España
Consejos para una correcta planificación financiera
Cómo sacar el máximo provecho de nuestros ahorros
En este webinar Adrián Viturro, Asesor financiero en Inversimply, nos hablará de los siguientes puntos:
1. Presentación breve de Inversimply y del Asesor.
2. Planificación y análisis del caso de un cliente típico:
- 35 años
- 20.000€ en cuenta bancaria
- 5.000€ en un fondo conservador de un banco
- 200€ de aportación mensual a un Plan de Pensiones
- Amortizaciones parciales de 1.000€ a su hipoteca a final de cada año
3. Áreas de Mejora o Modificaciones.
4. Protección de la Planificación: Cómo proteger los objetivos económicos.
Ayudo a las personas a conseguir sus objetivos a través de la gestión de sus ahorros. Realizo un análisis de todos sus objetivos y necesidades, ya sean empresas o particulares, y elaboro la mejor estrategia posible para optimizar sus recursos a nivel financiero mes a mes. Para ello, me baso en la transparencia, la claridad y la objetividad, sondeando las mejores opciones que el mercado ofrece para cada cliente. Por otro lado, gestiono mi propio equipo de trabajo, siendo el máximo responsab...