Cosmo

Cosmo 18/03/26 11:49

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CLPT ayer por fin hicieron earnings, nada especialalgo que no me ha gustado: siguen diciendo 60 partners, no se ha añadido nuevos este Q? algo que me ha gustado, surgió durante las preguntas: el ceo comenta que aunque aún no han terminado de construir su nuevo laboratorio pero que ya lo tienen a medio gas, y que ya han realizado un primer estudio pre-clinical ellos mismos, para una pharma, en dicho centro. Comenta también, si entendí bien, que estos estudios que podrán hacer pueden significar de 5 a 15 millones en revenues cada uno. Aunque ahora estemos en un periodo bearish y seguramente lo estaremos un tiempo más, creo que entre la nueva normativa de la fda de un único estudio para enfermedades raras, el laboratorio propio donde pueden hacer el estudio pre clinical bajo entorno regulado para otras pharmas, la cosa ira cada veza más. también comentó que con todo su ecosistema, no necesitan de una drug aprobada para llegar a la profitabilidad, lo cuál está bien claro aunque mi tesis pasa por que algo se termine aprobando, y que no han puesto en el guidance eventos como approvals o estudios pre clinical de su lab, a parte de eso, siguen creciendo en revenue q tras q, 

Cosmo 09/03/26 18:05

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NVO  - HIMS NVO yo tengo algunas a 37,25aunque el ticker HIMS me habia aparecido mucho últimamente, no había seguido la historia en si, he consultado a chat: El “drama” entre Hims & Hers Health (HIMS) y Novo Nordisk (NVO) gira alrededor de los medicamentos para bajar de peso tipo GLP-1, especialmente Wegovy y Ozempic. Pasó en tres fases: conflicto legal → presión regulatoria → alianza inesperada.1. El origen del conflictoA principios de 2026, Hims & Hers, que es una plataforma de telemedicina, empezó a vender una versión compuesta (compounded) muy barata de un fármaco para perder peso basado en semaglutida — el ingrediente activo de Wegovy.El precio que promocionaban: ~$49 al mes.Mucho más barato que el original de Novo.Novo Nordisk reaccionó fuerte:Los acusó de violar patentes y de vender copias no aprobadas.Presentó una demanda contra Hims.También argumentó riesgos de seguridad con medicamentos compuestos. Además, reguladores y la FDA empezaron a mirar de cerca la publicidad de estos medicamentos.2. Caos en el mercadoEl conflicto afectó bastante a las acciones:HIMS cayó fuerte cuando salió la demanda y el tema regulatorio.Parte del negocio de Hims dependía de vender estas versiones baratas de GLP-1.La narrativa era básicamente startup de telehealth vs big pharma.3. Giro total: ahora son sociosEn marzo de 2026 ocurrió el giro:Novo Nordisk retiró la demanda.Firmaron un acuerdo comercial.Hims ahora venderá los medicamentos oficiales de Novo (Wegovy y Ozempic) en su plataforma. Condiciones principales:Hims deja de promocionar sus versiones compuestas.Ofrecerá los fármacos aprobados de Novo directamente a pacientes.Novo obtiene distribución digital y acceso a los usuarios de Hims.Tras la noticia:La acción de HIMS subió más del 40 %. 4. Qué significa estratégicamentePara HimsEvita problemas legales y regulatorios.Pero pasa a depender del suministro y precios de Novo.Para NovoControla mejor el mercado y evita competidores “copycat”.Gana un canal de distribución directo al consumidor.Resumen cortoHims vendió copias baratas de los fármacos de Novo →Novo demandó por patentes y seguridad →Reguladores presionaron →Acabaron haciendo un acuerdo y ahora colaboran.Si quieres, también puedo explicarte por qué este drama movió tanto las acciones de HIMS vs NVO y qué están apostando los inversores ahora, porque ahí hay bastante contexto interesante del mercado GLP-1.

Cosmo 09/03/26 17:35

Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan

Cosmo 09/03/26 13:51

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 07/03/26 18:37

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Prasad ha dimitido, brutal el drama Qure, 

Cosmo 06/03/26 12:45

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 05/03/26 22:38

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y luego: March 5 (Reuters) - A senior FDA official called UniQure's experimental treatment for Huntington's disease a "failed product" in ‌a conference call with media members on Thursday

Cosmo 05/03/26 21:33

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menudo revuelo lo de QURE, artículos de hoy y ayer de Bloomberg, NY Times, hasta Adam Feuerstein parece estar interesado en el tema

Cosmo 03/03/26 14:48

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 02/03/26 21:06

Ha recomendado Re: Farmas USA de Investing_saints

Cosmo 02/03/26 20:05

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NVO entrada a 37,15, vuelvo a iniciar posiciónCLPT  he añadido un poco a 9,5 pero la pongo en vigilancia, al final el golpe no ha sido tanto, preferiria promediar más abajo, y supongo que ahora estaremos un año sin noticias relevantes así que supongo dará tiempo para añadir en más cantidad si lo veo oportuno y la tesis se mantiene.salu2

