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04/11/25 11:44
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
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Helloweek
03/11/25 22:35
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Totalmente de acuerdo, aunque habla solo del técnico. La acción, se ha quedado justo en la última fase de la subida desde 2020 que debería haber superado para ser creíble. Podían haberla llevado a 6 euros para ajustar el dividendo al 5% sin tocarlo, así no tendrían la excusa del dividendo alto 🤣. 45 mil millones de entrada en caja por facturación y beneficios ridículos o pérdidas y minusvalias. Ese es el problema, además del técnico. Los fundamentales no dan más de sí. Puede subir por expectativas, pero todo lo conocido de Murtra aquí, es humo, como dice NVLP, siempre humo. Este año harán 1 ERE de 6 mil al tiempo que incorporarán a la plantilla de TEF, a más número de empleados procedentes de TEF TECH, la filial tecnológica que sería una punta de lanza y que ahora absorberá. Todo es igual. TEF es una máquina de quemar dinero en carísimas estructuras burocráticas internas y externas , enchufados, inútiles muy bien pagados, políticos que se llevan más de 1 M de euros anuales al bolsillo, empleados privilegiados con ERES de 500 mil euros por persona. Y un consejo muy bien pagado que carece de credibilidad, antes porque ha incumplido hasta hoy todos los planes de mísero crecimiento que prometió. Ahora, porque tiene todo por demostrar y lo poco conocido por rumores en la prensa interesadamente difundidos, no invita al optimismo.No por el dividendo, sino por la “creatividad” de la soluciones para no caer en todo lo anterior. Compras a precios muy altos anunciando previamente las intenciones y ventas con minusvalias porcentuales de dos cifras.El técnico es malo, pero lo que se ve por fundamental en este dinosaurio, es peor si además pretende hacer lo que se rumorea. Expectativas a futuro que, como siempre, se incumplirán, compras caras, y además de recorte del dividendo, ampliación de capital para los enemigos del dilutivo script. El problemas es que todo lo real, los hechos, van a ser inmediatos una vez anunciado el plan “revolucionario” y las expectativas serán a futuro. Estos, si no anuncian algo distinto a lo filtrado, a partir de mañana van a necesitar creyentes más que accionistas.
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29/10/25 20:58
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Se quedaría de un plumazo SIN los ingresos que percibe de Digi. Y posiblemente sin un porcentaje importante de los clientes que DIGI tiene ahora, si no ofreciera lo que quieren los clientes de DIGI=Precio mínimo. Y eso lo ofrece Digi con unos costes menores que los que tiene TEF, costes salariales mucho menores, burocracias y directivos, consejo y enchufados con sueldos millonarios, como Javier de paz y Trinidad Jiménez- PSOE- + de 1 kilo cada uno, y antes Zaplana y otros. Interminable la lista
Helloweek
28/10/25 12:48
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FCC: seguimiento de la acción
Va a ganar más con la indemnización por la cancelación, de lo que ganaría ejecutando un proyecto que ya estaba perseguido y cuestionado por distintas organizaciones, por su cercanía a Stonehenge.
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26/10/25 12:21
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FCC: seguimiento de la acción
Los analistas de CIMD Intermoney esperan que los resultados de FCC sigan mostrando crecimientos en las divisiones de Servicios Medioambientales y Agua, debido al efecto de las adquisiciones a lo largo del ejercicio pasado.A la vez, creen que construcción ha podido continuar su relajación de resultados, desembocando todo ello en un crecimiento estimado de EBITDA del 15% proforma hasta los 1.080 millones de euros.FCC solo reportará en esta ocasión el beneficio neto por debajo de EBIT, que habría caído un -49% hasta los 219 millones, por la salida de Inmocemento (-136 millones) y provisiones en Medioambiente (unos -75 millones), ya presentes a junio.“Consideramos completada en 2026e la recientemente anunciada venta del 25% del negocio de Medioambiente. Una vez conocidos los resultados del primer semestre hemos elevado ligeramente nuestras estimaciones de EBITDA (1%) en 2025-27e, tras haberlo hecho ya después las cifras del primer trimestre de 2024 en un 3%, por la consolidación de las recientes adquisiciones, implicando un crecimiento anual medio del 6% 2024-27e”, explican.FCC inaugura una Exposición que conmemora sus 125 años de historiaMás en concreto, Guillermo Barrio Colonges, el analista de CIMD Intermoneyque sigue a FCC tiene una recomendación de Comprar con un precio objetivo de 14,5 euros. Este precio ofrece un potencial alcista del 28% al que habría que sumar una rentabilidad por dividendo del 4% para un total del 32%.En su nota previa a los resultados, Barrio cree que, al deshacerse de los negocios más cíclicos, FCC concentra actividades con una volatilidad de resultados más reducida, lo cual debería resultar en un valor más interesante al inversor conservador, en especial tras los recientes acontecimientos comerciales a escala mundial.La deuda neta, actualmente