Saludos compañer@s, me gustaría compartir mi cartera actual, hacer un breve análisis /reflexiones de novel y pedir consejo a los compañeros de este foro sobre todo si creéis que esta preparada para un escenario de alta inflación. Pese a ser una cartera predominantemente de renta variable pretendo que los sectores defensivos tengan una posición importante. He hecho una clasificación algo peculiar entre fondos globales, sectoriales y mixtos. FONDOS GLOBALES (45%):RV Global Alto Dividendo: El elegido es el BL-Equities Dividend B EUR (LU0309191657): Fondo defensivo que invierte compañías internacionales cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia (invierte casi un 48% en sectores defensivos). Su función es dar robustez y baja volatilidad a la cartera. 10% cartera.RV Global Crecimiento: Dividimos la aportación entre 2 fondos, el Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR (LU0690375182) 7,5% y Seilern World Growth EUR U R (IE00B2NXKW18) 7,5%. Dos fondos muy correlacionados con empresas grandes y que hacen las cosas bien. Son dos fondos orientados a largo plazo que confió en que me den un buen retorno (no mirar en mínimo 10 años). Aunque sus empresas puedan sufrir en el momento actual confío en que los gestores tanto de uno como del otro serán capaces de elegir bien las mejores empresas en cada momento (se supone que para eso pagamos las comisiones). En total 15% repartido entre los dos fondos.RV Global Value: Esta es uno de las patas que tengo que cubrir, he pensado en un fondo global que tenga plena libertad para operar (capitalización pequeña, mediana o grande) y enfocado a largo plazo también (mínimo 10 años) para dar tiempo a los gestores a hacer su trabajo. El equipo gestor debería ser un equipo contrastado y con experiencia. Le asignaría un 10% de la cartera. Había pensado en Robeco BP Global Premium (LU0203975437) o MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 (LU0219418919). Cual creeis que encajaria mejor en mi cartera? Se agradecen alternativas por supuesto!.RV Global Pequeña y Mediana capitalización: Poco que decir creo que comparto fondo con muchos compañeros, una trayectoria increíble, el Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (LU0570870567) 10% FONDOS SECTORIALES (40%)RV Geográfica Flexible: Con el objetivo de tener mayor presencia en determinadas zonas, he elegido dos fondos oportunistas, con libertad para elegir las mejores empresas de la región y de una casa contrastada como Morgan Stanley. He elegido para Europa el MS INVF Europe Opportunity A (LU1387591305) 10% y para Asia el MS INVF Asia Opportunity AH EUR (LU1378879248) también un 10%. En total un 20% RV Sector Consumo: He elegido el Robeco Global Consumer Trends D (LU0187079347) .Un fondo defensivo enfocado en el consumo futuro y crecimiento demográfico, con contrastados resultados. 5%RV Sector inmobiliario: he elegido el fondo Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR (LU0264738294 ) 5% por su efecto descorrelacionador y que tiene que hacerlo bien en supuesto de alta inflación (se supone).RV Sector Tecnología: También, el muy conocido fondo de la casa BlackRock, un fondo de empresas tecnológicas bastante cañero, el BGF World Technology A2 EUR (LU0171310443) 10%MIXTOS DEFENSIVOS (15%)En este punto no lo tengo claro, de momento tengo un 15% entre el Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B (LU1006075656) 7,5% y el Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR (LU0634509953) 7,5%. Como lo véis?Esta parte de la cartera busca tener excelentes fondos mixtos, con libertad de los gestores para jugar entre la renta variable y la renta fija, con clara orientación a preservación de patrimonio y que den estabilidad. En principio había pensado en el MFS Prudent wealth, pero no es contratable desde mi banco. Alternativas que se parezcan lo más posible al Prudent Wealth? Muchas gracias.
