Participaciones del usuario Aporio

Aporio 13/11/19 12:59

Ha comentado en el artículo Theta, la Griega que mide el Efecto del Paso del Tiempo

Hola, es posible graficar una opción concreta a un vencimiento concreto?. En excel qué tendría que poner en los ejes? Saludos Luis

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Aporio 23/10/19 10:50

Ha comentado en el artículo Grietas en mercados de deuda corporativa y recesión oficial de beneficios vs Máximos SP500. DÓLAR, ORO

Antonio, unas pregunta sobre los cot. 1. El eurusd a 3 meses no es un posicionamiento de liquidez o no...proywctable 10 meses? 2. Qué informe miras para eurusd, non commercial net? Saludos Luis

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Aporio 13/10/19 11:16

Ha comentado en el artículo 52 Temas: 11 – La Cuenta de Resultados.

Gracias por la respuesta. Esperando siguiente video.saludos

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Aporio 13/10/19 01:23

Ha comentado en el artículo 52 Temas: 11 – La Cuenta de Resultados.

Hola, aquí no se podría considerar que depreciación es un capex? . Amortización había leído que era algo que ver con el goodwill... Puedes aclararme esto? Gracias

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Aporio 01/10/19 00:28

Ha respondido al tema ¿Divergencia entre valor y precio en Walmart (WMT)? ¿Compramos opciones puts?

Borgeby, puedes explicar detenidamente , como estudiar los valores de la volatilidad implícita por vencimientos? Para ? Qué buscamos? Y sobretodo....porqué la IV más baja?Saludos Luis

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Aporio 30/08/19 11:55

Ha comentado en el artículo Cuando se inicia una caminata, lo más importante es saber cuál es el destino

Hola, excuché tu podcast del ciclo y me he venido a tu inicio del blog. Si es posible puedes ampliar la manera de analizar el ciclo. Esbozaste sólo el tema de las subidas o bajaste de tipos por parte de la fed. Seguro que hay un estudio más completo. Por cierto, me encantó tu podcast. Gracias por difundir. Saludos Luis

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Aporio 19/08/19 23:45

Ha comentado en el artículo Curso formativo - Fundamentales desde cero: "Valorando: Descuento de Flujos de Caja PARTE 1"

Hola Carles, me han encantado los vídeos. Son sencillos de entender. Lo único, que cuando intentas analizar una empresa no española todo viene en inglés y los términos varían..... Es posible me proporciones los powerpoint? Saludos Luis

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Aporio 18/07/19 16:28

Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: Los Credit Spreads (2ª Parte)

Gracias erik. Con la bear call actúas sobre la delta de la estrategia. En cuanto a la short put, la puedes rolas de strike y vencimiento al mes siguiente? Y la long put que se revaloriza qué sucede con ella, la vendes cuando creas que habrá rebote ? Gracias por tu comentario. Luis

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Aporio 18/07/19 15:56

Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: Los Credit Spreads (2ª Parte)

Erik, no puedes ser más preciso?. Veo que tú haces bull put...creo. En una situción desfavorable tu primer ajuste y segundo cual es y qué buscas? Siento ser algo insistente pero es un tema muy interesante. Saludos Luis

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Aporio 18/07/19 00:48

Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: Los Credit Spreads (2ª Parte)

Erik, suponiendo que en zona sobreventa abro bull put a 45 DTE. El movimiento va en mi compra y cae subyacente. Qué posibles ajustes en orden planteas? . Y sobre todo en qué momento. Miras las Deltas de la put vendida? Por ejemplo, en delta 30 rolas la short put a donde y distinto vencimiento? O eliges otro ajuste como quitarte mitad de contratos de la short put y esperar...... Saludos Luis

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