poco más de dos veces EBITDA, esperamos que descienda al año en más de 600 millones desde 2025e. Nuestra valoración se ve apoyada, además, por la reciente venta del 25% de Medioambiente por unos 1.000 millonesFCC: Crecimientos en Medioambiente y en AguaLos exigentes efectos base en Medioambiente y Agua serán más evidentes en la segunda parte de este año, pero pensamos que el peso de las adquisiciones debería provocar aún crecimientos interanuales relevantes a septiembre.Así, en Medioambiente, el EBITDA estimamos que se elevaría un 14%, hasta los 560 millones, motivado por la contribución de Urbaser UK, adquirida en 2024, y que condujo a un crecimiento en ingresos del 19% en el mercado británico en 2024, (35% en el primer trimestre), junto a crecimientos menores en España y EEUU por nuevos contratos y adquisiciones, respectivamente.FCC mejora el Ebitda un 11,3% en el primer semestre de 2025En Agua, el EBITDA crecería un 7%, hasta los 325 millones, que sería resultado de:mayor actividad en España por aumento de tarifas y volúmenes (ingresos 12% a junio);crecimiento en Estados Unidos (13% a junio), aupado por la consolidación durante el primer semestre completo del negocio adquirido en Tejas en 2024, complementado por incrementos de tarifas en mercados como Colombia.En Construcción, pensamos que el ligero descenso de cartera (-1%) en 2024 tendrían su reflejo también en el tercer trimestre, especialmente en España (-6% a junio). Esperamos un margen del 5,4% a septiembre, unos 20 puntos porcentuales por debajo de 2024, lo que conduciría a un descenso del EBITDA del -7%, hasta los 112 millones.El Grupo informará en esta ocasión solo del dato de beneficio neto por debajo de EBIT, que esperamos haya descendido interanualmente un -49% hasta los 219 millones, por la salida de Inmocemento (-136 millones), y las provisiones de unos -75 millones tomadas en Medioambiente UK durante el pasado segundo trimestre.
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11/10/25 14:13
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FCC: seguimiento de la acción
Valoración X acción negocios FCC.
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10/10/25 14:43
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FCC: seguimiento de la acción
https://consensodelmercado.com/es/mercado-continuo/noticias/fcc-vende-al-fondo-cpp-investments-el-25-de-su-filial-de-medioambiente-por-1-000-meIntermoney | FCC (Comprar, PO 14,5 €) anunció ayer tras el cierre del mercado un acuerdo con el fondo deinversiones CPP Investments por el que este se hará con el 25% del capital de la filial de servicios medioambientales por un montante de 1.000 M€. CPP ya detentaba el 25% de este negocio desde 2023, aunque FCC informa que seguirá manteniendo la mayoría del accionariado con un 50,01%, frente al 49,99% del fondo.
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08/10/25 11:15
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica reduce su deuda en unos 1.500 millones gracias a las ventas en América Latina y enfila su salida de ChileLa operadora ya ha cerrado las desinversiones en Uruguay, Argentina y Perú y calcula que la venta de Colombia podría recortar su deuda otros 1.100 millones.El chocolate del loro si las pretensiones son comprar Vodafone con los múltiplos actuales a los que cotiza, que son peores que los de TEF. las “sinergias” la excusa argumental para aparentar valor añadido, no aparecerán nunca . Como siempre. Pallete, vendía humo Tech (Desaparecida, ¿ya no vale nada?) y desinversiones. Murtra hasta hoy, excepto Tech, sigue vendiendo lo mismo. Nada nuevo que aporte valor añadido de verdad.
Helloweek
16/09/25 23:15
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
“ Los cambios que se están produciendo en el sector de las telecomunicaciones de la UE y a la vista de las novedades regulatorias que se vislumbran en la UE” ¿Cuánto de valor y posible aumento de beneficio hay en esa frase, para un sector europeo estrangulado por la regulación política ? Conocer a fondo por dónde irán los cambios regulatorios. ¿Los conocen los accionistas que promueven la ampliación salir de latam y comprar Europa, donde estarían los supuestos cambios regulatorios beneficiosos para el sector, apunta en ese sentido.
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07/09/25 17:43
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¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Mejor recuerda tu. Y entérate de un principio básico. La paciencia solo es un valor, cuando detrás de lo que esperas no hay humo. Tener paciencia puede servir para arruinarte, como en POP y otras muchas que no voy a relatar. Es cierto que también puede servir para obtener buenos beneficios. Pero eso no ocurre siempre: el timming. Paciencia para vender y para comprar, que lo olvidas. Si no Compraste TEF a 2,69 euros en 2020-que serán 1,9 euros o menos de hoy por los dividendos cobrados, no tuviste paciencia. Pero para comprar, subcampeón. Sin embargo, la misma paciencia y haber hecho lo mismo en POP te habría costado perder la pasta por una cosa simple. Un banco es lo más fácil de volatilizar en los mercados financieros. El prestigio necesita años para ganarse, La confianza se pierde en horas.