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Gestión financiera para jubilados: para conseguir que nos sobrevivan
La revisión “A” de la hoja, ya esta finalizada. Aún no la subiré, ya que estoy desarrollando un documento para explicar la filosofía, contenido y la operativa de cada una de las hojas. Su utilización por personas habituadas a trabajar con Hojas de Cálculo, podría ser desarrollada fácilmente, pero intento que la hoja pueda ser utilizarla también por otros usuarios menos expertos en Hojas de Cálculo.
En su estado actual, sirve para volcar en ella los datos finacieros y fiscales, con el formato de mi cuenta en la Gestora Renta 4, para actualizarlos, día a día, con la información conseguida en Morningstar, archivando su histórico y realizando pequeños análisis que me permiten vigilar la evolución de cada inversión y de cada grupo de valores.
En ella realizo también un seguimiento a la evolución de unos 7o Fondos, tres Planes de Pensiones y cuatro acciones.
La hoja la consideraré operativa para otras personas, cuando empiece a emitir revisiones con números (las revisiones con letras son para depurar).
Esta primera revisión “A”, deseo ponerla a disposición de personas habituadas a trabajar con hojas de cálculo (Excel y Liberoffice calc, no tienen grandes diferencias), que no requieran del manual para moverse por las hojas y realizar operaciones básicas cómo: copiar, pegar, mostrar y ocultar columnas, actualizar vínculos, etc. y quieran empezar a revisar conmigo la filosofía de la misma, para modificarla y hacerla operativa para todo tipo de carteras.
¿Se anima alguno?
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