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Contenidos recomendados por Helloweek

Helloweek 26/10/25 12:21
Ha respondido al tema FCC: seguimiento de la acción
Los analistas de CIMD Intermoney esperan que los resultados de FCC sigan mostrando crecimientos en las divisiones de Servicios Medioambientales y Agua, debido al efecto de las adquisiciones a lo largo del ejercicio pasado.A la vez, creen que construcción ha podido continuar su relajación de resultados, desembocando todo ello en un crecimiento estimado de EBITDA del 15% proforma hasta los 1.080 millones de euros.FCC solo reportará en esta ocasión el beneficio neto por debajo de EBIT, que habría caído un -49% hasta los 219 millones, por la salida de Inmocemento (-136 millones) y provisiones en Medioambiente (unos -75 millones), ya presentes a junio.“Consideramos completada en 2026e la recientemente anunciada venta del 25% del negocio de Medioambiente. Una vez conocidos los resultados del primer semestre hemos elevado ligeramente nuestras estimaciones de EBITDA (1%) en 2025-27e, tras haberlo hecho ya después las cifras del primer trimestre de 2024 en un 3%, por la consolidación de las recientes adquisiciones, implicando un crecimiento anual medio del 6% 2024-27e”, explican.FCC inaugura una Exposición que conmemora sus 125 años de historiaMás en concreto, Guillermo Barrio Colonges, el analista de CIMD Intermoneyque sigue a FCC tiene una recomendación de Comprar con un precio objetivo de 14,5 euros. Este precio ofrece un potencial alcista del 28% al que habría que sumar una rentabilidad por dividendo del 4% para un total del 32%.En su nota previa a los resultados, Barrio cree que, al deshacerse de los negocios más cíclicos, FCC concentra actividades con una volatilidad de resultados más reducida, lo cual debería resultar en un valor más interesante al inversor conservador, en especial tras los recientes acontecimientos comerciales a escala mundial.La deuda neta, actualmente poco más de dos veces EBITDA, esperamos que descienda al año en más de 600 millones desde 2025e. Nuestra valoración se ve apoyada, además, por la reciente venta del 25% de Medioambiente por unos 1.000 millonesFCC: Crecimientos en Medioambiente y en AguaLos exigentes efectos base en Medioambiente y Agua serán más evidentes en la segunda parte de este año, pero pensamos que el peso de las adquisiciones debería provocar aún crecimientos interanuales relevantes a septiembre.Así, en Medioambiente, el EBITDA estimamos que se elevaría un 14%, hasta los 560 millones, motivado por la contribución de Urbaser UK, adquirida en 2024, y que condujo a un crecimiento en ingresos del 19% en el mercado británico en 2024, (35% en el primer trimestre), junto a crecimientos menores en España y EEUU por nuevos contratos y adquisiciones, respectivamente.FCC mejora el Ebitda un 11,3% en el primer semestre de 2025En Agua, el EBITDA crecería un 7%, hasta los 325 millones, que sería resultado de:mayor actividad en España por aumento de tarifas y volúmenes (ingresos 12% a junio);crecimiento en Estados Unidos (13% a junio), aupado por la consolidación durante el primer semestre completo del negocio adquirido en Tejas en 2024, complementado por incrementos de tarifas en mercados como Colombia.En Construcción, pensamos que el ligero descenso de cartera (-1%) en 2024 tendrían su reflejo también en el tercer trimestre, especialmente en España (-6% a junio). Esperamos un margen del 5,4% a septiembre, unos 20 puntos porcentuales por debajo de 2024, lo que conduciría a un descenso del EBITDA del -7%, hasta los 112 millones.El Grupo informará en esta ocasión solo del dato de beneficio neto por debajo de EBIT, que esperamos haya descendido interanualmente un -49% hasta los 219 millones, por la salida de Inmocemento (-136 millones), y las provisiones de unos -75 millones tomadas en Medioambiente UK durante el pasado segundo trimestre.
Helloweek 08/10/25 11:15
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica reduce su deuda en unos 1.500 millones gracias a las ventas en América Latina y enfila su salida de ChileLa operadora ya ha cerrado las desinversiones en Uruguay, Argentina y Perú y calcula que la venta de Colombia podría recortar su deuda otros 1.100 millones.El chocolate del loro  si las pretensiones son comprar Vodafone con los múltiplos  actuales a los que cotiza, que son peores que los de TEF. las “sinergias” la excusa argumental para aparentar valor añadido,  no aparecerán nunca . Como siempre. Pallete, vendía humo Tech  (Desaparecida, ¿ya no vale nada?) y desinversiones. Murtra hasta hoy, excepto Tech,  sigue vendiendo lo mismo. Nada nuevo que aporte valor añadido de verdad. 
Helloweek 07/09/25 17:43
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Mejor recuerda tu. Y entérate de un principio básico. La paciencia solo es un valor,  cuando detrás de lo que esperas no hay humo. Tener paciencia puede servir para arruinarte, como en POP y otras muchas que no voy a relatar. Es cierto que también puede servir para obtener buenos beneficios. Pero eso no ocurre siempre: el timming. Paciencia para vender y para comprar, que lo olvidas. Si no  Compraste TEF a 2,69 euros en 2020-que serán 1,9 euros o menos de hoy por los dividendos cobrados, no tuviste paciencia. Pero para comprar, subcampeón. Sin embargo, la misma paciencia  y haber hecho lo mismo en POP te habría costado perder la pasta por una cosa simple. Un banco es lo más fácil de volatilizar en los mercados financieros. El prestigio necesita años para ganarse, La confianza se pierde en horas. 
