transparencia y mas comunicacion en cuanto a nuevos contratos se refiere.  Este oscurantimo no es de recibo para los accionistas y afecta negativamente al valor de la acción. 
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Hrcf09 19/06/24 16:15
Ha respondido al tema Duro Felguera
Por dar un poco de vidilla al foro. Unas reflexiones:Creo que el forero se equivoca y en este primer semestre la contratacion no es cero.  El semestre pasado fueron 160M si no recuerdo mal. Pues esta año puede ser algo parecido o incluso más aunque NO tenemos casi ninguna noticia ni anuncio de contrato.En la segunda reflexion el forero Javier tiene mas razon que un santo: contratar un proyecto de 100M para perder 21M pues no tiene un pase!  y si encima como este forero apunta, el "doble efecto" de perder y no ganar, pues el agujero no son 21M, la desviacion presupuestaria son 42M !!!  A la p*** calle como indica el forero... 
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Hrcf09 18/06/24 09:49
Ha respondido al tema Duro Felguera
La verdad que sí.  Manual de supervivencia 2.0  o como vivir en el alambre durante lustros... Eso sí, ahora todo el mundo está muy enfadado con la nueva directiva porque NO les hacen caso y porque "no han premiado al accionista con la AK".  Demasiado tarde mis queridos amigos...  Podeis ir a votar a todo que no en la JGA pero poco recorrido le veo... 
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Hrcf09 17/06/24 15:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
Gracias por tu breve post. Resumo el mío:  La nueva fabrica de DF en El Musel ni está ni se la espera. 
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Hrcf09 17/06/24 15:29
Ha respondido al tema Duro Felguera
Es un buen tweet. Pero lo podías haber puesto hace 1 año o hace 2 o hace 3... 
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Hrcf09 14/06/24 13:08
Ha respondido al tema Duro Felguera
No te agotes que no lo va a entender.Explico de nuevo el cuento de DF y su fabrica de chocolate:  Erase una vez hace muuuuchos años que una empresa llamada DF para vender una moto más sobre su prometedor futuro se le ocurrió la gran idea de levantar una fabrica de piezas offshore en El Musel. Como DF no tenia dinero pues para mantener viva la llama, se buscaron a un socio (o el socio los buscó a ellos) y decidieron firmar una servilleta en un bar diciendo que algún dia harian una fabrica en El Musel de 80 millones. Hasta llegaron a pedir licencias al Puerto de Gijon. Total por pedir que no quede. El caso es que aquello se pidió como se pidió, sin avales, sin poner un duro, sin un acuerdo claro del proyecto y SIN DINERO ni FINANCIACION y claro.... El Puerto se cansó de esperar y.... apareció un inversor más serio y ZAS, que les quitó la parcela. Si DF quería seguir manteniendo la moto pues algo que había que hacer y se les ocurre pleitear para decir que DF quiere hacer una planta que TODOS sabemos que no se iba a hacer nunca. Por fin llegaron unos nuevos dueños y eron la moto y NO la han comprado.  Menos mal. Y para que seguir estirando el chicle? Joder, que lo hemos puesto en el PLAN ESTRATEGICO!!! exclamó un directivo.  Me cago en todo!!!, - dijo otro -   Y ahora nos vamos a retirar? luego dicen (con razón) en los foros que nunca cumplimos un puto plan.... Tranquilos tengo la solución: Para no hacer mucho el ridiculo y dejar fatal a la empresa nos inventamos una excusa " queremos abogar por el diálogo para desarrollar su proyecto en el puerto ".  Patada a seguir y hasta luego Lucas... Por cierto decidle a Zee que entre el foro y haga su trabajo que para eso le pagamos joder!!!Y COLORIN COLORADO ESTE CUENTO SE HA ACABADO
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Hrcf09 12/06/24 11:34
Ha respondido al tema Duro Felguera
Por fin algo de sentido común.  Para que pleitear para algo que no se va a hacer?  Ya lo hemos comentado, DF no tiene dinero ni tiempo para un planta de este tipo y como siempre, llega tarde, muy tarde.  Los nuevos dueños han decidido que ahora no es el momento o han realizado unos números y han visto que la cosa no sale. Hay muchos talleres en el mundo que hacen este tipo de piezas y los margenes no son especialmente altos. En fin... una historieta menos!
