En 2022 lo hizo muy bien, que es una cosa que valoré a la hora de entrar en el fondo. Sin embargo ante el cinco por ciento que lleva de caída en últimos tres meses, he decidido poner el fondo en cuarentena.
Muchas gracias Enrique por tus sabias reflexiones. Tomo nota de las acciones que comentas, aunque para invertir prefiero esperar para ver si corrigen. Me da yuyu entrar ahora, después de ver el recorrido que llevan.
Se pueden ver las plusvalías latentes, desglosadas en las distintas partidas que componen el total de las participaciones del fondo. Para ello tienes que entrar con tu usuario y clave de acceso en la página de inversis.
Cierto, para importes altos se podrían utilizar más fondos y más comercializadoras con la misma filosofia. Un fondo de renta variable global y un monetario en cada Comercializadora.
Sin duda, muy buenos Fondos todos ellos. Queda una bonita composición.Ahora bien, de verdad son necesarios ocho Fondos?. No digo que sean muchos, pero para el objetivo que comentas (o para cualquier otro), creo que con la mitad o menos sería suficiente.Desde mi punto de vista, y siguiendo la filosofía de Antifrágil de Nassim Taleb, con un fondo de renta variable global y un monetario sería suficiente. Solo tienes que ajustar los pesos para conseguir la volatilidad y el riesgo que deseas que tenga tu cartera. Muchas gracias por compartir. Desde luego una cartera con solo dos fondos es más sosa, más aburrida y menos "aparente" que la que tú comentas. Pero creo que es verdad lo que dicen los que saben: "menos es más". Yo por lo pronto, ya estoy empezando a descubrir los beneficios de reducir el número de fondos de mi cartera. Cada vez que elimino un fondo de mi portfolio, es como si me quitara un peso de encima, qué alivio!!.
Tengo el Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged), y me parece un fondo con una relación volatilidad/rentabilidad muy interesante. Aunque recientemente parece que lo está haciendo un poco regular.
Según dicen, hay que evitar coger los cuchillos mientras caen. Pero no me hagas mucho caso, pues no sabemos si esto es sólo un tropezón o una caida en condiciones.