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Contenidos recomendados por Gatovivo

Contenidos recomendados por Gatovivo

Gatovivo 23/04/25 23:16

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

A mi también me ha gustado mucho el Plan. Como han reconocido, partimos de una situación financiera excelente, unas instalaciones modernísimas, una buena red comercial y captando talento, parece que lo tenemos todo para las cosas salgan bien.Apostamos por invertir (más) y afrontar mayores gastos (lo que puede crear incertidumbres), pero al final es lo que les pedíamos la mayoría de accionistas: Si no crece el beneficio, no sube la acción ( y a veces ni así ).

Gatovivo 22/04/25 12:23

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Parece que sí será uno de los `pilares de crecimiento. El Plan- de un vistazo- es ambicioso:Duplicar ingresos y Ebitda en un plazo de cinco años. El precio también seguirá ese camino a su ritmo.Limite de endeudamiento DN x 2 Ebitda, mucho por crecer.Poco va a importar un -10% Ebitda 2025

Gatovivo 18/04/25 13:36

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Aprovecho que hoy no bajamos, para compartir una reflexión: En una hipotética Opa, además del candidato, los principales actores serían la familia Grifols y el Consejo de Administración (sin entrar en los fondos posicionados). Para en Consejo, apoyar una Opa a la baja - tras rechazar la anterior- sería reconocer que han destruido valor/ existen amenazas ¿? que no han sido capaces de prever. Difícil.Respecto a la familia Grifols, ya en el anterior intento, reconocieron haber sufrido fuertes presiones de accionistas, que sin ser del núcleo duro, sí son relevantes en los círculos dónde se mueven. Tampoco lo tendrían fácil.Brookfield parece que hace caja, seguro que no tiene que ver, pero...https://cincodias.elpais.com/companias/2025-04-18/brookfield-recibe-ofertas-por-encima-de-1200-millones-por-sus-residencias-de-estudiantes-en-espana.html

Gatovivo 15/04/25 18:55

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Seguro que buscan los mejores precios de entrada, pero en el caso de Grifols creo que tenemos los armarios bien ventilados, no solo por el cambio de auditor o los requerimientos de CNMV/SEC, sino por la propia due realizada por Book; si Abia es Saracho, no les faltaron datos...

Gatovivo 15/04/25 12:27

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Creo que decís lo mismo, Brook es canadiense y la oferta se realizaría en euros (aunque 2/3 partes del negocio de Grifols sea en $ ). Lo que no contemplo es un importe por debajo del anterior, por mucho que la cotización baje y CNMV resulte sospechosa, no creo que sea ni legal presentar una oferta a la baja meses después. Los resultados mejoran sustancialmente, por mucho que al FCF se le dé un uso distinto a deuda.Creo que el verdadero daño, se lo harían a los antiguos accionistas al impedirles la recuperación. Los accionistas de dígito simple pienso que podemos estar tranquilos.

Gatovivo 14/04/25 13:28

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Respecto a temas judiciales, no cuento con ningún tipo de compensación; incluso las sentencias podrían causar más daño reputacional, pero si no nos tocan las cuentas, no creo que afecte mucho la cotización. Espero no estar siendo demasiado optimista...

Gatovivo 12/04/25 11:30

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Entiendo la situación dura y desesperante de los accionistas anteriores a 2024. En circunstancias normales, el negocio es tan bueno que debería superar problemas de gestión, tipos de interés/ efecto divisa, aunque existe el riesgo de que quieran aprovechar la cotización deprimida para excluirla y que la recuperación se produzca fuera de la bolsa.Mucho ánimo y un fuerte abrazo.

Gatovivo 11/04/25 11:25

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Coincido con lo que dices, los Grifols no me merecen ninguna credibilidad (costaría olvidar el compromiso de no apoyar otra Opa). El Consejo que rechazó los 10,5 tampoco tendría fácil justificarlo ahora (por mucha prima sobre la cotización).Tampoco veo sentido a que se fundan el FCF en adquirir la totalidad de una empresa que ya dominan, cuando dijeron que no lo harían. Aquí déjame ser ingenuo y pensar que quieren el 100% de los derechos económico porque, en breve, va a dar unos resultados espectaculares (cualquier otra explicación es de juzgado de guardia)Todas las opciones, por debajo de 8 parecen gozar de buenas expectativas, pero el mercado no se lo cree y como bien dices, tiene motivos para desconfiar.

Gatovivo 11/04/25 10:39

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

La operación cuadraría bastante. El precio, estaría lejos de ser justo, pero supondría una prima importante.He aprovechado para comprar 1.000 acciones más. Igual me equivoco pero lo veo una oportunidad clarísima.En estos días de " presuntas" oportunidades, hemos tenido buenos números en los arbitrajes de Naturgy / Cie , como opciones conservadoras.

Gatovivo 10/04/25 17:00

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Parece que antes del anuncio , se abrieron fuertes posiciones largas con derivados.Como siempre, hay quién juega con las cartas marcadas. Nos esperan tiempos entretenidos.