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Hrcf09 10/06/24 10:10
Ha respondido al tema Duro Felguera
Me parece lógico que empiecen por esa parte de estructura corporativa. Han tenido a un "topo" durante 1 año viendo como se hacían las cosas, quien es quien, quien vale y quien no... quien vende motos y quien no las vende. En fin, yo les recomendaría ser analítico y ver que ha hecho cada uno de estos directivos en estos ultimos 3 o 4 años y no es dificil:  - contratacion- avances, cumplimiento de plazos- negociacion de reclamaciones/litigios- ventas y ebitda por linea. Aunque los resultados no sean buenos, yo valoraría el haber hecho algo relevante en un contexto muy dificil. Por ejemplo, que DFOM haya contratado 230M en 2023 pues tiene su mérito (aunque los margenes sean muy bajos). Que de los 280M facturados el año pasado, 150 sean de DFOM pues hay que darle su valor. Cierto que la cagada de Holanda (tb de dFOM) eclipsa un poco todo... En fin, no es un trabajo facil re-estructurar una empresa en esta situacion tan calamitosa... 
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Hrcf09 07/06/24 10:41
Ha respondido al tema Duro Felguera
 Pues una (aburrida) semana más.  Y me temo que nos esperan muchas de estas por las fechas en las que estamos… Si a esto le añadimos que nuestro querido Zee se ha metido en su cueva y que la nueva Direccion de la empresa es aún más opaca y menos comunicativa que la anterior….   ¿Qué nos queda? Pues noticias sueltas de okdiario, El Comercio, LNE… A ver, antes de fin de mes tenemos la JGA pero tampoco espero gran cosa ya que poco se le puede exigir a los nuevos dueños que está recién aterrizados.  La acción volviendo a niveles de hace 1 mes con unos volúmenes de negociación pírricos. En fin, un hartazgo… 
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Hrcf09 06/06/24 16:54
Ha respondido al tema Duro Felguera
Todo tiene un precio!Al final ha triunfado la estrategia de Argu y los mejicanos:  mantened las acciones hasta que esto suba. Lo que pasa es que antes habia 96M de acciones y ahora 215M en el mercado, pequeño matiz que obviamente no va a ayudar a que el precio de la accion se dispare...
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Hrcf09 06/06/24 11:14
Ha respondido al tema Duro Felguera
Quizá ahí está vuestro error Buitre :  Haber defendido a capa y espada a una empresa cuando no todo era defendible, sin hacer crítica, sin pedir información o sin exigir cambios drásticos como desde aquí tantas veces hemos sugerido... Ya sé que es complejo poner "verde" a una empresa de la que eres accionista pero a veces es mejor ponerse una vez rojo que 20 colorado... Y ahora estamos en una nueva etapa, solo os queda coger aire, contar hasta 10 y relajaros. No hay nada que hacer, solo coger un bol de palomitas y contemplar desde la barrera los acontecimientos que van a dirigir los nuevos dueños. 
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Hrcf09 05/06/24 12:54
Ha respondido al tema Duro Felguera
Depender de las administraciones publicas nunca es bueno. Se lo tuvimos que explicar a Zeeloitte cuando se estrenó en este foro hace unos años hablandonos de los fondos Next Generation y los 700mil millones de los cuales DF se podía llevar una parte y bla bla bla.  Han pasado 3 años y ya vemos en que ha quedado... Cierto que Mejico es un país diferente y las empresas privadas pueden tener capacidad de acción sobre las empresas públicas (CFE y Pemex). Veremos... 
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Hrcf09 03/06/24 14:00
Ha respondido al tema Duro Felguera
La verdad que sí. La entrada de los mejicanos siempre será un misterio, o mejor dicho, dejará de serlo el día que DF se convierta en una máquina de ganar dinero y entonces habrá que decir, "joder que cracks los mejicanos que supieron ver la oportunidad en DF".  Pero claro, yo releo la frase  que acabo de poner y me entra la risa... Son tantos y tantos los marrones, riesgos y problemas que hay en DF, y los que están debajo de las alfombras que sorprende el atrevimiento de poner, ya no 90kilos (que es una pasta),  solo con poner 9M ya me parece una temeridad. Veremos...
