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Dolar87 21/03/25 18:29

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Coincido en que no le va el status quo, ni opera con un poco de mano izquierda. Tiene un par de ideas claras y va con la caballería.Lo bueno puede ser que los problemas no languidezcan y se arrastren durante años como en Europa. Lo malo, todo lo demás.Veremos que consigue, pero de entrada es una política regresiva que va en contra de la clase media, y muy fuera de lo estándar.

Dolar87 21/03/25 18:00

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¿Estás seguro que Trump entiende del cierto lo que está haciendo?Me parece que él no le da tantas vueltas, quiere pagar menos impuestos(nada de IRPF, que recauden "de los demás" con aranceles) y que suba el valor de su patrimonio (con QE y tipos bajos para seguir jugando al monopoly).Tanto sus formas como sus tweets son de presión y amenaza, no es un estratega. Los verdaderos héroes deben ser los que trabajan con él y ponen razón a sus sinsentidos.

Dolar87 21/03/25 17:16

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Se llevan algo más barato, dudo que la juventud haya dejado de beber en un 30 o 40%.

Dolar87 21/03/25 15:42

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Veo que Nike lleva bajando desde el 2021, y sigue con un per relativamente alto. ¿Puede ser cambio en el consumo en favor de otras marcas o por precio?En sector alcohol, acciones como Diageo y Pernod Ricard van igual desde 2021 y se supone que son "resilientes a los ciclos bajistas". Y ahora tendran aranceles del 10% en USA...No sé si es tipos de interés, inflación o cambio de hábitos de consumo, pero no parece que se estén frenando. Yo las espero un poco más abajo, en ambos sectores.

Dolar87 21/03/25 00:25

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¿Cómo medimos y aprovechamos el rebalance / vencimiento de opciones?¿Estamos a tiempo? ¿En qué bolsas y valores será más pronunciado?

Dolar87 20/03/25 21:17

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Exacto, para mí ese es el peligro de invertir en Google/Baidu (u otras en función del desarrollo de IAs o chatbots). Los modelos de negocio van a cambiar, y los buscadores tienen que cambiar. Muchos de estos chatbots son open source, así que el ganador lo será por cómo lo integre en un sistema y consiga con ello una masa crítica de usuarios.La venta cruzada en estos chats hará palidecer a más de un comercial (y a los resultados destacados de los buscadores).

Dolar87 20/03/25 18:49

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Gracias por la respuesta. Baidu está en IA con Ernie, que dicen que es mas barato que deepseek y también tiene unos 300 robotaxis. Como Google, depende en +70% de la publicidad del buscador, lo que es peligroso con la IA sustituyendo a los buscadores, pero tiene un PER de la mitad (~10,5)... El miedo es que puede estar años sin crecer ni dar dividendos, igual que le ha pasado a baba estos años.De las que comentas, Tencent más barata sería genial, pero lo veo difícil porque está en todos los fondos y ETFs con un buen porcentaje. Ping An insurance podría ser interesante por el interés general en salud y envejecimiento de la población. No conozco el sector suficiente, pero aunque no es un chollo, tampoco está cara.

Dolar87 20/03/25 12:56

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Hace años que deberían haber impulsado una campaña "buy European", no harían falta estas campañas ni habría posibles represalias...

Dolar87 20/03/25 10:27

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Cuales tenéis en la mira? Baba si baja, y a precios de ahora JD y Baidu parecen interesantes.

Dolar87 17/03/25 16:56

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La economía o la divisa deberían resentirse habitualmente entonces, porque la inflación real es superior, con independencia de la percibida, cierto?Y no sé en USA, pero aquí la vivienda se encarece cerca del 10% anual, y es el principal problema. Supongo que podría atajarse por otras vías como la modificación en la facilidad en la concesión de créditos hipotecarios o cambios en materia impositiva o contractual. En resumen, hacer la vivienda básica un activo sin interés para la especulación.