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George W. Bush 03/05/24 20:04

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

En primer lugar son la unica empresa del mundo que se puede permitir que le fabriquen chips a 3 nm, porque son tan altisimamente caros, que el resto de la poblacion androide, no se pueden permitir ese nivel de coste en TSMC. En noticias a principios de año de TSMC dijo que es tan escasa la produccion de chips de 3 nm, que solo Apple los tiene asegurados en todo 2024, y ya estan trabajando en 2nm mientras que la competencia solo puede permitirse 5nm. En segundo lugar, los chips se la serie M de Apple, son los chips con la mejor relacion Wattio/Rendimiento que existe en el mercado, no existe nada igual en cualquier empresa del mundo, ni en Samsung, ni en Google, ni en Intel, ni en AMD, ni en Qualcom, ni en Nvidia, ni en IBM, ni en ningun lado, no existe, no hace falta que lo busques, no existe, no han sido capaces de lograrlo, los Mac de Apple, consumen la mitad que cualquier portatil u ordenador de sobremesa que exista en el mercado con la misma potencia de procesamiento, ni lo busques, no lo vas a encontrar, no existe directamente. (para editores y productores, puede suponer mucho dinero de luz al final del año)En tercer lugar el ecosistema de servicios que esta construyendo Apple es la envidia de Android, y cada vez mas de Windows, aun que aqui con ciertos riesgos de Apple porque puede cagarla, aun así no para de crecer y todos los clientes de Apple acaban comprando sus servicios, la calidad de la musica de Apple music no la tienes en ningun lado, y la calidad de las peliculas de Apple TV+ va en aumento con nominaciones y buenas producciones, todo sin ads, y en 4K. Las gafas de VR es un riesgo importante que no se pongan al dia, pero hasta que no pasen unos años no sabremos que es lo que ocurre, aun así pueden acabar dandoles mejor ecosistema del que pensamos, solo es cuestion de seguirlo, y mas cuando Apple es una empresa SECRETISTA, en noviembre de 2020 ni Cristo sabia que Apple iba a lanzar la gama de chips M1, siendo un golpe sobre la mesa con ARM sobre todos los chips que conocemos hoy en dia... y lo hicieron de la noche a la mañana, nunca se sabe con Apple, por eso cuidado con la IA, y cuidado con subestimar las innovaciones. Los que dicen que se han quedado anclados en la era jobs es porque no habeis seguido la empresa en ningun momento, desde los chips M, hasta las GPU integradas, como servicios mejores que la competencia, hasta los chips 5G que estan desarrollando para dejar de usar los chips de Qualcom, y seguir cerrando el ecosistema como hicieron con los chips M...

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George W. Bush 02/05/24 16:06

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Apple es la razón principal del buen desempeño de berkshire hathaway en los últimos 10 años, de no ser por Apple, el SP500 hubiese batido a la empresa de Buffett en los últimos 10 años, el performance relativo a Apple es de aproximadamente el 18% de la cotización actual. (tanto el Sp500 TR como el distributivo) Apple es la Coca-cola para berkshire hathaway de 1982. Respecto a "vivir de las rentas de Jobs" No estoy de acuerdo, Apple lidera tecnológicamente a nivel mundial, varias areas en la actualidad. Su debilidad más grande, es que no entiendan o se muevan demasiado tarde, a los cambios de la tecnología actuales, yo he identificado dos, actuando como una IBM. La probabilidad que no hagan nada al respecto es baja, y la probabilidad que no sean capaces de adaptarse es baja, pero la probabilidad de que deban si o si, hacer algo, es alta, y eso conlleva sus riesgos.

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George W. Bush 30/04/24 14:09

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Y estuvieron cotizando a multiplos "value" en 2022. PER real = PER real a beneficios reales reportado en 2022, PER ajustado = beneficios luego de descontar el ciclo de caida de ingresos, despidos laborales, y ajustes de costes ampliamente promocionados por las compañias.Meta a PER real 12, PER ajustado 8. Google a PER real 16, PER ajustado 12. Microsoft a PER real 25Apple a PER real 25Netflix a PER real 19, PER ajustado 12Entiendo que no quisieran comprar Microsoft o Apple, pero las otras 3, Meta, Google, Netflix, estuvieron a PER "value", tanto Real, como ajustado.

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George W. Bush 29/04/24 23:30

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Para todo el riesgo y las grandes revalorizaciones que han tenido su cartera a los largo de los ultimos 7 años, la rentabilidad tampoco es del otro mundo y esto es una realidad le pese a quien le pese. Casi cualquier inversion seria en tecnologia de calidad cuando abrio el fondo, hubiese batido al fondo, el problema no es que Azvalor lo haya hecho bien o mal, sino que un sector del que nunca jamas de los jamases han querido tomarselo en serio, lo esta haciendo mucho mejor. Y mucha gente cree que es pasajero, pero lo dicen usando dicha tecnologia y cada vez mas, que es lo peor de todo, que lo tienen delante de sus narices. A todo esto, el fondo Azvalor y su gestor principal, increibles resultados sin comprar nada de ese sector excelente, la mayoria que hayan querido replicarlo copiando el value investing extraño de España, han salido mal parados a 7 años.

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