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Hrcf09 03/06/24 10:46
Ha respondido al tema Duro Felguera
Bueno otro tanto que me apunto. Lo dije hace meses y lo vuelvo a decir hoy:DF no va a construir la fabrica de piezas offshore ni en El Musel ni en ningun sitio. Son 80M de inversión y nada menos que 3 años hasta que empieces a facturar algo.  DF no puede meterse en estas batallas en su estado actual...
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Hrcf09 03/06/24 10:44
Ha respondido al tema Duro Felguera
A ver, la parte de Hacienda en Venezuela (unos 123M) ya he dicho que NO creo que DF palme pasta. Pero los otros 50M son por otros conceptos diferentes (IVAs y otras cosas). No sé que futuro procesal le espera a Duro con HAcienda pero la verdad no ayuda. Y lo de NO provisionar ni un solo euro pero meter los 6M retenidos por Hacienda como si fuera un cliente que debe dinero...pues.... con un par!!!  
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Hrcf09 03/06/24 10:41
Ha respondido al tema Duro Felguera
Este chico Eduardo es un crack, aunque empiezo a pensar que me copia mis argumentos sobre DF jejeComo por ejemplo en el asunto de las provisiones que tanto me gustan.  Como ya comenté aqui unas cuantas veces, el año 2023 en el que se pierde 22millones, en "realidad" se han perdido mucho mas si descontamos la provisiones desdotadas en 2023 (nada menos que 24 kilos).  Por tanto el año 2023 acarrea unas perdidas efectivas de 22+24= 46M de euros.  Esto ha sido lo que el 2023 ha conllevado a la cuenta de resultados de DF. Es decir 2023 no ha sido malo, ha sido MUY MALO: 
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Hrcf09 31/05/24 11:33
Ha respondido al tema Duro Felguera
La realidad es que hay unos cuantos proyectos de los que tenemos poca información:  planta mineral Marruecos, cintas carbonato chile, horno francia, ciclo irlanda, tanques de polonia, las 2 plantas de H2... ¿Cómo van de plazo? ¿de costes?Estos proyectos tienen que aportar las ventas de 2024 (y el ebitda y la caja). Entre todos suman 150-250M de euros y se supone que este año es el importante y en el que se deberían terminar casi todos. Veremos...
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Hrcf09 30/05/24 16:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
Dije 95% por no decir 99%.  A ver, quiza en lo de que quedan 60 de los 90M se ha tirado un triple, no sé, o maneja buena info interna o es practicamente imposible saberlo.... hasta septiembre.  Por los datos de semestres anteriores, parece que DF ha contenido su consumo de caja bastante, pero necesitamos 2 o 3 semestres para ver una tendencia. ¿que sabemos del 1S24 a nivel de caja? pues que si Holanda no se ha cerrado bien y con un buen acuerdo DF palmará mas pasta y la caja tambien se resentirá. Diciembre se cerró con +110M, para mí si consigue aumentar la caja y cerrar el 1S24 con +111M ya será un exito tremendo aunque sea 1 solo millon.  Lo normal es que cierre por debajo de 100M y mas cerca de 90M o algo menos. 
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Hrcf09 30/05/24 16:24
Ha respondido al tema Duro Felguera
Sip, tambien me di cuenta. Le han bailado fechas y el alcance jeje. El contrato de Holanda es de 2021.  El de Argelia es de 2014.  De 2009 es Termocentro. En fin, un pequeño error...
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Hrcf09 30/05/24 13:19
Ha respondido al tema Duro Felguera
El 95% de la información del artículo de Okdiario es CIERTA y CONFIRMADA. Acaso queda dinero de los 126M de  Fasee?Acaso la Banca está prestando dinero a DF en los ultimos años?Acaso la Banca está dando avales a DF?Acaso Holanda o Argelia no son proyectos con perdidas y con riesgos?Acaso la estructura de DF es acorde a unas ventas de 280M?Acaso DF cumple los ratios financieros pedidos por la Banca?Lo unico que puede ser especulación es si quedan 60 o  40 o 90 millones del dinero de la AK. Pero el resto... es todo tal cual. 
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