Helloweek 07/09/25 16:53
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No te afecta personalmente el precio de las acciones de TEF? Joder con el vino. O disfrazas la realidad o tributas con la sociedad  vinícola 🤣pero si tienes un paquete  de TEF no te va a dar lo mismo venderlas a 4,20 que a 5,80. Lo contrario es engañarte. O tener asumido lo que harás. Qué es lo que habría que hacer. 
Helloweek 07/09/25 16:36
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Haremos? ¿Y quién es el promotor de esa fiesta, Se sabe? ¿Y la razón? Que alguien  se vaya de un foro público porque a tí no te gusta lo que  dice?. Las opiniones son libres. Opina lo que  quieras pero quédate para tí, tus propias opiniones, no pongas los hechos que pretendes, en boca de los demás. Es muy fácil no leer lo que  alguien no quiere leer. De hecho, hay millones de personas que nunca han leído un libro. Y por otra parte, hasta las opiniones poco valoradas  o permanentemente erróneas,  tienen sentido para hacer lo contrario de lo que  dicen. Escuchar al ministro de transportes decir, que el tren y el AVE, funcionaban  perfectamente, fue suficiente para hacerme el viaje en coche. Evitar  10 horas de tortura, encerrado en el AVE,  entre Andalucía y Madrid, fue el premio. 
Helloweek 05/09/25 20:36
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Zegona compró Vodafone X 5mil M. Hace 1 año. Ahora + del doble  el precio para TEF. 👇https://cincodias.elpais.com/companias/2024-05-31/zegona-cierra-la-compra-de-vodafone-espana-por-5000-millones-y-jose-miguel-garcia-releva-a-mario-vaz.htmlPor si no llega con la ampliación de capital, venden las tablas para alquilar los edificios al mismo tiempo. El importe anual de los alquileres que pague ,  será parte de la deuda de TEF. Plan estratégico le llaman.👇en fin, palabras grandilocuentes, para hacer lo de siempre. Nada nuevo. 👇https://www.eleconomista.es/telecomunicaciones/noticias/13531384/09/25/telefonica-planea-la-venta-de-su-sede-de-distrito-c-para-ingresar-hasta-900-millones.html
Helloweek 03/09/25 21:10
Ha respondido al tema Inmocemento, seguimiento y noticias de esta escisión de FCC
Es más, habría que preguntarse porque es un valor  cotizado. Todas las controladas por Slim son igual, free float mínimo. Rlia, FCC e IMC, y en MVC ya ha metido la zarpa +22% para asegurarse que nadie pueda entrar con intenciones de comprarla. Otra, que con  el tiempo,  acabará igual, cuando compre la parte de SAN+bbva al precio que acuerden. En el fondo, lo he puesto arriba, son  como patrimoniales suyas cotizadas para aprovechar,  ocasionalmente en determinados casos,  las ventajas de la financiación del mercado a las  cotizadas, mientras, siempre -ha ocurrido en todas- aumenta su% en el capital,  hasta dejar un % de capital flotante muy pequeño, en el que  incluso hay fondos mexicanos de su banco inbursa. Con eso está todo dicho. Riesgo ruina, muy bajo. Posibilidad de que cotice cerca de su precio objetivo en función de resultados futuros, tambien bajo.no por falta de liquidez, solo aparente, una orden de compra o venta de 1 millón de títulos pueden hacerla perfectamente, y se ha hecho. Pero si quieres vender será al precio que quiera y si quieres comprar también. El papel,  el dinero y el rango de precios, lo va a poner el mismo. Nunca otros. 
Helloweek 01/09/25 20:30
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Eso no va a aportar nada positivo  a los accionistas minoritarios de TEF. Porque la SEC (CNMV USA) exige mucha más información y más transparencia que la CNMV. de hecho, los movimientos en TEF con derivados X casi EL 20% del capital que Morgan Stanley tuvo que  comunicar  a la SEC (no a CNMV) fueron los que delataron la acción coordinada Morgan, STC, +SEPI. Con CNMV hasta el  día del comunicado nadie  se habría enterado.CNMV es un esperpento oscurantista. Dejar de cotizar en USA no aporta nada positivo. 
Helloweek 29/08/25 12:22
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Pallete vendió y amplió capital varias veces. Murtra vende con minusvalias y ya está pidiendo dinero también. Mismas soluciones, pero con Murtra después de la liberalización. .La verdadera ampliación la hicieron cuando varios socios tomaron  el control de forma  coordinada con instrumentos financieros y acciones entre 3,3 y 3,8 sin lanzar una OPA. Después  cambiaron al presidente en la nueva sede de TEF, Moncloa. 
Helloweek 29/08/25 11:51
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Son muy” listos” la noticia de la ampliación y ni una comunicación de TEF, acerca del tema. Ó sea , incertidumbre, manejar el precio los insiders con lo que ya saben (todo) y atribuir al “mercado”🤣el comportamiento deliberadamente buscado,  aparentemente  errático con el precio. Aparentemente. El fango es su terreno para manipular desde dentro.   Acabara de caer cuando el precio este cerca de donde harán la ampliacion. Es un título basura. Gano un % importante. Pero es mugre cotizada.