Cosmo 02/03/26 17:40

Ha recomendado Re: Farmas USA de Investing_saints

Cosmo 02/03/26 16:06

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 01/03/26 21:02

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QURE CLPTjueves uno de la fda en una entrevista le preguntaron por recientes rechazos de rare diseases drugs, respondió ambiguamente no se sabía si se hablaba de rgnx, de qure, o de las dos, diciendo que no la iban a aprovar, algo que no tenia beneficio, y que le hacian agujeros en el cerebro, en tono preocupante. tenia ya el 50% de mi posi construida, pero viernes reduje a 40%, mañana UNIQURE publica resultados trimestrales, se especula si informarán de las minutas de la reunión del a fda sobre si, o como, proseguir con el ensayo. , y creo que CLPT también publica trimestrales, que aún no lo han hecho, parece que se han sincronizado,me temo que no será bueno, no me preocupa tanto que Qure se cancele o posponga, pues hay muchos otros ensayos, pero si que la fda no le guste este método de delivery, veremos

Cosmo 25/02/26 00:45

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Muy interesante lo que está pasando con la FDA ahora mismo, por un lado hablan de potenciar la biotech e inovación genética usana, aprobando cosas para ello, ayer hicieron un comunicado simultaneo en su web, y un artículo en WSJ:"We recently announced in the New England Journal of Medicine that we are changing the requirement for drug studies from two clinical trials to one well-controlled, well-designed trial. lo cual beneficia al sector, y de rebote a CLPT Pero por otro lado, el nuevo tio de la FDA está resultando ser muy estricto, y con mano de hierro, tumbando muchos ensayos recientes, como ATRA, REGNX, MODERNA, etc, y ahí está también QURE, otra que "congelaron" , con quiénes ya han hecho la reunión tipo A, cuyas minutas finales deberían estar ya publicadas o al caer, En teoria toda esa alineación nueva de la FDA debería respaldar a QURE, pero han tumbado todas las demás, será QURE una excepción? o esa congelación se mantendrá y pedirán mucho más? muy pronto se sabrá, QURE publica resultados trimestrales lunes 2 marzo, quizás aprovechan y anuncian el resultado de las minutas. CLPT publica resultados trimestrales mañana PreM,saludos!!!

Cosmo 23/02/26 22:04

Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan

Cosmo 23/02/26 22:03

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FDA hoy:NVO creo que voy a re-entrar, más azotada que el bitcoin, a ver mañana

Cosmo 08/02/26 14:59

Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan

Cosmo 05/02/26 20:12

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 05/02/26 20:12

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NVO yo me alegro de haber vendido, ... pero me he comido un -20% en EL (estée lauder, cosmeitcos) las tengo compradas a 65, y ayer estaban a 120, pensé, venga vende, y no lo hice... grrrr!!! ánimo! por favor compartir allá dónde entréis si os apetece a mi me interesa mucho! Este foro esta medio muerto, podríamos cambiarlo a "colegas USA" ahhaahahah y hablar de todosaludoss

Cosmo 05/02/26 20:10

Ha recomendado Re: Farmas USA de Investing_saints

Cosmo 03/02/26 17:58

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Buena semana, vaya locura todo el tema geopolítico no? oros y platas, bitcoin, nuevos documentos epstein, cualquiera diría que el mundo va a petar pronto. CLPT estas dos semanas pueden ser importantes, pueden salir las minutas de la reunión Qure-FDA, yo espero el peor escenario así ya me hago a la idea, a esperar 8 meses más! también va a presentar resultados del trimestre, a ver! PYPL menudo hostión no levanta cabeza, mira que la uso en bastantes webs de compras, tenia unas de hace tiempo a 63 y trás año o dos las vendí en even hace poco, que biensaludos!

Cosmo 29/01/26 13:08

Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber

Cosmo 29/01/26 13:07

Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan

Cosmo 29/01/26 12:46

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CLPT, lo vi, no esperaba mucho de estos ensayos pero eran uno de los late stage usando clpt que tenian eventos este 2026, una lástima que no haya salido adelante, por ahora, si entendí bien, RGNX tiene un ensayo para Hunter, y uno de los pacientes le han detectado un cáncer glio, rgnx dice que han tratado unas 30 personas, algunas de hace 7 años, y ese evento no creen que esté relacionado con la drug, en cualquier caso, un buen recordatorio de que la FDA ante la duda, optarán por la seguridad y pedir datos a más años vista--- hace unos días un grupo de asociaciones Huntington, fué a entregar a la FDA las 50.000 firmas para que aprueben el AMT de QURE, y se ve que ni les abrieron la puerta, consiguieron hacérsela llegar por courier y digital creo.